PDF《郑州煤矿机械集团股份有限公司》

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Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 郑州煤矿机械集团股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码:00564) 海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条作出. 兹载列郑州煤矿机械集团股份有限公司在上海证券交易所网站及中国报章刊登公告如下,仅供参阅. 承董事会命郑州煤矿机械集团股份有限公司主席焦承尧中国,郑州,2018年7月23日於本公告日期,本公司执行董事为焦承尧先生、贾浩先生、向家雨先生、付祖冈先生、王新莹先生及汪滨先生;

而独立非执行董事为刘尧女士、江华先生及李旭冬先生. 证券代码:601717 证券简称:郑煤机 郑州煤矿机械集团股份有限公司

2018 年度非公开发行 A 股股票募集 资金使用的可行性分析报告 二零一八年七月

1 释义本报告中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义: 郑煤机、上市公司、 公司 指 郑州煤矿机械集团股份有限公司 本次发行、本次非公 开发行 指 郑煤机

2018 年度非公开发行 A 股股票 本报告 指 郑煤机

2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性 分析报告 本次募投项目、募投 项目 指 煤炭综采装备智能工厂建设项目;

智能化工作面研发中心建设 项目;

亚新科工业园二期项目;

发动机零部件智能化加工项目 新能源汽车驱动电机研发中心建设项目 德国博世集团、德国 BOSCH 指Robert Bosch GmbH SEG 指SEG Automotive Germany GmbH 液压电控公司 指 郑州煤机液压电控有限公司 亚新科 NVH 指 亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司 亚新科山西 指 亚新科国际铸造(山西)有限公司 NVH 指 噪声、振动和不平顺性(Noise、Vibration and Harshness) ,车 辆的 NVH 问题是国际汽车业各大整车制造企业和零部件企业 关注的主要问题之一 变批量生产 指 变批量生产是一种快速响应被制造产品的品种和批量变化的 新型生产模式 股票或 A 股指公司发行的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股 元、万元 指 人民币元、万元 注:除特别说明外,本报告中所有数值保留

2 位小数,若出现总数与各分项 数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成.

2 目录释义1目录2

一、募集资金使用计划

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二、本次募投项目的基本情况

3

(一)煤炭综采装备智能工厂建设项目.3

(二)智能化工作面研发中心建设项目.6

(三)亚新科工业园二期项目.9

(四)发动机零部件智能化加工项目.12

(五)新能源汽车驱动电机研发中心项目.15

三、募投项目对公司经营管理、财务状况的影响

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(一)募投项目对公司经营管理的影响.18

(二)募投项目对公司财务状况的影响.19

四、结论

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一、募集资金使用计划 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 180,000 万元, 扣除发行费用 后的募集资金净额将用于以下五个项目: 单位:万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额

1 煤炭综采装备智能工厂建设项目 102,780.00 85,000.00

2 智能化工作面研发中心建设项目 13,550.00 12,000.00

3 亚新科工业园二期项目 50,000.00 40,000.00

4 发动机零部件智能化加工项目 25,659.59 23,000.00

5 新能源汽车驱动电机研发中心建设项目 23,725.00 20,000.00 合计 215,714.59 180,000.00 若本次非公开发行扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目募集资金 拟投入总额, 不足部分由公司以自筹资金解决.在本次非公开发行的募集资金到 位之前, 公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并 在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的要求和程序予以置换.董事会及其 授权人士将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决 定募集资金投入的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排.

二、本次募投项目的基本情况

(一)煤炭综采装备智能工厂建设项目

1、项目基本情况 公司为煤炭综采液压支架的领先企业, 为进一步提升煤炭综采液压支架生产 的自动化及智能化水平,公司拟在新增及改造自动化生产线的同时建设 MES 等 信息化系统,打造煤炭综采装备智能工厂. 项目计划总投资 102,780 万元,拟使用募集资金投资 85,000 万元.本项目的 实施主体为郑州煤矿机械集团股份有限公司.

2、项目建设必要性 (1)满足我国煤炭行业的发展需求

2015 年2月4日,国家能源局下发《国家能源局关于促进煤炭工业科学发

4 展的指导意见》 ,提出 提高煤炭资源回采率和利用效率,推进煤炭及共伴生资 源综合开发利用. 本项目拟生产的煤炭综采装备,是提高煤炭资源回采率和利 用效率的重要保障. 《煤炭工业发展 十三五 规划》提出 加快千万吨级煤炭综采成套、千万 吨级煤炭洗选等先进技术装备研发, 解决煤机成套装备及关键零部件可靠性和稳 定性问题,提高煤机装备数字化控制、自动化生产和远程操作能力. 本项目的 建设可以提高煤炭综采装备的质量及其可靠性、稳定性,满足我国煤炭行业的发 展需求. (2)有利于推进煤机制造现代化 我国虽然是煤炭综采装备生产大国,但长期以来一直是大而不强.工艺、装 备技术水平比较落后, 生产过程的自动化、 智能化程度较低, 精细化控制能力弱, 不能满足高端产品和绿色生产的发展要求.本项目符合国家发展高端装备制造 业,推动企业优化工艺流程,淘汰落后工艺,提升制造过程智能化水平,实现转 型升级的政策要求. 同时, 本项目是引领包括液压支架在内的煤矿机械行业加快 产业转型升级, 提高经济增长质量和效益,加快推进煤机制造业现代化步伐的重 要方式和载体,符合国家提升制造过程智能化水平的战略要求. (3)有利于提升企业发展质量 近年来, 郑煤机液压支架的制造工艺取得了飞速发展,一系列先进工艺和高 端装备投入使用, 但仍然不能满足高端液压支架的制造要求.目前的工艺装备存 在以下不足:加工装备全部为数控设备,但仍以离散制造为主,自动化、智能化 水平不高,生产效率较低;

