PDF《中国兵器工业集团公司》

中国兵器工业集团公司 China North Industries Group Corporation (北京市西城区三里河路

46 号)

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期) 募集说明书摘要 牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座 联席主承销商 国泰君安证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 签署日期: 年月日中国兵器工业集团公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

1 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况,并不包括 募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站.投 资者在做出认购决定之前, 应仔细阅读募集说明书全文, 并以其作为投资决定的依据. 除非另有说明或要求, 本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同. 中国兵器工业集团公司

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2 目录

第一节 发行概况.6

一、本期发行的基本情况.6

二、本期债券发行的有关机构.11

三、认购人承诺.15

四、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系.16

第二节 发行人及本期债券的资信情况.17

一、本期债券的信用评级情况.17

二、信用评级报告的主要事项.17

三、发行人的资信情况.19

第三节 发行人基本情况.21

一、发行人概况.21

二、发行人历史沿革及历次股本变化情况.21

三、发行人股本总额和股东持股情况.24

四、发行人的组织结构和权益投资情况.24

五、发行人控股股东和实际控制人的基本情况.42

六、发行人法人治理结构.43

七、发行人董事高级管理人员的基本情况.47

八、发行人主要业务情况.51

九、发行人的关联方和关联交易情况.80

十、发行人合法合规情况.81

第四节 财务会计信息.82

一、发行人最近三年及一期财务报告(表)的审计情况.82

二、发行人最近三年及一期比较式财务报表.82

三、发行人合并报表范围变化情况.88

四、发行人最近三年及一期主要财务指标.91

第五节 备查文件.94

一、备查文件内容.94

二、备查文件查阅地点.94

三、备查文件查阅时间.95 中国兵器工业集团公司

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3 释义除非特别提示,本募集说明书的下列词语含义如下 发行人、公司、兵器集团 指 中国兵器工业集团公司 本次债券 指 根据发行人

2016 年4月19 日召开的第一届董事会第

2 次会议,经中国证监会核准向合格投资者公开发行的不 超过人民币

200 亿元 (含人民币

200 亿元) 的公司债券, 即 中国兵器工业集团公司

2016 年公司债券 本次发行 指 本次债券的发行 本期债券 指 中国兵器工业集团公司

2017 年面向合格投资者公开发 行公司债券(第一期) 本期发行 指 本期债券的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的 《中国兵器工业集团公司

2017 年面向合格投资者公开 发行公司债券(第一期)募集说明书》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的 《中国兵器工业集团公司

2017 年面向合格投资者公开 发行公司债券(第一期)募集说明书摘要》 《公司章程》 指 中国兵器工业集团公司章程 公司董事会 指 中国兵器工业集团公司董事会 上交所 指 上海证券交易所 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 华锦集团 指 北方华锦化学工业集团有限公司. 北方公司 指 中国北方工业公司. 晋西车轴 指 晋西车轴股份有限公司. 北方国际 指 北方国际合作股份有限公司. 长春一东 指 长春一东离合器股份有限公司. 光电股份 指 北方光电股份有限公司. 北方创业 指 包头北方创业股份有限公司. 凌云股份 指 凌云工业股份有限公司. 北方股份 指 内蒙古北方重型汽车股份有限公司. 华锦股份 指 北方华锦化学工业股份有限公司. 北方导航 指 北方导航控制技术股份有限公司. 北化股份 指 四川北方硝化棉股份有限公司. 江南红箭 指 湖南江南红箭股份有限公司(已更名为中兵红箭股份有 限公司) . 安捷利 指 安捷利实业有限公司. 北奔重汽集团 指 北奔重型汽车集团有限公司. 银光集团 指 甘肃银光化学工业集团有限公司. 华光小原 指 华光小原光学材料(襄阳)有限公司 中国兵器工业集团公司

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4 锦阳化工 指 盘锦锦阳化工有限公司 北方戴纳索 指 辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司 环球铂业 指 环球铂业有限公司 中兵广发投资 指 珠海中兵广发投资基金合伙企业(有限合伙) 千寻网络 指 千寻位置网络有限公司 泰明顿 指 石家庄泰明顿摩擦材料有限公司 芜湖耐世特 指 耐世特凌云驱动系统(芜湖)有限公司 涿州耐世特 指 耐世特凌云驱动系统(涿州)有限公司 凌云科技 指 北京世东凌云科技有限公司 广微积电 指 北京广微积电科技有限公司 兴龙机械 指 深圳市兴龙机械模具有限公司 振华石油 指 振华石油控股有限公司 PVC 指 全名为 Polyvinylchlorid,主要成份为聚氯乙烯,色泽鲜 艳、耐腐蚀、牢固耐用,由于在制造过程中增加了增塑 剂、抗老化剂等一些有毒辅助材料来增强其耐热性,韧性,延展性等,故其产品一般不存放食品和药品. CMC 指 一种重要的纤维素醚,是天然纤维经过化学改性后所获 得的一种水溶性好的聚阴离子纤维素化合物,易溶于冷 热水.它具有乳化分散剂、固体分散性、不易腐败、生 理上无害等不同寻常的和极有价值的综合物理、化学性 质,是一种用途广泛的天然高分子衍生物. DNT 指 一种化工中间体,用途广泛,可作为染料、医药等生产 领域的原料. 光学玻璃 指 用于制造光学仪器或机械系统的透镜、棱镜、反射镜、 窗口等的玻璃材料. 包括无色光学玻璃(通常简称光学玻 璃)、有色光学玻璃、耐辐射光学玻璃、防辐射玻璃和光 学石英玻璃等. TDI 指 甲苯二异氰酸酯. 聚烯烃 指 乙烯、丙烯或高级烯烃的聚合物. ABS 指 全名为 Acrylonitrile Butadiene Styrene,是一种强度高、 韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料结构. 《债券持有人会议规则》 指 发行人为本次债券制定的 《中国兵器工业集团公司

