PDF《索通发展股份有限公司 首次公开发行股票并上市 》

? ? 索通发展股份有限公司 首次公开发行股票并上市? ? 辅导工作总结报告? ? ? ? ? ? ? ? 辅导机构? ? ? 二一五年十二月 ?

1 目录目录.

1? 序言.2?

一、辅导过程.3?

(一)辅导备案登记情况.3?

(二)辅导经过.3?

(三)辅导工作小组及辅导人员情况 3?

(四)接受辅导的人员.4?

(五)辅导协议履行情况.5?

二、辅导的主要内容及效果.5?

(一)辅导的主要内容.5?

(二)辅导计划的落实和执行情况.6?

(三)辅导效果评价.7?

三、辅导对象的基本情况.9?

(一)主要经营及财务情况.9?

(二)公司改制及改制后增资的情况 10?

四、辅导对象尚存在的问题及是否适合发行上市的评价意见 .... 14?

五、辅导机构勤勉尽责的自我评估.15?

2 序言山东证监局: 索通发展股份有限公司(以下简称 索通发展 或 发行人 )聘请华泰联 合证券有限责任公司(以下简称 华泰联合证券 )担任其辅导机构.索通发展曾 于2011 年3月向贵局申请辅导备案, 并于

2012 年2月获得贵局辅导备案验收通 过.同月,公司向证监会提交了首次公开发行股票并上市申请.2015 年4月, 证监会对公司做出 《关于不予核准索通发展股份有限公司首次公开发行股票申请 的决定》 ,认为在未充分考虑伊朗海外业务的特殊情况下,公司与货物离港当年 确认未按期抵达的两批货物的收入,未保持应有的谨慎,不符合《首次公开发行 股票并上市管理办法》的规定. 根据中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及《证券发行上市 保荐业务管理办法》的规定,华泰联合证券于

2015 年10 月23 日与索通发展再 次签订了《辅导协议》 ,制定了辅导工作计划并认真开展了有关辅导工作.2015 年11 月2日,华泰联合再次向贵局正式报备了索通发展首次公开发行股票辅导 备案登记材料. 华泰联合证券作为索通发展首次公开发行股票的辅导机构, 认真地履行应尽 的职责, 对索通发展进行了系统、 全面的辅导. 本次辅导内容严格按照 《公司法》 、 《证券法》及证监会相关法规的要求进行.目前,辅导工作已按计划如期完成, 并取得了良好的辅导效果. 现向贵局就索通发展首次公开发行股票的辅导工作进 行总结汇报,请审阅.

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一、辅导过程

(一)辅导备案登记情况

2015 年11 月2日, 华泰联合证券索通发展项目辅导工作小组 (以下简称 项 目小组 )按照《山东证监局企业上市辅导监管工作指引(2015 年修订) 》的规 定,向贵局正式报备了索通发展首次公开发行股票辅导备案登记材料,贵局于

2015 年11 月2日正式受理我公司对索通发展的辅导.

(二)辅导经过 我项目组自

2015 年11 月正式进驻索通发展现场开始辅导工作, 至今已经历 时一月余. 辅导期间,项目组根据辅导协议的要求,按照辅导计划的安排,采取多种方 式对索通发展的历史沿革、公司治理、采购销售研发体系、发展战略、关联交易 及同业竞争等情况进行了全面、深入的调查了解,并针对调查过程中发现的问题 与公司管理层及其他中介进行及时的沟通,制定了切实可行的解决方案,并协助 公司完成了整改工作. 同时, 项目小组通过分发学习资料、 座谈讨论、 电话邮件、 集中授课培训等方式,督促接受辅导的主要人员对上市公司需重点关注的问题、 上市公司规范运作、 募集资金管理、 上市公司信息披露等重点问题进行认真学习, 树立进入证券市场的诚信意识和法律观念. 辅导期间,公司共召开了