PDF《2016年第一期嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司》

六、发行方式及对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通 过承销团成员设Z的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法 律、法规另有规定除外) 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 (国 家法律、法规禁止购买者除外)协议发行. 通过承销团公开发行的对象为境内机构投资者(国家法律、法规另有 规定除外) .通过上海证券交易所协议发行的对象为持有中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的法人、证券投资基 金、符合法律规定的其他投资者(国家法律、法规另有规定除外) . 十

七、债券形式:实名制记账式债券,机构投资者在承销团成员设Z 的发行网点认购的债券由中央国债登记公司登记托管. 十

八、承销方式:承销团余额包销. 十

九、承销团成员:主承销商为中国民族证券有限责任公司,副主承 销商为中邮证券有限责任公司,分销商为天风证券股份有限公司、恒泰长 财证券有限责任公司和九州证券有限公司. 二

十、信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券的信 用级别为AA,发行人的主体长期信用等级为AA. 二十

一、担保方式:本期债券无担保. 二十

二、上市安排:本期债券发行结束后1个月内,发行人将向有关证 券交易场所或其它主管部门提出上市或交易流通申请. 二十

三、税务提示:根据国家税收法律、法规的规定,投资者投资本 期债券所应缴纳的有关税款由投资者承担.

第四节 债券的上市与托管

一、 本期债券上市基本情况 经上海证券交易所同意, 本期债券将于

2016 年8月11 日起在上 海证券交易所挂牌交易. 证券简称

16 嘉湘

01 , 证券代码

139163 .

二、 本期债券托管情况 本期债券募集资金总额 60,000 万元, 其中 57,000 万元托管在中 央国债登记结算有限公司,3,000 万元由中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司托管.根据 债项评级对应主体评级基础上的孰低原 则 ,发行人主体评级为 AA.

第五节 发行人主要财务状况 发行人2013-2015年度的财务报告由利安达会计师事务所(特殊 普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(利安达审字 [2016]第2583号) .本募集说明书中发行人的财务数据均来源于经利 安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告. 投资者在阅读下文的相关财务报告中的信息时, 应参照发行人经 审计的财务报告、 注释以及本募集说明书中其他部分对发行人历史财 务数据的注释.

一、发行人2013-2015年主要财务数据 截至2015年12月31日,发行人总资产为1,617,472.65万元,其中 流动资产1,609,326.94万元,占总资产的99.50%;

总负债为 1,034,145.19万元,其中流动负债231,616.18万元,占总负债的 22.40%;

净资产为583,327.46万元.2015年发行人实现营业总收入 57,967.38万元,实现营业利润16,826.34亿元,实现利润总额 18,215.93万元,实现净利润18,150.28万元. 从发行人2013年至2015年经审计的主要财务数据可以看出, 发行 人资产规模较大,资产流动性及盈利能力较强,整体财务状况良好, 债务偿付风险较小. 发行人 2013-2015年主要........