PDF《合和实业有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全 部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

本公告仅供参考,并不构成收购、购买或认购要约人或本公司证券的邀请或要 约,亦非於任何司法权区构成任何对表决或批准的招揽. PETRUS HK CO LIMITED HOPEWELL HOLDINGS LIMITED 合和实业有限公司 (於香港注册成立之有限公司) (於香港注册成立之有限公司) (股份代号:54) 联合公告 (1) PETRUS HK CO LIMITED 建议根咎趵

673 条 以协议安排方式 对合和实业有限公司进行私有化 (2) 建议撤回合和实业有限公司上市地位 及(3) 高等法院认许该计划 Petrus HK Co Limited 的独家财务顾问 花旗环球金融亚洲有限公司 独立董事委员会的独立财务顾问 中国通海企业融资有限公司

2 序言 兹提述(i)合和实业有限公司(「本公司」)及Petrus HK Co Limited(「要约 人」)日期为二零一九年二月二十五日联合刊发之综合计划文件(「计划文 件」),内容有关(其中包括)要约人根咎趵

673 条以协议安排方式 对本公司进行私有化的建议及建议撤回本公司上市地位;

及(ii)本公司及要约人 日期为二零一九年三月二十一日联合刊发之公告,内容有关(其中包括)法院 会议及股东特别大会之结果(「结果公告」).除文义另有所指外,本公告所 用词汇与计划文件所界定者具有相同涵义. 高等法院认许该计划及确认减少本公司股本 该计划於二零一九年四月三十日(星期二)获高等法院认许(并无修改).减 少该计划所涉及的本公司股本(「减少股本」)亦於同日获高等法院确认. 於二零一九年四月三十日(星期二)所颁布认许该计划及根咎趵

229 条确认减少股本之高等法院命令的正式文本,以及载有公司条例第

230 条所规 定资料之会议记录(经高等法院批准)及申报表预期将於二零一九年五月二日 (星期四)或之前交付公司注册处处长进行登记. 待公司注册处处长登记高等法院命令、会议记录(经高等法院批准)及申报表 后,预期该计划将於二零一九年五月二日(星期四)生效.除上述外,所有其 他条件均已达成. 先前於计划文件及结果公告中披露预期於二零一九年五月二日(星期四)上午 八时三十分前於联交所网站发布有关(1)生效日期及(2)撤回股份於联交所上市地 位的公告(「生效日期公告」).为提供足够时间与公司注册处处长登记相关 文件,於联交所网站发布生效日期公告的预期时间将为二零一九年五月二日 (星期四)於与公司注册处处长进行该登记后. 除上述以及本公司及要约人日期为二零一九年四月十六日联合刊发之公告(内 容有关股份於联交所买卖之最后时间)内披露的资料外,於计划文件及结果公 告中标题为「预期时间表」一节所披露的其他资料概无变动.

3 建议撤回股份之上市地位 待该计划生效后,撤回股份於联交所之上市地位预期将於二零一九年五月三日 (星期五)上午九时正起生效. 警告:务请股东及有意投资者注意,该建议须待条件达成或获豁免(如适用) 后方可作实,因此该建议可能会或可能不会实施.股东及有意投资者於买卖本 公司的证券时务请审慎行事.有关人士如对其应采取的行动有任何疑问,应谘 询彼等之股票经纪、银行经理、律师或其他专业顾问. 香港,二零一九年四月三十日 於本公告日期,要约人、控股公司及顶层公司各自的董事为胡应湘爵士及胡爵 士夫人郭秀萍女士. 要约人、控股公司及顶层公司的董事共同及个别地就本公告内资料(有关本集 团的任何资料除外)的准确程度承担全部责任,并且该等董事已作出所有合理 的查询,确认说人竟姹泶锏囊饧(董事所发表的意见除外)是经过 适当及审慎的考虑后才达致的,并且确认本公告没有遗漏任何其他事实,足以 令本公告的任何声明具误导成分. 於本公告日期,董事会由七名执行董事组成,分别为胡应湘爵士(主席)、何 炳章先生(副主席)、胡文新先生(执行副主席兼董事总经理)、郭展礼先生 (董事副总经理)、杨鉴贤先生、王永霖先生及梁国基博士工程师;