PDF《声明及提示》

2012 年延安城市建设投资开发有限责任公司企业债券募集说明书

1 声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人领导 成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照有关法律、法规的要求,已对本期债券募集说明书 及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

2012 年延安城市建设投资开发有限责任公司企业债券募集说明书

2

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2012年延安城市建设投资开发有限责任公司企 业债券(简称 12延城投债 ).

(二)发行总额:人民币15亿元.

(三)债券期限:5年期.

(四)债券利率:本期债券为5年期固定利率债券.本期债券在 存续期内票面利率为7.05%(该利率根据Shibor 基准利率加上基本利 差1.81%确定,Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间 同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公 布的一年期Shibor(1Y)利率的算数平均数5.24%,基准利率保留两 位小数,第三位小数四舍五入).本期债券每年付息一次,每年付息 时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所 持债券面值所应获利息进行支付.本期债券采用单利按年计息,不计 复利,逾期不另计利息.年度付息款项自付息日起不另计利息,本金 自兑付日起不另计利息.

(五)债券形式:实名制记账式企业债券.

1、通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记托管.

2、通过承销团成员设Z的发行网点向境内机构投资者公开发行 的债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管.

(六)发行方式:本期债券采取通过上海证券交易所向机构投资 者协议发行和通过承销团成员设Z的发行网点向境内机构投资者公 开发行相结合的方式.其中,通过上海证券交易所面向机构投资者协 议发行部分预设发行总额为3.85亿元,通过承销团成员设Z的发行网 点向境内机构投资者公开发行部分预设发行总额为11.15亿元.上海

2012 年延安城市建设投资开发有限责任公司企业债券募集说明书

3 证券交易所向机构投资者协议发行和承销团成员设Z的发行网点向 境内机构投资者公开发行之间采取单向回拨制, 发行人和主承销商将 根据上海证券交易所发行的情况决定是否启用回拨机制, 如通过上海 证券交易所发行的预设额度全额认购,则不进行回拨;