PDF《上市保荐书》

3-1-3-1 国泰君安证券股份有限公司 关于 青岛海尔生物医疗股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 上市保荐书 保荐机构 中国(上海)自由贸易试验区商城路

618 号二一九年三月 3-1-3-2 国泰君安证券股份有限公司 关于青岛海尔生物医疗股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书 上海证券交易所: 国泰君安证券股份有限公司(以下简称 本机构 、 保荐机构 或 国泰君 安证券 )接受青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称 海尔生物医疗 )的 委托,担任其首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称 本项目 )的保荐 机构,本保荐机构委派魏鹏和韩志达作为具体负责推荐本项目的保荐代表人.

保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司 法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称 《证券法》 ) 、 《科创板首次公开发 行股票注册管理办法(试行) 》 (以下简称 《注册办法》 ) 、 《证券发行上市保荐 业务管理办法》 (以下简称 《保荐业务管理办法》 ) 、 《上海证券交易所科创板股 票发行上市审核规则》 (以下简称 《审核规则》 ) 、 《上海证券交易所科创板上市 保荐书内容与格式指引》 (以下简称 《格式指引》 )法律法规和中国证监会及本 所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律 规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整. 本上市保荐书如无特别说明,相关用语具有与《青岛海尔生物医疗股份有限 公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义. 3-1-3-3 目录

第一节 发行人基本情况

4

一、发行人概况.4

二、发行人业务开展情况.4

三、主要经营和财务数据及指标.7

四、发行人存在的主要风险.10

第二节 本次证券发行情况

18

一、本次发行概况.18

二、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人和项目组其他成员情况.18

三、保荐机构和发行人关联关系的核查.19

四、保荐人承诺事项.20

第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见.22

一、发行人就本次证券发行上市履行了必要的决策程序.22

二、关于发行人符合科创板定位的说明及核查情况.22

三、关于发行人选择的具体上市标准.40

四、发行人符合《上市规则》规定的发行条件.41

五、保荐机构对本次股票上市的推荐结论.46

第四节 保荐机构持续督导安排

47

一、持续督导工作安排.47

二、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话.48 3-1-3-4

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况 公司名称 青岛海尔生物医疗股份有限公司 英文名称 QINGDAO HAIER BIOMEDICAL CO., LTD. 统一社会信用代码 91370211780374731M 注册资本 237,803,818 元人民币 法定代表人 刘占杰 成立日期

2005 年10 月28 日(2018 年7月31 日整体变更为股份有限公司) 住所 青岛经济技术开发区海尔工业园内 邮编

266100 公司电话 0532-88931777 公司传真 0532-88936010 公司网址 http://www.haierbiomedical.com 电子信箱 [email protected] 信息披露与投资者 关系部门 证券部 信息披露与投资者 关系负责人 黄艳莉 信息披露与投资者 关系负责人电话 0532-88931391 经营范围 医疗器械的技术研发、生产、销售、售后服务及维修保养;