PDF《ADDCHANCE HOLDINGS LIMITED 互益集团有限公司》

认购人已有条件同意认购及本公司已有条件同意按认购价每股认购股份 0.56 港元配发及发行合共 2,010,000,000 股认购股份予认购人 ( 「认购事项」 ) .认购事项的估计所得款项净额约为 1,098,000,000 港元. 同日,本公司与本集团独立第三方前海证券有限公司 ( 「二零一五年配售代理」 ) 订立有条件配售协议 (经补充配售 协议所补充) ,,

本公司已有条件同意透过二零一五年配售代理按价格每股配售股份 0.56 港元竭尽全力配售 最多 1,300,000,000 股配售股份 ( 「配售事项」 ) .配售事项的估计所得款项净额约为 684,000,000 港元. 有关认购事项及配售事项的普通决议案已於本公司在二零一六年三月三十日召开的股东特别大会上获批准.

6 於该等综合财务报表日期获授权刊发日期,有关订约方尚未根榇锍苫蚧砻 (倘获允许) 有条件认购协议所 载的下列先决条件: ? 联交所批准根瞎盒榻璺⑿械墓煞萆鲜;

? 由於认购事项,本公司未能达致联交所证券上市规则 ( 「上市规则」 ) 下最低公众持股量的规定;

? 於完成认购事项前本公司股份於五个连续营业日以上并无在联交所暂停买卖,惟因签立认购协议所引致或 认购人同意的暂停买卖外;

? 就认购协议下拟进行之交易获得所有批准及同意书,所涉订约方须遵守与认购事项相关的所有适用法律及 规例并履行所有必要法律程序;

? 任何司法机关或监管机构并未作出、发出或责令命令、判断、限制或决定,以限制或禁止认购协议下拟进 行之交易;

? 并无任何第三方向任何法院或政府机关提交申请申索或威胁申索重大赔偿,以限制或禁止认购协议下拟进 行之交易,或宣称该等交易属违法;

? 直至认购事项完成时,本公司就认购事项作出的声明、保证及承诺并无重大误导;

? 本公司及认购人分别履行认购协议下所有相关责任及承诺;

? 信纳认购人对直至认购事项完成时本公司前景、经营、财务及其他方面 (及任何发展或导致有关事宜的事 件) 并无重大不利变动;

? 信纳认购人对本集团法律及财务方面的尽职调查结果;

及?本公司按认购人满意的有关形式及内容向认购人提供有关本集团於香港、澳门及开曼群岛方面的法律意见. 於该等综合财务报表获授权刊发日期,有条件配售协议所载的以下先决条件尚未达成: ? 联交所批准根涫凼孪罱璺⑿械墓煞萆鲜;

及?所有相关订约方就着手订立及完成配售协议及四饨兄灰谆竦孟喙鼗沟乃斜匾饣蚺 (如有) . 本公司董事认为,完成认购事项及或配售事项之后,本集团将拥有充足的现金资源以满足其未来营运资金 及其他融资需求.基於目前就此获悉的事实及状况,本公司董事认为认购事项及配售事项将会完成.因此, 经计及预期分别将於二零一六年六月三十日或之前完成的股份认购及股份配售的估计最高所得款项净额约

7 1,782,000,000 港元,本公司董事认为,於至少未来十二个月按持续基准编制综合财务报表属合适.然而,倘认 购事项或配售事项无法完成及本集团无法物色其他融资的来源,则本集团可能无法持续经营,在此情况下,须 对本集团资产之账面值作出调整,列明彼等的可收回金额、就可能产生的任何未来负债计提拨备及将其非流动 动资产及非流动负债分别重新分类至流动资产及流动负债. 2. 应用新订及经修订国际财务报告准则 ( 「国际财务报告准则」 ) 於本年度,本集团已应用以下由国际会计准则委员会颁布的国际财务报告准则的修订. 国际会计准则第