PDF《Disclosure》

三、中止发行情况 .

6、有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额 缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人 ( 主承销商)将违约情况报 中国证券业协会备案. 网上投资者连续

1 2个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的 情形时,6个月内不得参与新股申购. 投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容, 知悉本次发行的定价原则和配售原则, 在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询 价的情形,并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定. 投资者一旦提交报价,保荐机构( 主承销商)视为该投资者承诺:投资者参与本次报 价符合法律法规和本公告的规定, 由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资 者自行承担. 重要提示

一、杭州诺邦无纺股份有限公司首次公开发行不超过 3,000万股人民币普通股 ( A 股) ( 以下简称 本次发行 )的申请已获证监会证监许可 【

201 7】1

1 7号文核准.本次发 行全部为公开发行新股,发行人原股东在本次发行中不公开发售股份.本次发行的主 承销商为国金证券股份有限公司. 股票简称为 诺邦股份 ,股票代码为

603238 ,该 代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购, 本次发行网上申购代码为

732238 . 按照《 上市公司行业分类指引》,发行人所处行业属于 纺织业 (分类代码: C

1 7). 中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考.

二、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售 ( 以下简称 网下发行 ) 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 )相结合 的方式进行.发行人和国金证券将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进 行累计投标. 初步询价及网下发行由国金证券通过上交所网下申购电子化平台组织 实施,网上发行通过上交所交易系统进行. 上交所网下申购平台网址为:https://1 20.204.69.22/ipo. 请符合资格的网下投资者通 过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购.通过网下申购电子化平台报价、查 询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30至15:00. 关于网下申购电子化 平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com .cn)―快速导航―IP O业务专栏中的 《 上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、 《 网下 IP O系统用户手册 ( 申购交 易员分册)》等相关规定. 本公告所称 网下投资者 是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者. 本公告所称 配售对象 是指参与网下发行的个人投资者账户、机构投资者账户 或其管理的证券投资产品.

三、本次公开发行股票 3,000万股,全部为公开发行新股. 本次发行前股东所持 发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售. 本次发行网下初始发行数量为1 ,800 万股,为本次发行总量的 60% . 网上初始发行量为本次发行总量减去网下发行量,即1,200万股,为本次发行总量的 40% . 发行后的总股本为

1 2,000万股.

四、国金证券作为本次发行的保荐人 ( 主承销商)将于

201 7年 2月 9日(T-1日)组 织本次网上路演. 关于网上路演的具体信息请参阅

201 7年 2月