PDF《山东创尔沃热泵技术股份有限公司》

1 山东创尔沃热泵技术股份有限公司

2014 年半年度报告 股权简称:创尔沃 股权代码:100027 披露日期:2014 年8月29 日2重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、本报告经公司第一届董事会第十次会议审议通过.

3、所有董事均已出席审议本报告的董事会会议.

4、公司半年度财务报告未经审计.

5、公司负责人李安长、主管会计工作负责人衣永风,保证半 年度报告中财务报告的真实、完整.

6、本报告中如有涉及未来的计划、预测等方面的内容,均不 构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺.

3 目录

第一节 公司基本情况

4

第二节 会计数据和业务数据摘要…5

第三节 股本变动及股东情况…7

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…….8

第五节 董事会报告…9

第六节 重要事项…17

第七节 财务报告(未经审计)20

第八节 备查文件目录…47

4

第一节 公司基本情况

一、 基本情况简介 中文名称 山东创尔沃热泵技术股份有限公司 注册资本

5600 万元 法定代表人 李安长 公司地址及邮编 山东省桓台县果里镇泰山路

288 号 公司网址 http://www.trywow.cn 经营范围 节能环保制冷设备、空调设备、暖通设备、通风设备、 净化设备、加热设备、换热设备、太阳能收集装置、常 压锅炉、溴化锂冷水机、机械装置制造、加工、安装、 维修、销售,节能服务,固体表面环保防护材料销售, 压力容器销售. (以上经营范围需审批或许可经营的凭审 批手续或许可证经营.

二、公司联系人及联系方式 项目 董事会秘书 财务负责人 姓名 张艳 衣永风 联系地址 山东省桓台县张田路

13600 号 山东省桓台县张田路

13600 号 电话 0533-8553378 0533-8553378 传真 0533-8553378 0533-8553378 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、半年度报告备置地点: 公司董事会秘书处 登载年报

网址:www.qlotc.com

四、股权挂牌交易地点:齐鲁股权托管交易中心

五、股权简称:创尔沃 股权代码:100027 督导机构及人员:中谋投资有限公司,北京市崇文区

5

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据 单位:万元 项目

2014 年1-6 月2013 年1-6 月 本报告期比上年同期 增减(%) 营业收入

2697 2231

21 营业利润

266 248

7 利润总额

266 248

7 归属于挂牌公 司股东净利润

213 198 7.5 归属于挂牌公 司股东的扣除 非经常性损益 后的净利润

213 198 7.5 经营活动产生 的现金流量净 额1431

1537 -7 项目

2014 年6月30 日2013 年12 月31 日 本报告期末比上年度 期末增减(%) 资产总额

16534 15964

3 负债总额

13416 13059 2.7 所有者权益

3118 2905 7.3 总股本

1500 1500

0

二、主要财务指标 项目

2014 年1-6 月2013 年1-6 月 本报告期比上年同期 增减(%) 每股收益 (元/股) 0.142 0.132 7.5 扣除非经常性 损益后的每股 收益(元/股) 0.142 0.132 7.5 净资产收益率 (%) 6.8 6.9 -1.4 扣除非经常性 损益后的净资 产收益率(%) 6.8 6.9 -1.4

6 每股经营活动 产生的现金流 量净额 (元/股) 0.954 1.024 -6.8 项目

2014 年6月30 日2013 年12 月31 日 本报告期末比上年度 期末增减(%) 归属于挂牌公 司股东的每股 净资产 (元/股) 2.08 1.91 8.9 资产负债率(%) 81% 79% 2.5

三、非经常性损益项目 单位:元 项目

2014 年1-6 月2013 年1-6 月 说明 计入当期损益的政 府补助

0 0 非经常性损益对所 得税的影响合计

0 0 合计

0 0

7

第三节 股本变动及股东情况

一、报告期内公司股权变动情况表 单位:万股 股权 性质 期初股数 报告期内增减(+/-) 本报告期末股 数 数量 比例 (%) 改制 折股 增资 扩股 送股公积金 转股 其他数量 比例 (%)

1、 有限制 转让条件 股权:

5160 92

5160 92 其中:发 起人股权 高管股权 自愿锁定 股权 其他

2、 无限制 转让条件 股权:

440 8

440 8 总股本

5600 100

1500 100

二、报告期末公司股东人数 报告期末公司股东人数为53人.

