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陕西省天然气股份有限公司 首次公开发行 A 股网下向询价对象配售和 网上向社会公众投资者定价发行公告 保荐人 (主承销商):中信证券股份有限公司 特别提示 陕西省天然气股份有限公司首次公开发行股票初步询价和网下发行均采用 深圳证券交易所(以下简称 深交所 )网下发行电子平台进行,请询价对象认 真阅读本公告.

关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn) 公布的 《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》 . 重要提示

1、陕西省天然气股份有限公司(以下简称 陕天然气 或 发行人 )首 次公开发行不超过10,000万股人民币普通股(A股)(以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]924号文核准.本次发行 的股票拟在深交所上市.

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称 网下发行 )和网 上资金申购定价发行(以下简称 网上发行 )相结合的方式进行.本次网下发 行由保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称 中信证券 或 保 荐人 (主承销商) ) 通过深交所网下发行电子平台实施;

网上发行由保荐人 (主 承销商)组织承销团,通过深交所交易系统实施.本次发行股票申购简称为 陕 天然气 ,申购代码为

002267 ,该申购简称及申购代码同时适用于本次发行 网下申购与网上申购.

3、本次发行股份数量为 10,000 万股.其中,网下发行占本次最终发行数量 的20%,即2,000 万股;

网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数

1 量.

4、发行人和中信证券根据询价对象的报价情况,并综合考虑发行人基本面 情况、可比公司估值水平、募投项目资金需求情况及发行人生产经营状况等,协 商确定本次发行的发行价格为人民币10.59元/股.此发行价格对应的市盈率为: (1)17.04倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2007年净利润除以本次发行前的总股数计算). (2)21.21倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2007年净利润除以本次发行后的总股数计算, 发行后总 股数按本次发行10,000万股计算). (3)16.12倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2008 年盈利预测审核报告之净利润除以本次发行前的总股数计算). (4)20.07倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2008 年盈利预测审核报告之净利润除以本次发行后的总股数计算, 发行后总股数按本 次发行10,000万股计算).

5、在初步询价期间(2008年7月23日至7月28日的每个工作日) (T-6日至T-3 日)提交有效报价,且符合 释义 中规定条件的 配售对象 方可参与网下发 行.未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下 发行.参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品中,只有于2008 年7月28日(T-3日)中午12:00前在中国证券业协会登记备案的询价对象和配售 对象,方可参加网下发行.配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及 中国证监会和深交所的有关规定,并自行承担相应的法律责任. 参与申购的配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户、银行收付款 账户/账号等)以2008 年7月28 日(初步询价截止日)中午 12:00 前在证券业协 会登记备案信息为准,因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后 果由询价对象、配售对象自负. 配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息, 托管席位号错误将会导 致无法办理股份登记或股份登记有误, 请参与申购的配售对象正确填写其托管席