PDF《杭州正才控股集团有限公司 公司债券 2019 年度临时受托管理...》

债券简称:16 正才

03 债券代码:136406.

SH 债券简称:16 正才

05 债券代码:136674.SH 债券简称:16 正才

06 债券代码:136675.SH 杭州正才控股集团有限公司 公司债券

2019 年度临时受托管理事务报告 发行人 杭州正才控股集团有限公司 浙江省杭州市湖墅南路

111 号 受托管理人 北京市朝阳区安立路

66 号4号楼 签署日期:2019 年6月杭州正才控股集团有限公司公司债券

2019 年度临时受托管理事务报告

2 重要声明 本报告依据 《公司债券发行与交易管理办法》 、 《公司债券受托管理人执业行 为准则》 、公司债券受托管理协议及其他相关信息披露文件,以及杭州正才控股 集团有限公司 (以下简称 发行人 或 公司 )出具的相关说明文件和提供的 相关资料等, 由受托管理人中信建投证券股份有限公司(以下简称 中信建投证 券 或 受托管理人 ) 编制. 中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于 杭州正才控股集团有限公司提供的资料或说明. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关 事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明.在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得用作其他任何用 途, 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中信建投证券不承担任何责 任. 杭州正才控股集团有限公司公司债券

2019 年度临时受托管理事务报告

3 中信建投证券作为发行人

2016 年公司债券第二期(债券简称:16 正才 03, 债券代码: 136406.SH) 和第三期 (债券简称:

16 正才 05, 债券代码: 136674.SH;

债券简称:16 正才 06,债券代码:136675.SH)的债券受托管理人,持续密切关 注对债券持有人权益有重大影响的事项. 根据 《公司债券发行与交易管理办法》 、 《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》 的约定, 并依据发行人

2019 年6月12 日公告的《杭州正才控股集团有限公司关 于出售、转让资产的公告》 (以下简称 发行人公告 ) ,现就本期债券重大事项 报告如下:

一、交易概述

2019 年6月10 日,杭州正才控股集团有限公司(以下简称 本公司 )并 表子公司中国绿色能源有限公司(以下简称 中国绿能 ,资产出让方) 、中国绿 能的实际控制人钭正刚先生、尉雪凤女士及 Jennifer Wei 女士和杭州锦江集团有 限公司,与浙江能源国际有限公司、浙能资本控股有限公司(资产受让方)签署 附条件买卖协议, 中国绿能拟向资产受让方出售其持有的中国锦江环境控股有限 公司(以下简称 锦江环境 )430,000,000 股普通股,约占锦江环境全部已发行 股(不包括库存股)的29.79%(以下称 本次交易 ) . 本次交易涉及出售股份的总对价为人民币 1,634,438,912 元(以下简称 对价 ) , 该对价是在考虑锦江环境净资产、 盈利能力等因素的情况下, 由各方按 自 愿买方自愿卖方 基准经公平磋商后确定.

二、出售、转让资产概况

(一)出售、转让资产交易的各方当事人基本信息

1、资产出让方 中国绿色能源有限公司于

2004 年5月5日成立于开曼群岛,注册资本 7,999.999 美元,涉及投资业务,系本公司控股子公司,持有锦江环境 32.86%的 股权.截至

2019 年6月10 日,钭正刚先生及尉雪凤女士拥有中国绿能 49.99% 权益,其余 50.01%的中国绿能权益由 Jennifer Wei 女士持有. 杭州正才控股集团有限公司公司债券