PDF《中国海升果汁控股有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等 内容而引致之任何损失承担任何责任.

China Haisheng Juice Holdings Co., Ltd. 中国海升果汁控股有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:0359) 须予披露交易-视作出售洛宁超越农业有限公司权益 对目标公司的注册资本出资 董事会欣然宣布,於二零一七年十二月二十九日,陕西超越、河南基金及目标公司订立增资协 议,,

目标公司注册资本将由人民币 10,000,000 元 (约等於 12,000,000 港元) 增加至约人民 币24,770,000 元 (约等於 29,720,000 港元) ,陕西超越及河南基金各自有条件同意分别以代价人 民币 20,000,000 元 (约等於 24,000,000 港元) 及人民币 50,000,000 元 (约等於 60,000,000 港元) 购 买目标公司新增注册资本约人民币 4,220,000 元 (约等於 5,060,000 港元) 及约人民币 10,550,000 元 (约等於 12,660,000 港元) . 於本公布日期,目标公司为陕西超越的全资附属公司,而陕西超越为本公司的非全资附属公 司.於完成上述出资后,陕西超越及河南基金各自将分别持有目标公司约 57.41% 及42.59% 的 权益. 上市规则的涵义 於完成出资后,陕西超越於目标公司的权益将由 100% 摊薄至约 57.41%,而目标公司将继续为 本公司的间接非全资附属公司. 由於有关河南基金出资的最高适用百分比率 (定义见上市规则) 超过 5% 但低於 25%,故由河南 基金出资构成目标公司於上市规则第 14.29 条下的须予披露交易 (视作出售) .因此,增资协议 及其项下拟进行的交易须遵守上市规则第

14 章项下有关申报及公布的规定,惟豁免遵守股东批 准的规定.

2 对目标公司的注册资本出资 董事会欣然宣布,於二零一七年十二月二十九日,陕西超越、河南基金及目标公司订立增资协 议, , 目标公司注册资本将由人民币10,000,000 元(约等於12,000,000 港元)增加至约人民币 24,770,000 元 (约等於 29,720,000 港元) ,陕西超越及河南基金各自同意分别以代价人民币 20,000,000 元 (约等於 24,000,000 港元) 及人民币 50,000,000 元 (约等於 60,000,000 港元) 购买目标 公司新增注册资本约人民币 4,220,000 元 (约等於 5,060,000 港元) 及约人民币 10,550,000 元 (约等於 12,660,000 港元) . 於本公布日期,目标公司为陕西超越的全资附属公司,而陕西超越为本公司的非全资附属公司. 於完成上述出资后,陕西超越及河南基金各自将分别持有目标公司约 57.41% 及42.59% 的权益. 增资协议 日期 二零一七年十二月二十九日 订约方 (1) 陕西超越;

(2) 河南基金;

及(3) 目标公司. 蚂蹲鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⒕∠ぜ叭沸,河南基金及其各最终实益拥有人为独立第三 方且与本公司及其关连人士 (定义见上市规则) 并无关连. 出资及出资金额 根鲎市,订约方同意将目标公司注册资本由人民币 10,000,000 元 (约等於 12,000,000 港元) 增加至人民币 24,770,000 元 (约等於 29,720,000 港元) ,而陕西超越及河南基金已各自有条件同意 根鲎市榈奶蹩罴疤跫阅勘旯镜淖⒉嶙时境鲎.出资的详情如下:

3 (a) 陕西超越已有条件同意以现金代价人民币20,000,000元 (约等於24,000,000港元) 购买目标公司 新增注册资本约人民币4,220,000元 (约等於5,060,000港元) ,有关代价须於先决条件获达成后 十个营业日内支付;