PDF《华创证券有限责任公司关于》

20150629223、JZ20150710074. 本次变更完成后,深圳市美高塑胶金属制品有限公司的股权结构如下: 序号 股东姓名 出资额(万元) 出资比例

1 黄华侨 645.00 43.00%

2 蔡秀莹 300.00 20.00%

3 黄佳茵 75.00 5.00%

4 深圳市华汇通鼎投资合伙企业(有限合伙) 300.00 20.00%

5 新余美高投资管理中心(有限合伙) 150.00 10.00%

6 新余方略知美投资管理中心(有限合伙) 30.00 2.00% 合计 1,500.00 100.00% 辅导工作总结报告

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(二)股份公司阶段

1、2015 年8月,股份公司设立

2015 年5月15 日,深圳市美高塑胶金属制品有限公司股东会决议通过,根据 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对有限公司截至

2015 年5月31 日经审计的净 资产进行折股,整体变更设立为股份有限公司. 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2015]第310748 号 《审计报告》 ,截至

2015 年5月31 日,公司经审计的账面净资产为 6,539.68 万元. 根据银信资产评估有限公司出具的银信资评报[2015]沪第

0625 号 《资产评估报 告》 ,截至

2015 年5月31 日,公司经评估的净资产值为 10,412.52 万元.

2015 年7月16 日,发起人黄华侨、蔡秀莹、黄佳茵、深圳市华汇通鼎投资合 伙企业(有限合伙) 、新余美高投资管理中心(有限合伙) 、新余方略知美投资管理 中心(有限合伙)召开股份公司创立大会,一致决议通过以经审计的账面净资产 6,539.68 万元作为依据整体变更设立股份公司,按1:0.7646 的比例折合股份总额 5,000.00 万股,每股面值 1.00 元,余额 1,539.68 万元计入资本公积.

2015 年8月1日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2015] 第310760 号《验资报告》 ,对公司变更时的注册资本实收情况进行了审验.

2015 年8月31 日,股份公司取得深圳市市场监督管理局颁发的变更后的营业 执照. 本次变更后,公司股权结构如下: 序号 股东姓名 持股数量(万股) 持股比例

1 黄华侨 2,150.00 43.00%

2 蔡秀莹 1,000.00 20.00%

3 深圳市华汇通鼎投资合伙企业(有限合伙) 1,000.00 20.00%

4 新余美高投资管理中心(有限合伙) 500.00 10.00% 辅导工作总结报告

7 5 黄佳茵 250.00 5.00%

6 新余方略知美投资管理中心(有限合伙) 100.00 2.00% 合计 5,000.00 100.00%

2、2015 年12 月,股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌 经2015 年第二次临时股东大会决议通过,2015 年9月,公司申请股票在全国 股份转让系统挂牌公开转让,并纳入非上市公众公司监管.

2015 年11 月24 日,全国股份转让系统公司出具《关于同意深圳市美之高科技 股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》 (股转系统函[2015]7773 号) ,同意公司股票在全国股份转让系统挂牌.

2015 年12 月15 日, 公司股票以协议转让方式正式在全国股份转让系统挂牌公 开转让,证券简称为 美之高 ,股份代码为:834765.

3、2016 年1月,股份公司第一次非公开发行股票增资及转让方式变更 (1)本次非公开发行情况 股份公司第一次非公开发行股票的《股票发行方案》分别经

2015 年12 月15 日召开的第一届董事会第三次会议和

2015 年12 月31 日召开的

2015 年第三次临时 股东大会审议通过,并在股转系统发布了相关公告.公司以定向发行股票的方式, 向华创证券、国都证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、长江证券股份有限 公司、金元证券股份有限公司、英大证券有限责任公司六家具有做市商资格的证券 公司发行 100.00 万股普通股股票, 经公司与做市商协商一致确定每股价格为人民币 5.80 元,募集资金总额为 580.........