三、持股5%以上股东情况 持股 5%以上股东情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有限制转 让条件股权 数量 质押或冻结的股 权数量 李安长 自然人 87.48%

4899 万股

4899 万股

4899 万股 衣永凤 自然人 3.98%

223 万股

223 万股

223 万股

8

四、持股5%以上股东间的关联关系或一致行动关系 上述股东之间无关联关系.

五、公司控股股东、实际控制人变动情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化.

六、公司控股股东情况 公司董事长李安长为公司控股股东、实际控制人,系中华人 民共和国公民,无其他国家或地区居留权,目前持有公司股份 4899万股,占总股本的87.48%,属于公司发起人股东.

七、公司实际控制人情况 公司实际控制人为李安长,系中华人民共和国公民,无其他 国家或地区居留权,目前持有公司股份

4899 万股,占总股本的 87.48%,属于公司发起人股东.

9

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况 姓名 职务 性别年龄 任职起始 日期 任职终止 日期 年初 持有 本公 司股 份 年末 持有 本公 司股 份 变动原 因 限制 性股 权数 量 本年 度从 公司 领取 报酬 总额 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 李安长 董事长 男46 2011.2.15 2014.2.15

4899 4899 无变动

4899 10 否 荣淑芝 副董事长 女74 2011.2.15 2014.2.15

0 0 无变动

0 10 否 韩启森 董事 男46 2011.2.15 2014.2.15

12 12 无变动

12 8 否罗伟董事 男46 2011.2.15 2014.2.15

5 5 无变动

5 5 否 衣永风 董事、财务 总监 女41 2011.2.15 2014.2.15

223 223 无变动

223 5 否 宗立远 董事 男60 2011.2.15 2014.2.15

0 0 无变动

0 8 否 李强 董事 男46 2011.2.15 2014.2.15

0 0 无变动

0 6 否 宋丰倩 监事会主席 男40 2011.2.15 2014.2.15

2 2 无变动

2 5 否 耿爱美 监事 女42 2011.2.15 2014.2.15

3 3 无变动

3 5 否 罗雷 监事 男37 2011.2.15 2014.2.15

0 0 无变动

0 4 否 张艳 董事会秘书 女36 2011.2.15 2014.2.15

2 2 无变动

2 4 否

二、报告期董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变化.

三、报告期核心技术人员变动情况 报告期内核心技术人员未发生变化.

四、员工情况 截止

2014 年6月30 日,公司共有员工

126 名,其中管理人 员32 名,专业技术人员

25 名,本年度净增(减)员工

10 人.

10

第五节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的分析 报告期内,公司各类产品呈现持续增长的优势,公司管理层 审时度势, 在巩固原有市场的基础上加大市场开发力度, 坚持 以 市场为导向 的经营方针,逐步完善售前、售中、售后服务体系, 进一步扩大产品的知名度,以质量、服务等优势提高市场占有利 率,根据市场情况继续扩大市场规模,引进先进生产设备,对产 品结构进行战略性调整,在保持原有市场的同时,争取市场更大 的空间. 报告期内,公司实现营业收入26965405.63元,比上年同期 增长20.8%,实现净利润2128738.28元.比上年同期增长7.6%.

