PDF《上海韦尔半导体股份有限公司 首次公开发行 A 股》

1 上海韦尔半导体股份有限公司 首次公开发行 A 股 网下初步配售结果及网上中签结果公告 主承销商:国信证券股份有限公司 特别提示 上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称 发行人 或 韦尔股份 )首次公开 发行不超过 4,160 万股人民币普通股(A 股) (以下简称 本次发行 )的申请已获 中国证券监督管理委员会证监许可[2017]469 号文核准.

本次发行采用网下向投资者 询价配售(以下简称 网下发行 )与网上按市值申购定价发行(以下简称 网上发 行 )相结合的方式进行. 发行人与主承销商国信证券股份有限公司(以下简称 主承销商 )协商确定本 次A股发行数量为 4,160 万股,回拨机制启动前,网下发行数量为 2,912 万股,占本 次发行总量的 70.00%;

网上初始发行数量为 1,248 万股,占本次发行数量的 30.00%. 本次发行的价格为 7.02 元/股.根据《发行公告》公布的回拨机制,由于启动回拨前 网上有效申购倍数约为 8,232.64 倍,超过

150 倍,发行人和主承销商决定启动回拨 机制,将本次发行规模的 60.00%(2,496 万股)股票从网下回拨到网上.回拨机制实 施后,网下最终发行数量为

416 万股,占本次发行总量的 10%;

网上最终发行数量为 3,744 万股,占本次发行总量的 90%.回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.03644032%. 本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 ,于2017 年4月25 日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴 纳新股认购资金.网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款.同 日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产 生的后果由投资者自行承担. 网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 履行资金交收义务,确保其资金账户在

2017 年4月25 日(T+2 日)日终有足额的新

2 股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定. 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销.

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披 露.

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额 缴纳认购款的, 将被视为违约并应承担违约责任, 主承销商将违约情况报中国证券业 协会备案. 网上投资者连续

12 个月内累计出现

3 次中签后未足额缴款的情形时,6 个月内 不得参与网上新股申购.

4、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果,包括网下投资者名称、配售对 象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量等.根据

2017 年4月20 日(T-1)公 布的《发行公告》 ,本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达 获配通知.

一、网上中签结果 根据《发行公告》 ,发行人上海韦尔半导体股份有限公司和本次发行的主承销商 于2017 年4月24 日(T+1)上午在上海市浦东新区东方路

778 号国信紫金山大酒店 四楼海棠厅主持了上海韦尔半导体股份有限公司网上申购发行摇号抽签仪式. 仪式在 公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证.现将 中签结果公告如下: 末尾位数 中签号码 末 四 位数: 9139,4139,5097 末 五 位数: 07159,27159,47159,67159,87159,75789 末 六 位数: 577974,827974,327974,077974 末 七 位数: 3494941,5994941,8494941,0994941 末 八 位数: