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2012 年度第一期中期票据募集说明书

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三、偿债计划.118

第八章 本期中期票据的担保

121

第九章 投资者保护机制

122

一、违约事件和违约责任.122

二、投资者保护机制.122

三、不可抗力.124

四、弃权.125

第十章 信息披露

126

一、信息披露机制.126

二、信息披露安排.126 第十一章 税项

128

一、营业税.128

二、所得税.128

三、印花税.128

四、税项抵销.128 第十二章 发行人承诺

129 第十三章 本期中期票据发行相关的机构

130

一、发行人.130

二、主承销商/簿记管理人.130

三、联席主承销商.130

四、承销团其它成员(排名不分先后)130

五、信用评级机构.132

六、审计机构.132

七、发行人律师.132

八、托管人.133 第十四章 备查文件和查询地址

134

一、备查文件.134

二、查询地址.134 宁波城建投资控股有限公司

2012 年度第一期中期票据募集说明书

5 释义1.宁波城投/公司/本公司/发行 人: 本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、常用名词释义 指宁波城建投资控股有限公司 2.母公司: 指宁波城建投资控股有限公司本部 3.中期票据: 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的,约定在一定期限还本 付息的债务融资工具. 4.本期中期票据: 指发行人本次发行额度为10亿元,期限为5 年的 宁波城建投资控股有限公司2012年度第一 期中期票据 . 5.本次发行: 指本期中期票据的发行 6.人民银行: 指中国人民银行 7.交易商协会: 指中国银行间市场交易商协会 8.中央结算公司: 指中央国债登记结算有限责任公司 9.承销团: 指主承销商为本次发行组织的,由主承销商、联 席主承销商和承销商组成的承销团 10.主承销商: 指国家开发银行股份有限公司 11.联席主承销商: 指中信证券股份有限公司 12.承销商: 与主承销商、联席主承销商签署承销团协议, 接受承销团协议与本次发行有关文件约束,参 与本期中期票据簿记建档的机构 13.簿记建档: 指由簿记管理人记录投资者认购数量意愿的程 序,该程序由簿记管理人和发行人共同监督 14.簿记管理人: 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者,本期中期票据发行期间由国家开发银行股 份有限公司担任 15.承销协议: 指发行人与主承销商、联席主承销商为承销本 期中期票据签订的《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具承销协议》 16.承销团协议: 指承销商为承销本期中期票据签订的《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销团协 宁波城建投资控股有限公司

2012 年度第一期中期票据募集说明书

6 议》 17.余额包销: 指本期中期票据的主承销商、 联席主承销商按照 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承 销协议》中的规定,在发行期限结束后,将未售 出的中期票据全部自行购入 18.银行间市场: 指全国银行间债券市场 19.工作日: 指上海市的商业银行的对公营业日(不包括法 定节假日或休息日) 20.节假日: 指国家规定的法定节假日和休息日 21.元: 指人民币元

二、专有名词释义

1、BT: 即建设―移交模式,是基础设施投资、建设和经营的 一种模式,指企业将其投资建设的基础设施验收完毕 后移交给政府,政府通过分期付款的方式向企业支付 工程款项