二、主营业务产品或服务情况 单位:元 产品/服务 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 毛利率 比上年 同期增 减(%) 热泵机组

1512 1015

33 15

11 10 安装工程

1185 800

32 29

36 -10 合计

2697 1815

三、主营业务分地区情况 单位:元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减(%) 山东省内

1753 65 山东省外

944 35 合计

2697

四、主要客户和供应商情况

11

(一)主要客户情况 单位:元 销售金额 占半年度销售 收入的比例 (%) 应收账款余额 占公司应收账 款总额的比例 (%) 是否存在关联 关系 第一名 8680000.00

32 5355600.00 8.3 否 第二名 3800000.00

14 2850000.00 4.4 否 第三名 1500000.00 5.5 2155800.00 3.3 否 第四名 1200000.00 4.5 350000.00 0.5 否 第五名 900000.00 3.3 150000.00 0.2 否 合计 16080000.00 59.3 10861400.00 16.8 否

(二)供应商采购情况 单位:元 采购金额 占半年度采购 总额的比例 (%) 应付账款余额 占公司应付账 款总额的比例 (%) 是否存在关联 关系 第一名 4152500.00

22 2554125.00 8.6 否 第二名 3751200.00

21 2158596.00 7.3 否 第三名 2407516.00

13 1487412.00 4.9 否 第四名 1685214.00 9.3 698512.00 2.3 否 第五名 1506900.00 8.3 583210.00 1.9 否 合计 13503330.00

74 7481855.00

25 否

五、对公司下半年发展展望

(一)结合公司所处行业、公司规模、经营区域、产品、竞 争对手等情况,说明公司发展战略.

一、山东创尔沃热泵技术股份有限公司是制冷空调研发、生产、销售和工程安装服务的现代化高新技术企业,是中国制冷空 调工业协会会员单位,全国地源热泵空调的骨干企业,第一批获 得生产许可证和山东省建委二级安装资质企业,淄博市首批

30 家创新成长型企业之一,国家发改委批准的首批节能服务公司.

二、在2013 年,公司 热泵机组及换热器设备研发 列入 国家科技支撑计划,为公司技术开发和品牌营销提供了新的支

12 持,申报国家发明和实用新型专利共计

20 余项,自主研发的

6 台/10 吨等流速汽水换热器脱颖而出,一举中标大唐国际发电股 份有限公司的热电联产供暖改造项目,研发的代克 DEC?AC 双能 源热泵技术, 利用太阳能和空气能打造的冷暖热泵系统成功运用 到大型能源工程, 中标山东工会干部管理学院

700 多万的地源热 泵工程为公司在省城强势开拓市场拉开了帷幕, 同时我们公司还 荣获了

2012 中国热泵集成十佳品牌 、 中国建筑行业最具影 响力地源热泵十佳品牌 、 光华龙腾奖

2012 中国建筑节能减 排推荐品牌 、 振兴装备制造业中小企业之星明星企业 等国家 级权威大奖,进一步提升了我们创尔沃在行业的知名度和影响 力.

三、公司主要产品:地源热泵机组、水源热泵机组、污水源 热泵机组、江河湖水源热泵、海水源热泵机组、水冷螺杆冷水机 组、 工业冷水机组、 冷暖热水三用机组、 风冷模块式冷热水机组、 风冷冷热风机组、 空气源热泵热水机组、 末端及空气处理设备等.

四、从目前热泵市场上看,除了要加强按照汲取低品位能源 对象的不同,研发出不同系列的专用热泵机组外,更要注意热泵 机组系统相关的配套产品.譬如恒温换气机、顶棚空调板、低温 地板辐射采暖板等, 这样就有不同形式的热泵系统应用在各大地 区建筑物中.我国城乡既有建筑总面积约

400 亿平方米,在城镇 中居住建筑面积约为

105 亿平方米, 其中能达到建筑节能标准的 仅占 5%;

同时,我国每年新增房屋建筑面积约

20 亿平方米,预 计到

2020 年底,我国新增的房屋面积将近

300 亿平方米. 公司下一步战略:

一、 坚持科技兴企, 加大技术更新改造力度, 通过技术升级、

13 降本增效. 以可再生能源空调、 换热领域的节能环保产品为导向, 在做好现有产品、扩大销量的基础上,持续开发推广节能环保新 技术,以进一步提升公司的核心竞争力.

二、通过规范运作、科学管理、资本经营、市场开拓、人才 引进等一系列有效措施充分利用自身的资源优势、 民营企业机制 优势,强化营销网络、品牌管理、技术与产品开发三大核心竞争 要素,进一步提高公司的综合竞争力与产品的盈利能力,专心专 业,做大热泵产业,在3-5年内将公司发展成为全国热泵行业一 流品牌.