2016 年公司债券持有人会议规则》 《债券受托管理协议》 指 发行人与债券受托管理人签署的《中国兵器工业集团公 司公开发行

2016 年公司债券受托管理协议》及其变更 和补充 投资人、持有人 指 就本次债券而言,通过认购、受让、接受赠与、继承等 合法途径取得并持有本次债券的主体 主承销商 指 中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、 中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、 中国兵器工业集团公司

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5 招商证券股份有限公司 牵头主承销商、债券受托 管理人、簿记管理人、中 信证券 指 中信证券股份有限公司 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 广发证券 指 广发证券股份有限公司 招商证券 指 招商证券股份有限公司 承销团 指 由主承销商为本次发行而组织的,由主承销商和分销商 组成承销机构的总称 发行人律师、中伦律师 指 北京市中伦律师事务所 审计机构、瑞华会计师 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 资信评级机构、评级机构、 中诚信证评 指 中诚信证券评估有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 新会计准则 指 财政部于

2006 年2月15 日颁布的《企业会计准则―基 本准则》和38 项具体准则,其后颁布的企业会计准则 应用指南,企业会计准则解释及其他相关规定 最近一年及一期 指2015 年度和

2016 年1-9 月 最近一年及一期末 指2015 年12 月31 日和

2016 年9月30 日 最近三年 指2013 年度、2014 年度和

2015 年度 最近三年末 指2013 年12 月31 日、2014 年12 月31 日和

2015 年12 月31 日 最近三年及一期 指2013 年度、2014 年度、2015 年度和

2016 年1-9 月 最近三年及一期末 指2013 年12 月31 日、2014 年12 月31 日和

2015 年12 月31 日和

2016 年9月30 日 工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日(不包括法定节 假日) 交易日 指 上海证券交易所的营业日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法 定节假日和/或休息日) 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 本募集说明书中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这 些差异是由于四舍五入造成的. 中国兵器工业集团公司

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6

第一节 发行概况

一、本期发行的基本情况

(一)发行人基本情况 中文名称:中国兵器工业集团公司 英文名称:CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION 注册地址:北京市西城区三里河路

46 号 联系地址:北京市西城区三里河路

46 号 注册资本:人民币 2,535,991 万元 法定代表人:尹家绪 成立日期:1999 年6月法人营业执照注册号:100000000031909

电话:010-68787945 传真:010-68787228 经营范围:坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、 航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单 兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售.国有资产投资及经营管理;

夜视 器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、 仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料(危 险品除外) 、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售;

设备维修;

民用爆破器材企业的投资管理;

货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、 监理;

设备安装;

国内展览;

种殖业、养殖业经营;

农副产品深加工;

与上述业务相 关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;

进出口业务;

承包境外工业工程和 境内国际招标工程. 联系人:宋吴培 联系

电话:010-6878

7948 中国兵器工业集团公司

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7 传真:010-6878

7228 邮编:100821

(二)核准情况及核准规模

2016 年4月19 日,发行人第一届董事会第

2 次会议审议通过了《关于发行公司 债券方案的议案》 .

2016 年7月20 日,根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中国兵器工业集 团公司发行不超过

200 亿元公司债券的批复》 (国资产权[2016]737 号) , 国务院国资委 同意发行人分期发行不超过

200 亿元的公司债券. 经中国证监会于

2016 年11 月29 日印发的 证监许可[2016]2894 号 批复核准, 发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过

200 亿元的公司债券.发行人将综 合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款. 本次债券计划发行总规模不超过人民币

200 亿元(含200 亿元) ,分期发行.本期 债券为本次债券的首期发行,基础发行规模

10 亿元,可超额配售不超过

10 亿元.

(三)本期债券的主要条款 发行主体:中国兵器工业集团公司. 债券名称: 中国兵器工业集团公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第 一期) . 债券期限:本期债券的期限为

5 年,附第

3 年末公司调整票面利率选择权、赎回 选择权及投资者回售选择权. 发行规模:本次债券计划发行总规模不超过人民币

200 亿元(含200 亿元) ,分 期发行,其中首期基础发行规模

10 亿元,可超额配售不超过

10 亿元. 超额配售选择权:发行人和簿记管理人将根据本期债券申购情况,决定是否行使 超额配售选择权,即在基础发行规模人民币

10 亿元的基础上可追加不超过人民币

10 亿元的发行额度. 发行人调整票面利率选择权: 发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整后2 年的票面利率;

发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指 中国兵器工................