PDF《Disclosure 信息披露》

(上接A29版)

3、非经常性损益主要数据 单位:万元 主要财务指标 第三季度 前三季度 2014年7-9月2013年7-9月2014年1-9月2013年1-9月 非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 -8.

81 -23.20 -10.59 -26.19 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 80.20 104.30 355.85 401.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 31.17 -0.03 213.07 12.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -44.53 -51.00 -234.78 -85.68 扣除所得税前非经常性损益合计 58.03 30.07 323.55 301.51 减:所得税影响金额 16.91 32.36 77.96 72.23 减:少数股东损益影响金额 - 1.24 21.78 3.71 扣除所得税、少数股东损益后的非经常性损益 41.11 -3.52 223.81 225.57 ( 二) 发行人2014年1-9月经营情况 公司财务报告审计截止日至本招股意向书摘要签署日,公司的经营模式未发生重大变化,公司主要产品的 产量、销量和价格保持稳定,公司主要原材料的采购价格和采购量亦保持稳定,公司主要客户及供应商及其它重 大事项未发生重大变化,经营情况良好.

第二节 本次发行概况 股票种类: 人民币普通股( A股) 每股面值: 人民币1元 发行股数: 3,400万股,占发行后总股本的比例为25%;

每股发行价格: 按照证券监管部门认可的询价方式确定每股发行价格 发行市盈率: 倍 发行前每股净资产: 6.55元/股( 按2014年6月30日经审计的数据和股本计算) 发行后每股净资产: 元/股( 按全面摊薄法计算,扣除发行费用) 发行市净率: 倍( 按每股发行价格除以本次发行前每股净资产计算) 倍( 按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算) 发行方式: 采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国 证监会核准的其它方式 发行对象: 符合资格的询价对象和在证券交易所开户的境内自然人、法人投资者( 国家法律、法规 禁止购买的除外) 或中国证监会规定的其他对象 承销方式: 余额包销 预计募集资金总额: 本次发行预计募集资金 万元 预计募集资金净额: 扣除发行费用后,本次发行预计募集资金 万元 发行费用概算 项目 金额( 万元) 承销费用 2,500 发行上市保荐费 1,000 审计及评估费用 646.2 律师费用

130 发行手续费

40 用于本次发行的信息披露费

456 合计 4,772.2

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料 发行人名称:深圳市雄韬电源科技股份有限公司 英文名称:SHENZHEN CENTER POWER TECH. CO., LTD 注册资本:10,200万元 法定代表人:张华农 改制设立时间:2010年10月18日 公司住所:深圳市大鹏新区大鹏镇同富工业区雄韬科技园办公楼、1#、2#、3#厂房及9#厂房南栋1至4层 邮政编码:518120 电话号码:0755-84318088 传真号码:0755-84318700 互联网

网址:www.senry-batt.com 电子信箱:[email protected]

二、发行人历史沿革及改制重组情况 ( 一) 发行人的设立 公司系由 深圳市雄韬电源科技有限公司 整体变更为 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 .2010年10月18 日,公司在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记,领取了注册号为440301102951056的《 企业法人营业执 照》 ,注册资本10,200万元. ( 二) 发起人及其出资 公司的发起人为三瑞科技、轻机控股、雄才投资、睿星投资,以及自然人张华农、孙友元、张华军、章霖、徐可 蓉.