PDF《云南煤业能源股份有限公司》

一、本次募集资金的使用计划.18

二、拟收购资产的基本情况.18

三、附条件生效的股权收购协议的内容摘要.21

四、盈利预测补偿协议及补充协议.26

五、本次募集资金使用的必要性和可行性分析.29

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.33

一、公司业务和资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构变化情 况33

二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.34

三、本次发行后上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易 及同业竞争等变化情况.35

四、上市公司资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或上市公司为控股股东及 其关联人提供担保的情形.35

五、本次发行对公司负债的影响.35

六、本次股票发行相关的风险说明.35

第五节 董事会关于公司分红情况的说明.38

一、公司现行股利分配政策.38

二、公司最近三年利润分配情况.43

三、公司最近三年未分配利润使用情况.44

四、公司未来分红规划.45

第六节 其他有必要披露的事项.49

6 释义 在本预案中,除非文义载明,以下简称具有如下含义: 发行人、公司、本公司、上 市公司、云煤能源 指 云南煤业能源股份有限公司 昆钢控股、公司控股股东 指 昆明钢铁控股有限公司 大红山管道公司 指 云南大红山管道有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 云南省国资委 指 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 证券登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司 公司章程 指 云南煤业能源股份有限公司章程 本预案 指 云南煤业能源股份有限公司非公开发行 A 股股票预案 (第三次修订稿) 本次发行、 本次非公开发行 指 云南煤业能源股份有限公司本次以非公开方式向不超过

10 名符合规定的特定对象发行股票的行为 中审亚太 指 中审亚太会计师事务所有限公司 瑞华 指 瑞华会计师事务所有限公司 亚超 指 北京亚超资产评估有限公司 定价基准日 指 云南煤业能源股份有限公司第六届董事会第四十二次 (临时)会议决议公告日(2015 年8月20 日) 最终发行价格 指 在发行底价基础上,本公司董事会和主承销商根据中国 证监会相关规定及发行对象申购报价情况最终确定的发 行价格 认购金额 指 本次发行股票的发行对象最终认购的股票数量与最终发 行价格的乘积 元、万元 指 人民币元、人民币万元

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第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要

一、发行人基本情况 公司名称:云南煤业能源股份有限公司 曾用名:云南马龙产业集团股份有限公司、云南马龙化建股份有限公司 统一社会信用代码:915300002919886870 类型:其他股份有限公司(上市) 住所:云南省昆明经开区经开路

3 号科技创新园 A46 室 法定代表人:张鸿鸣 注册资本:玖亿捌仟玖佰玖拾贰万叁仟陆佰元整(989,923,600.00元) 成立日期:1997 年01 月20 日 营业期限:2000 年06 月08 日至长期 股票上市地:上海证券交易所 股票简称:云煤能源 股票代码:60079........