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永清环保股份有限公司

2018 年第一季度报告全文

1 永清环保股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年04 月 永清环保股份有限公司

2018 年第一季度报告全文

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第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘正军 董事长 个人原因 公司负责人申晓东、主管会计工作负责人刘敏 及会计机构负责人(会计主 管人员)罗异颖声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 永清环保股份有限公司

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入(元) 145,492,680.47 228,319,885.73 -36.28% 归属于上市公司股东的净利润(元) 17,340,817.75 15,981,401.48 8.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 14,430,531.34 12,724,622.21 13.41% 经营活动产生的现金流量净额(元) 61,291,369.83 -170,121,283.09 136.03% 基本每股收益(元/股) 0.0267 0.0246 8.54% 稀释每股收益(元/股) 0.0267 0.0246 8.54% 加权平均净资产收益率 1.06% 1.07% -0.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产(元) 3,656,069,941.39 3,192,347,188.85 14.53% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,642,272,293.54 1,624,504,701.24 1.09% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 875,116.15 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,594,339.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45,001.00 减:所得税影响额 514,168.37 少数股东权益影响额(税后) 0.00 合计 2,910,286.41 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 永清环保股份有限公司

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二、重大风险提示

1、市场竞争加剧导致公司毛利率降低的风险 目前我国环境产业正处于高速发展期,吸引了大量的潜在竞争者进入,从而进一步加剧了市场竞争,对环保企业的盈利 能力带来了一定的不利冲击.随着我国环境保护制度体系、市场规则、技术标准、监管体制的不断建设与完善,具有核心竞 争力、能切实解决环境污染问题的环保公司仍能脱颖而出,获得市场的认可.公司将发展创新环保技术、提高产业化应用水 平、加强工程运营管理能力,通过技术护城河的构筑、商业模式的创新、发展思路的调整、业务布局的优化、管理效率的提 升等,全面提升公司综合竞争力,以争取在竞争的市场环境中获得领先地位.

2、PPP项目开展可能带来的风险 公司于报告期内预中标《嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设PPP项目》,并于2018年2月7日与相关业主单位签订了正 式的项目合同,公司在环保PPP领域的业务布局进入新纪元.虽然经过近年来的不断发展,我国在PPP管理制度上不断完善 更新,但仍存在很多尚未解决的问题,如部分项目出现重建设轻运营、对运营效果、负荷参数设计过于乐观、设计收益率过 低、付费机制稳定性较差等问题.这些问题的存在以及近年来企业融资成本的抬高给企业投资PPP项目带来了较大的长期风 险.公司通过以下三方面的工作以降低PPP项目的投资风险, 最大化PPP模式带来的发展红利:1) 在项目选择及风险管控上, 公司现已针对PPP项目的投资建立了完善的风控体系,加强对项目规划、成本控制、分析评估、社会效益、运营付费等方面 的把控;

2)加强自身工程建设能力以及项目运营能力,降低工程建设成本与运营成本,以获得更好的建设期利润以及运营 收益,并能对生态环境承担应有的责任;

3)加强与资本市场对接,以降低融资成本,有效支撑公司未来在PPP领域的发展.

3、对外投资力度加大可能带来的投资风险 2017年以来,公司大力发展投资并购方面的工作,已获得稳定的运营类业务业绩,以避免EPC业务所带来的业绩波动风 险.而公司作为以EPC业务为主要业务的工程类企业,加大对外投资力度将面临与以往不同的风险,这给公司无论是战略分 析能力、项目分析判断能力、合作谈判能力、融资能力、工程设计能力、成本把控能力、运营管理能力均有着更高的要求. 公司目前在投决环节建立了科学完善的投资管理体系、在项目建设环节建立了以高标准、严要求、低成本为核心理念的工程 管理体系, 在运营环节建立了以净利润与现金流为考核基准的投后管理体系, 以规避相关的投资风险, 获得最大的投资收益.

