PDF《卢置豪》

1 卢置豪 资深律师,方达律师事务所 +852

3976 8888 wilson.

[email protected] 执业领域 卢律师的主要执业领域为跨境并购与私募投资 代表性项目和案件 收购 ? 代表国浩房地产(中国)有限公司以约人民币

105 亿元的总对价向中国信 达资产管理出售关于东直门项目(一个位于北京市东直门地区的综合性房 地产开发项目)的全部股权、合同和贷款权益. ? 代表 Hewlett-Packard 以27 亿美元收购 3Com Corporation,包括于交易前 协助 HP 成功自中国商务部取得反垄断批准、以及成功使得所有 3Com 位 于中国的重要员工签署续聘协议. ? 就General Electric 以116 亿美元向 Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) 卖出其全球塑胶业务,担任 General Electric 的香港法律顾问. 购买小部分股权 ? 代表阿里巴巴集团、支付宝、今日资本、鼎晖投资、DST Global、弘毅投 资、Jeneration Capital、KKR、晨兴创投、TA Associates、TPG Growth、VKC 和云峰基金对多家处于成长阶段的公司进行少数股权投 资. ? 代表 DST Global 对阿里巴巴集团的 1.56 亿美元投资(作为一系列总额约 为76 亿美元的相关交易中的一部分,包括阿里巴巴从 Yahoo! 作出的面值 为71 亿美元的股权回购),以及对小米(一家中国智能电话开发商)的七 千五百万美元 Series D 优先股投资. ? 代表 TPG Growth 对MI Energy Corporation (以净探明储备计算,中国 其中一家最大的上游石油公司)的17.7% 股权投资,以及就投资后的债务 再融资、多个策略性及私募股权投资、员工购股权、(拟议但不成功的) 纽约证券交易所上市、以及(成功的)香港联交所上市等事宜担任法律顾 问.

2 公开收购/退市/大宗交易 ? 就一家香港上市公司 51%股份的拟议收购(包括通过股份购买协议取得 40% 有表决权的股份,并通过汇集协议取得 11%的表决权),代表上海电气.收 购交易的交割将触发香港收购守则第

26 项下的强制要约. ? 就(i)一家于香港上市的电信公司以及(ii)一家于新加坡上市的船务公 司的拟议退市,代表一家著名美国私募基金. ? 代表 TPG 通过 Goldman Sachs 及Morgan Stanley 安排"大宗交易" (block trade)卖出接近

3 亿中国平安保险的 H 股,总现金对价约为

25 亿美元. 该等大宗交易构成 TPG 于2004 年投资深圳发展银行的退出. 海外投资 ? 代表一家中国国有企业拟收购一家位于马来西亚、收购价达

5 亿美元的酒 店及地产集团,包括就项目繁复的债务及抵押安排给予法律意见. ? 代表 MBK Partners 竞购一家位于美国关岛的电信企业,包括就项目的竞 购法律文件及融资事宜给予法律意见. ? 代表一家台湾金融机构竞购 American International Group, Inc 旗下 Nan Shan Life Insurance (以账面价值计算,台湾最大的人寿保险公司)的97.57%股权,竞购价超过

25 亿美元. 合资合作 ? 就阿里巴巴集团与其关联方蚂蚁金融服务集团设立合资公司,担任阿里巴 巴集团的法律顾问.双方将分别投资约人民币

30 亿元(4.833 亿美元). 合资公司口碑最初将专注于餐饮行业的线下消费机会,并将随着时间的推 移整合蚂蚁金融在线下零售、卫生保健和自动售货机领域的商户服务. ? 就联想集团与 Compal Electronics (一家主要从事笔记本电脑生产的领先 原始设计制造商(ODM))成立一家投资额达

3 亿美元、股权比例为 51: