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湖南亚华控股集团股份有限公司 重大资产重组报告书 (修改说明)

0 股票简称:SST 亚华 股票代码:000918 公告编号:2008― 湖南亚华控股集团股份有限公司 重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产 暨关联交易报告书 (修改说明) 公司名称: 湖南亚华控股集团股份有限公司 上市地点: 深圳证券交易所 财务顾问: 联合证券有限责任公司 独立财务顾问:平安证券有限责任公司 签署日期:二零零八年十二月 湖南亚华控股集团股份有限公司 重大资产重组报告书 (修改说明)

1 本公司声明 本重大资产重组报告书修改说明的目的仅为向公众提供有关本次重组报告 书修改及新增部分,并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容.

重大资产 重组报告书全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) ;

备查文件的查阅 地点为:湖南省长沙市劳动中路

65 号亚华控股大厦 5-7 楼. 本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及修改说明的真实、准确、完整,对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任. 湖南亚华控股集团股份有限公司 重大资产重组报告书 (修改说明)

2 释义 在本报告书中,除非文义载明,以下简称具有如下含义: 公司/本公司/亚华控 股/上市公司 指 湖南亚华控股集团股份有限公司,在深圳证券交易 所上市,股票代码:000918 浙商集团 指 浙江省商业集团公司 国大集团 指 浙江国大集团有限责任公司 浙江食品公司 指 浙江省食品有限公司 浙江烟糖公司 指 浙江省糖业烟酒有限公司 天地实业 指 浙江省天地实业发展有限责任公司 源源投资 指 杭州源源投资咨询有限公司 杭钢集团 指 杭州钢铁集团公司 收购人 指 浙商集团 一致行动人 指 与浙商集团在本次收购亚华控股过程中有一致行 动关系的国大集团、 浙江食品公司、 浙江烟糖公司、 天地实业、源源投资、张民一先生 农业集团 指 湖南省农业集团有限公司 南山牧场 指 湖南省南山种畜牧草良种繁殖场 中信资本控股 指 中信资本控股有限公司 中信资本投资 指 中信资本投资有限公司 中信丰悦 指 中信丰悦(大连)有限公司 中信卓涛 指 中信资本卓涛投资有限公司 中信和创 指 浙江中信和创企业管理有限公司 中信方面 指 中信资本控股及其关联公司 国际嘉业 指 浙江国际嘉业房地产开发有限公司 名城集团 指 浙江名城房地产集团有限公司 中凯集团 指 上海中凯企业集团有限公司 雄狮地产 指 陕西雄狮房地产开发有限公司 潍坊国大 指 潍坊国大房地产开发有限公司 房地产业务资产 指 国际嘉业 100%的股权、中凯集团 100%的股权、名 城集团 100%的股权、雄狮地产 65%的股权、潍坊 国大 79%的股权 湖南亚华控股集团股份有限公司 重大资产重组报告书 (修改说明)

3 乳业资产 指 指亚华控股截至评估基准日合法拥有的乳业业务 相关的资产和负债,乳业资产的具体范围以北京中 企华资产评估有限责任公司为此出具的中企华评 报字(2007)第428-1 号《资产评估报告书》载 明的资产与负债范围为准 生物制药资产 指 指亚华控股截至评估基准日合法拥有的除亚华生 物制药厂内部应收款外的其他与生物制药业务相 关的资产和负债,生物制药资产的具体范围以湖南 湘资有限责任会计师事务所为此出具的湘资评字 (2008)第009 号、第010 号、第018 号《资产评 估报告书》载明的资产与负债范围为准 其他实业资产 指 指亚华控股截至评估基准日合法拥有的其他实业 资产,其他实业资产的具体范围以北京中企华资产 评估有限责任公司为此出具的中企华评报字(2007)第428-2 号、第428-3 号、《资产评估 报告书》和湖南湘资有限责任会计师事务所为此出 具的湘资评字(2008)第019 号《资产评估报告书》 载明的资产与负债范围为准 本次重大资产出售 指 亚华控股将其所拥有的乳业资产、其他实业资产及 相关资产出售给中信卓涛,将所拥有的生物制药资 产及相关资产出售给农业集团的行为 本次重大资产购买 指 亚华控股向浙商集团、国大集团、浙江食品公司、 浙江烟糖公司、源源投资、天地实业、张民一先生、 杭钢集团共计