4、公司规模扩大带来的管理风险 公司成立以来,规模不断扩大,主营业务也从最初的大气治理发展到如今涵盖大气污染治理、危废处置、土壤修复、环 境咨询等业务的综合性环保服务平台.但公司的不断发展,也对公司的经营管理层提出了更高的要求,若无法有效处理好公 司内部的管理问题,不仅会使公司业务开拓的效率下降,影响公司的盈利水平,甚至对公司的发展带来不利影响.公司将以 市场化为核心,以权责分明、一部一策为理念,以建设再创业的企业内部生态为方向不断深化建设现代化管理体制,从而激 活员工积极性、利润中心自主性、公司执行能力,进而为公司股东创造更大的价值. 永清环保股份有限公司

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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 24,670 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)

0 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 湖南永清环境科 技产业集团有限 公司 境内非国有法人 62.56% 405,693,811 28,213,053 质押 313,100,000 欧阳玉元 境内自然人 3.79% 24,580,113

0 湖南永旺置业有 限公司 境内非国有法人 0.87% 5,642,610 5,642,610 质押 5,642,610 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 0.84% 5,475,300

0 申晓东 境内自然人 0.73% 4,707,000 3,530,250 质押 1,600,000 冯延林 境内自然人 0.71% 4,590,000 3,442,500 彭平良 境内自然人 0.51% 3,303,170

0 津杉华融 (天津) 产业投资基金合 伙企业(有限合 伙) 国有法人 0.44% 2,821,305 2,821,305 魏春木 境内自然人 0.41% 2,631,000

0 罗碧波 境内自然人 0.31% 2,041,764

0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 湖南永清环境科技产业集团有限 公司 377,480,758 人民币普通股 377,480,758 欧阳玉元 24,580,113 人民币普通股 24,580,113 中央汇金资产管理有限责任公司 5,475,300 人民币普通股 5,475,300 彭平良 3,303,170 人民币普通股 3,303,170 魏春木 2,631,000 人民币普通股 2,631,000 罗碧波 2,041,764 人民币普通股 2,041,764 永清环保股份有限公司

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6 步步高投资集团股份有限公司 1,997,200 人民币普通股 1,997,200 郑建国 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 李世纯 1,643,500 人民币普通股 1,643,500 陈珠凉 1,435,446 人民币普通股 1,435,446 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中,欧阳玉元为实际控制人刘正军的岳母.公司未知前

10 名股东之间是否还 存在其他关联关系或是否属于一致行动人. 参与融资融券业务股东情况说明 (如有) 前10 名无限售流通股东中, 魏春木通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有公司股票 2,630,000 股;

陈珠琼通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账持有公司股票 1,435,446 股. 公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是√否公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.

2、公司优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况 √ 适用 不适用 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 湖南永旺置业有 限公司 5,642,610

0 0 5,642,610 首发后机构类限 售股

2018 年8月13 日 津杉华融 (天津) 产业投资基金合 伙企业(有限合 伙) 2,821,305

0 0 2,821,305 首发后机构类限 售股

2018 年8月13 日 长沙金阳投资管 理合伙企业(有 限合伙) 1,551,717

0 0 1,551,717 首发后机构类限 售股

2018 年8月13 日 湖南永清环境科 技产业集团有限 公司 28,213,053

0 0 28,213,053 首发后机构类限 售股

2018 年8月13 日 冯延林 3,226,500

0 0 3,226,500 高管锁定股 每年按照上年末 持有公司股份总 数的 25%解除锁 定 申晓东 3,267,450

0 0 3,267,450 高管锁定股 每年按照上年末 永清环保股份有限公司

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7 持有公司股份总 数的 25%解除锁 定 刘仁和 164,085

0 0 164,085 高管锁定股 每年按照上年末 持有公司股份总 数的 25%解除锁 定 刘佳 1,222,500

0 487,500 1,710,000 高管锁定股 每年按照上年末 持有公司股份总 数的 25%解除锁 定 熊素勤 1,020,000

0 420,000 1,440,000 高管锁定股 每年按照上年末 持有公司股份总 数的 25%解除锁 定 刘敏 385,498

0 0 385,498 高管锁定股 每年按照上年末 持有公司股份总 数的 25%解除锁 定 王峰 176,325

0 0 176,325 高管锁定股 每年按照上年末 持有公司股份总 数的 25%解除锁 定 罗启仕

0 0 15,000 15,000 高管锁定股 每年按照上年末 持有公司股份总 数的 25%解除锁 定 叶慧

0 0 81,300 81,300 高管锁定股 每年按照上年末 持有公司股份总 数的 25%解除锁 定2015 年股权激励 对象共

195 人3,409,680

0 0 3,409,680 股权激励限售股 根据公司2015年 限制性股票激励 计划(草案)的 有关规定执行解 锁2016 年股权激励 对象共

31 人937,400 316,960

0 620,440 股权激励限售股 根据公司2015年 限制性股票激励 计划(草案)的 有关规定执行解 锁.2018 年01 月08 日, 除隆玉 永清环保股份有限公司

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8 周、周大杰、邓 雄共 ........