PDF《股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临》

3 日至发行日期间有送股、 资本公积金转增股本等除权事项的,则本次发行数量将 进行相应调整. 若本次非公开发行的发行对象或股份总数因监管政策变化或根据发行核准 文件的要求予以变化或调减的, 则本次非公开发行的发行对象或认购金额届时将 相应变化或调减. 本次非公开发行股票完成后, 公司控股股东和实际控制人不变.

4、本次非公开发行股票采取询价发行方式,本次非公开发行的定价基准日 为发行期首日.本次发行价格不低于定价基准日前

20 个交易日公司股票交易均 价的 90%.最终发行价格在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后, 按照相关法律、 法规的规定和监管部门的要求,根据询价结果由董事会根据股东 大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定,但不低于前述发行底价. 公司控股股东晋正企业及其全资子公司晋正投资不参与询价, 但按照询价结 果与其他发行对象以相同价格认购公司本次非公开发行的股票. 若本次发行定价 的竞价过程未形成有效的竞价结果,晋正企业、晋正投资仍将以发行底价参与认 购公司本次发行的股份. 定价基准日前

20 个交易日股票交易均价=定价基准日前

20 个交易日股票交 易总额/定价基准日前

20 个交易日股票交易总量.在定价基准日至发行日期间, 若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项,本次非公开 发行股票的发行底价将作相应调整.

5、晋正企业和晋正投资认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个 月内不得转让, 其他发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起十二个月 内不得转让.

6、本次非公开发行 A 股股票总金额预计不超过 99,735.71 万元.其中,晋 正企业以不低于 20,000 万元现金和其持有的晋德公司 25%的股权认购,晋德公 司25%股权初步交易价格为 22,500 万元;

晋正投资以其持有的广州晋亿 25%的 股权和浙江晋吉 25%的股权认购, 初步交易价格分别为 3,250 万元和 9,250 万元, 以上交易标的最终价格待本次审计、评估结束后,以具有从事证券期货业务资格 的资产评估机构出具的资产评估报告为基础协商确定. 其他投资者全部以现金方式认购,本次非公开发行 A 股股票募集现金总额 不超过 64,735.71 万元 (含发行费用) ,本次募集现金总额在扣除发行费用后的净

4 额将用于以下方向: 序号 项目名称 总投资额(万元) 拟使用本次募集资金量 (万元)

1 晋亿中高端紧固件制造与研发 技术改造项目 58,620.15 54,524.57

2 智能工厂系统建设项目 10,211.14 10,211.14 合计 68,831.29 64,735.71 在上述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况, 对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整.募集资 金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入, 并在募集资金到位后予以置换. 募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集 资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决.

7、公司控股股东晋正企业及其全资子公司晋正投资将参与本次非公开发行 股票的认购, 以上交易构成关联交易.公司第五届董事会第五次会议在审议与该 关联交易相关议案时,已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定,履 行关联交易的审议和回避表决程序,该交易尚需公司股东大会批准.