PDF《北京首创股份有限公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书》

一、公司的评级状况

85

二、公司银行授信情况

87

三、公司债务违约查询

88

四、公司债务融资工具偿还情况

88

第七章 担保.89

第八章 公司承诺和信息披露承诺

90

一、公司承诺

90

二、信息披露承诺

90

第九章 公司违约责任和投资者保护机制

92

一、公司违约责任

92

二、违约事件

92

三、投资者保护机制

93

四、不可抗力

94

五、弃权

94

第十章 税项.95 第十一章 备查文件.96 第十二章 发行的有关机构

97 附录一 主要财务指标计算公式.100 北京首创股份有限公司

2010 年度第一期短期融资券募集说明书

5 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 首创股份/发行人/ 公司/本公司 指北京首创股份有限公司 非金融企业债务融 资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的,约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的,约定在

1 年内还本付息的债务融资工具 本期融资券 指发行金额为

8 亿元人民币的北京首创股份有限公司

2010 年度第一期短期融资券 本次发行 指本期融资券在银行间债券市场公开发行的行为 发行公告 指公司为本期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 《北京首创股份有限公司

2010 年度第一期短期融资券 发行公告》 募集说明书 指公司为本期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 《北京首创股份有限公司

2010 年度第一期短期融资券 募集说明书》 申购要约 指簿记管理人为本期融资券的发行而制作的《北京首创 股份有限公司

2010 年度第一期短期融资券申购要约》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 主承销商 指北京银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承 销商和承销团其他成员组成的承销团 承销协议 指公司与主承销商签订的《北京首创股份有限公司与北 京银行股份有限公司关于发行

2008 年短期融资券的承 销协议》 承销团协议 指主承销商与各承销团成员签订的《北京银行股份有限 公司

2008 年度短期融资券承销团协议》 簿记建档 指由公司与主承销商协商确定本期融资券的利率 (利差) 区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管 北京首创股份有限公司

2010 年度第一期短期融资券募集说明书

6 理人负责记录申购订单,最终由主承销商根据申购情况 确定本期融资券发行利率的过程,该过程由公司监督 簿记管理人 指北京银行股份有限公司 实名制记账式短期 融资券 指采用中央国债登记公司的中央债券簿记系统以记账方 式登记和托管的短期融资券 《银行间债券市场 非金融企业债务融 资工具管理办法》 指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法》 工作日 指每周一至周五,不含法定节假日或休息日 元 如无特别说明,指人民币元 评级公司/中诚信 指中诚信国际信用评级有限责任公司 BOT 即建设―经营―转让,是指政府通过契约授予企业以一 定期限的特许专营权,许可其融资建设和经营特定的公 用基础设施,并准许其通过向用户收取费用或出售产品 以清偿贷款,回收投资并赚取利润,特许权期限届满时, 该基础设施无偿移交给政府 北京首创股份有限公司