PDF《中国消费金融市场洞察》

2 | P a g e 在消费金融公司方面: ? 全国性银行深挖存量客户的消费贷款需求,地方性银行积极寻求跨地域消费信贷牌照;

? 持牌消费金融公司牌照优势逐步显现,行业整体份额提高;

? 互联网巨头(BATJ)通过对各消费场景的技术输出与企业合作来进行布局;

? P2P 公司将在资金成本和获客方面需求突破转型;

? 消费分期将成为电商标配,但主要是由第三方提供消费分期;

在消费场景方面: ? 汽车:二手车正成为汽车消费金融的下一个热点;

? 旅游:旅游消费分期行业进入门槛高,具有行业背景的持牌消费金融公司或成为龙头;

? 医美:医美消费分期市场潜力巨大,格局未定,综合运营和数据技术能力是竞争优势的核心;

? 教育:教育市场本身体量巨大但分散,将主要由第三方消费金融公司提供分期服务;

? 农村:农村分期市场作为最大最深的普惠金融市场,是一片待开垦的蓝海;

? 租房:租房中介公司将继续扮演租房分期产业链中的核心角色;

? 家装:家装分期市场仍是以银行和持牌消费金融公司为主;

? 学生:学生分期市场将长期保持高准入门槛,银行与持牌消费金融公司成为主要市场参与者;

? 蓝领:蓝领细分市场长期会回归到各具体的消费场景中.

3 | P a g e 引言 消费金融涵盖的范围非常宽泛,其英文 Consumer Finance 的字面翻译 消费者金融 主要 是从消费主体的角度考量其在消费过程中涉及的金融课题,包括了支付,风险管理,贷款,储蓄和投 资等.中国银行业监督管理委会颁布的《消费金融公司试点管理办法》对消费金融公司的定义是为个 人提供以消费为目的的贷款的非银行金融机构,可以看出其把消费金融近似等同于消费贷款 (Consumer Loan).本文研究的消费金融是指消费信贷(Consumer Credit),即以短期消费为 目的信用贷款,研究范围不包括购买住房的贷款,主要覆盖和汽车、旅游、医疗美容、教育、农村、 租房、家居装修、电子产品等领域相关的消费信贷,典型的消费信贷期限在两年以内,金额在

2000 元到

200000 元之间.

第一章 消费者及消费金融行为 消费金融行为的实质是消费者付出一定的财务成本去改变特定期限内的可支配资金流以匹配其消 费需求.简单来说,其就是消费者为了满足短期的消费需求而支付利息进行借贷,并用未来的现金流 来偿还本息的行为. 消费金融服务的客户首先必须是有消费需求的消费者,没有消费需求而进行消费信贷的往往是以 骗贷为目的.目前中国仍处于消费金融发展初期,众多互联网企业深谙 补贴培育市场 之道, 免 息免手续费 的推广模式就给了本无借贷需求的消费者无风险套利的机会,其中会有部分转化成未来 的客户,其余的只是单纯的套利者.对于确有流动性需求的潜在消费者,是否选择即期消费将其区分 成了消费金融的现有客户和潜在客户,而现有客户中没有还款能力的是那些冲动型消费者,而那些有 充足还款能力的则是消费金融服务的优质目标客户.

第二章 中国消费金融行业发展综述

第一节 中国消费金融发展大事记

1987 年,中国的商业银行开始开办耐用消费品贷款业务标志着中国的消费金融行业的起点.

1999 年,应人民银行要求,商业银行面向城市居民开展全面消费信贷业务,但囿于当时整个中国经 济的发展不成熟、消费模式和消费理念比较保守、科技金融发展水平较为落后的形势,一直至