PDF《主要财务数據： 统计数字摘要：》

主要财务数: 千元人民币(截至12 月31 日止年度)

2015 年2016 年 变动(%) 收益 2,244,731 3,298,634 47.

0% 销售成本 (2,119,342) (2,863,413) 35.1% 其他收入 8,953 4,379 -51.1% 其他收益及亏损 8,790 29,038 230.4% 销售及分销开支 (18,222) (30,795) 69.0% 行政开支 (36,912) (43,912) 19.0% 融资成本 (53,006) (47,729) -10.0% 上市开支

0 (5,540) -- 分占合营公司业绩 (1,208) 4,001 -- 分占联营企业业绩 (888) 1,374 -- 所得税开支 (8,739) (79,205) 806.3% 年内溢利及总全面收入 24,157 266,832 1004.6% 股东应占溢利 23,631 265,939 1025.4% 所得款项用途: 根⑹奂畚2.75港元(发售价围的中位数),经扣除集团就股 份发售应付之估计开支后,所得款项净额估计约为3.20亿港元. 集资所得款项用途 占所得款百分比 建造焦粒造气设施. 40% 投资液化天然气生产设施. 10% 投资集团的焦化炉乾熄焦设施的安装启用. 40% 营运资金及其他一般企业用途. 10% 26/9/2017 主要日期: 公开发售截止日期:2017 年9 月29 日 中午12 时正 公告申请结果 :2017 年10 月9 日 上市日期 :2017 年10 月10 日 独家保荐人: 海通国际资本有限公司 统计数字摘要: 全球发售项下的发售股份数目:133,334,000 股 香港发售股份占比:10.0% 发售价:2.11 港元 至3.39 港元 估计集资金额:2.81 亿港元 至4.52 亿港元 每手入场费:3,424.16 港元 集团概要 集团为河南省煤化工焦化行业焦炭生产商及焦化副产品 加工商,以垂直整合业务模式经营,覆盖煤化工业中焦化 产业链,由焦炭生产至将焦化副产品加工成衍生性化学品 及能源产品.该业务模式让集团进入下游产品市场,开发 清洁能源液化天然气. Frost & Sullivan 的资料,按销售收益及焦炭产量计,於2016 年集团分别为河南省第二及第三大独立焦化企业.在 河南省所有独立焦化企业中,按2016 年产量计,集团分 别为第二及第三大粗苯及煤焦油生产商,以及第二大的煤 气生产商. 行业概要 根Frost & Sullivan 的资料,2011 年至2016 年间,中国 焦炭总产量由 4.09 亿吨增加至 4.49 亿吨,复合年增长率 为1.9%;

中国焦炭总消费量亦由3.82 亿吨增加至4.41 亿吨,复合年增长率为2.9%.预期2021 年中国焦炭总产量 及总消费量将分别达到4.89 亿吨及4.73 亿吨,2016 年至

2021 年间预测复合年增长率分别为1.7%及1.4%. 风险 集团的收益来源依赖有限数目的客户.截至2016 年12 月31 日止年度,集团来自五大客户的销售额占集团的总收益 约61.2%,期内集团对其最大客户马鞍山钢铁(323.HK)的 销售额占集团同期总收益约 27.2%.而集团一般并无与客 户订立长期销售合约.若任何一名客户大幅减少其向集团 采购的产品或延迟付款,或将对集团的业务、财务状况、 经营业绩等造成重大不利影响. 估值 根泄晌募允,截至2017 年4 月30 日,按紧随股份 发售完成后预期发行的5.33 亿股股份计算,股东应占未经 审核备考经调整合并有形资产净值为 10.60 亿至 11.98 亿 元人民币,折合未经审计备考经调整每股有形资产净值为 2.38 至2.68 港元.(按0.8368 元人民币兑1.00 港元的舐 兑换). 新股速递:河南金马能源股份有限公司(6885.HK) 股份简介 经致富证券现金认购 正常截止时段 :2017 年9 月28 日 下午5 时正 延长截止时段 :2017 年9 月29 日 上午10 时正 全额付款客户手续费:(网上申请) $0 (非网上申请) $50 (注:於延长截止时段申请之手续费一律为$50) 推荐度: (五为最高) 金马能源(6885.HK )14 至16 年财务数 0% 10% 20% 30% 40% 50%