三、争取早日进入资本市场,利用募集资金扩大生产规模, 并重点建设营销网络与营销队伍,努力开拓市场,扩大公司主营 产品的市场占有率.加大科研技术投入,提高企业的技术水平, 增强公司与国内外知名品牌的竞争能力. 公司将抓住热泵行业迅 猛发展及国家产业政策扶持力度不断加大的机遇, 以进入资本市 场为契机,迅速将主营业务做大做强.

四、在具体产品上,本公司将优化现有产品结构,提高在 大型公建、别墅、医院、学校等的应用比例,为销售规模的扩大 奠定基础.充分发挥公司在热泵制冷、供暖系统的产品优势,以 铸造自己的拳头产品.上述产品开发计划的实施,将显著提升本 公司产品技术水平,优化产品结构,提高产品的盈利能力,实现 有一定效益的规模增长.2014 年,公司将继续加强科技创新, 勇于开发新产品,大力开拓新市场,在扎实做好主导产品 地源 热泵 的基础上,大力推广利用太阳能热泵冷暖产品.此外,继 续大力实施知识产权和商标发展战略,力争在三至五年内,将创

14 尔沃打造成为全国知名品牌.

五、为适应规模迅速扩张的需要,本公司将充分发挥现有营 销网络的作用,继续加强营销网络建设,完善市场营销体系.主 要措施是:重视战略客户与行业高端客户的开发,使公司有高质 量的客户群;

积极主动地参与热泵系统产品的国家或行业标准的 制定,提高市场知名度;

利用合同能源管理政策扶持优势,探索 和建立营销新模式, 从过去的卖产品转变为向用户提供整体解决 方案;

与其它建筑设备供应商和建筑承包商建立战略联盟,共享 客户关系资源;

加大品牌建设投入力度,提升创尔沃品牌形象, 为营销提供强力支持;

加强对中间客户群的联络与培养,以争取 更多的潜在客户等.

(二)根据重要性原则披露可能对公司未来发展产生重大不 利影响的风险.公司对风险因素的描述应当围绕公司的经营情 况,遵循重要性原则,披露可能对公司下半年发展战略和经营目 标的实现产生不利影响的重大风险.

(一)原材料价格大幅波动的风险 风险因素:钢材、铜材、焊材及压缩机、两器(冷凝器、换 热器) 、阀件为公司主要生产原材料和零部件,全部通过市场采 购获得, 上述主要原材料及零部件在公司生产成本中所占比例较 高.因此原材料及零部件市场价格的波动,直接影响公司生产成 本,从而影响公司经济效益. 应对措施:针对原材料供应及价格变动风险,本公司已经并将 继续通过与经营状况良好的供应商订立有关合同或协议, 建立长 期稳定的供货关系,使原材料供应和价格保持相对稳定.同时通

15 过对原材料消耗定额的考核和管理,进行内部挖掘,并且积极进 行工艺革新和技术改造,扩大生产规模,降低生产成本,降低单 位产品的原料消耗, 以减少原材料价格变动可能给本公司生产经 营带来的不利影响,增加公司抗风险能力.

(二)工程质量风险 风险因素:公司的热泵系统工程施工技术要求较高,同时工 程合同一般还包含 5%-10%的质量保证金,发包方要在工程安全 运行 1-2 年后才予以支付.如果管理不到位、技术运用不合理或 技术操作不规范,有可能造成工程质量事故或隐患,导致工程成 本增加或期后质量保证金无法如期收回, 从而影响本公司的效益 和声誉. 应对措施:公司已建立健全相应的质量控制体系,加强工程 施工质量管理,并对工程施工全过程进行质量检查,及时发现并 解决问题.公司并建立了工程质量奖罚制度,遵循 谁施工、谁 负责 的原则,对各施工班组等进行全面质量管理和追踪管理.

(三)市场竞争风险 风险因素:目前国内热泵行业据以执行的国家标准、规范等 尚不够完善,行业进入门槛不高,多数热泵生........