结构件的拼装焊接以人工为主,对工人的技能水平要 求高,人工焊接时产品质量不稳定,不利于产品质量的提升;

尽管引入了 ERP、 PLM 等先进的信息化软件,但制造过程的信息化程度不高. 本项目有利于提高公司生产制造的自动化、信息化、智能化水平,提升产品 质量稳定性, 减少制造过程对人工的依赖,并进一步提高煤炭综采装备的制造效 率,提升客户订单响应速度及产品生产能力.

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3、项目建设可行性 (1)煤炭行业集中度提高,煤机化率将进一步提升 伴随着煤炭去产能,煤炭生产的大基地、大集团生产格局逐步形成,煤炭行 业按照 压缩东部、限制中部和东北、优化西部 的煤炭开发总体布局思路,统 筹资源禀赋、开发强度、市场区位、环境容量、输送通道、去产能等因素,推动 煤炭生产向大型煤炭基地集中, 培育形成若干个具有较强国际竞争力的亿吨级特 大型煤炭企业集团和一批现代化煤炭企业集团. 22016年2月国务院发布意见, 在近年来淘汰落后煤炭产能的基础上, 从2016 年开始,用3至5年的时间,再退出产能

5 亿吨左右、减量重组

5 亿吨左右,同时3年内原则上停止审批新建煤矿项目等.政策严格执行之下将淘汰落后产能, 主要体现在关闭产能低于

30 万吨的小煤矿上,2015 年煤机机械化率要求是大型 煤矿煤机化率大于 95%,中型煤矿煤机化率大于 70%,小型煤矿煤机化率大于 55%,其中小型煤矿产量占比约 10%左右,产能占比不到 15%.同时,经济发展 及法律法规的完善, 也使人力成本和安全生产成本大幅度提高.随着小型煤矿的 淘汰,煤炭企业的集中度会越来越高,煤机化率也会进一步提升. (2)公司具备推进实施智能工厂的实力与基础 公司是集科研开发、设计制造、贸易于一体的煤炭综采装备专业生产企业, 主导产品是煤炭综采支护装备, 拥有覆盖国内几乎全部产煤区的销售网络;

并先 后出口到俄罗斯、美国、澳大利亚、土耳其、印度、越南等国家. 公司拥有国家级企业技术中心,以及院士工作站、博士后工作站和河南省工 程技术研究中心等科技研发平台.同时拥有较为先进的板材下料、焊接、喷涂自 动化生产线、 立柱千斤顶自动化生产线, 世界产能最大的液压支架总装生产线等. 近年来, 公司液压支架的制造工艺取得了飞速发展,一系列先进工艺和高端装备 投入使用,公司有实力打造煤炭综采装备智能工厂,有能力将信息化、自动化和 智能化融入设计、制造过程中,以实现设计过程智能化、制造过程智能化和制造 装备智能化.

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4、项目建设内容 (1)建设地点 项目实施地点为中国河南省郑州市经济技术开发区第九大街

167 号. (2)主要建设内容 本项目拟对部分原有生产线及部分公用设施进行改造, 并新增部分自动化生 产线,同时,本项目拟建设 MES 等信息化系统,打造煤炭综采装备智能工厂.

5、项目投资计划 本项目总投资额为 102,780 万元,拟使用募集资金投资 85,000 万元,其余不 足部分公司将通过自筹资金方式解决.项目总投资的具体构成情况如下: 单位:万元 序号 投资内容 投资额 占比

1 设备购置及安装费 83,968 81.70%

2 工程其他费用 1,920 1.87%

3 预备费 4,292 4.18%

4 铺底流动资金 12,600 12.26% 合计 102,780 100.00%

6、项目经济评价 本项目税后内部收益率 17.05%,投资回收期 7.2 年(税后,含建设期) .

(二)智能化工作面研发中心建设项目

1、项目基本情况 公司将通过智能化工作面研发中心建设项目, 在现有自动化采煤工作面技术 应用的基础上, 加快采煤工作面智能化研究,力争在综采工作面智能化产品与技 术方面取得重大突破. 项目计划总投资 13,550 万元,拟使用募集资金投资 12,000 万元.本项目的 实施主体为公司全资子公司郑州煤机液压电控有限公司.

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2、项目建设必要性 (1)满足国家对煤机装备发展的要求 我国制造业规模处于世界领先水平, 一些优势领域已达到或接近世界先进水 平.然而,与发达国家相比,我国制造业创新能力、整体素质和竞争力仍有明显 差距,大而不强.因此,实现从制造大国向制造强国的转变,是新时期我国制造 业应着力实现的重大战略目标. 《国家中长期科学和技术发展规划纲要 (2006-2020 年) 》提出 重点研究开发煤炭高效开采技术及配套装备 ;

且无人 工作面智能化采煤技术已被列入《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》 . 近年来, 国家和地方各级政府相继出台和制定了鼓励采用先进技术进........