PDF《广东美的电器股份有限公司 关于美的集团股份有限公司换股吸...》

证券代码:000527 证券简称:美的电器 公告编号:2013-050 广东美的电器股份有限公司 关于美的集团股份有限公司换股吸收合并 本公司现金选择权实施的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

本公司已于

2013 年8月16 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和 巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上刊登《广东美的电器股份有限公司关于 美的集团股份有限公司发行股份吸收合并本公司现金选择权派发及实施公告》 . 本提示性公告仅对现金选择权实施相关事宜进行说明,不构成对投资者申报行 使现金选择权的建议. 特别提示

1、本公司股票(股票代码:000527)已自

2013 年8月15 日起停牌,此 后美的电器股票进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,不再交 易.现金选择权实施完毕后,本公司将向深交所申请股票摘除,本公司股东所 持股份将在实施换股后,转换成美的集团股份在深交所上市及挂牌交易.

2、2013 年8月16 日,本公司已向本次现金选择权股权登记日(2013 年8月14 日)收市后登记在册的美的电器异议股东派发现金选择权.本次实际共 派发现金选择权 560,138 份.

3、获得现金选择权的股东可在申报期间(2013 年8月19 日-2013 年8月23 日之间的交易日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00)内以其所持有的本 公司股票全部或部分申报行使现金选择权, 申报成功的股份将按照 9.99 元/股的 价格过户给现金选择权提供方美的控股.

4、 本次现金选择权所含权利的 Delta 值为 0.00, 绝对值低于 5%, 根据 《深 交所上市公司现金选择权业务指引(2011 年修订) 》 ,本公司采用手工申报方式 实施现金选择权.现金选择权的申报、结算均通过手工方式完成.

5、根据本次换股吸收合并方案,行权价格以本次换股吸收合并董事会决议 公告日前二十个交易日的交易均价 9.46 元/股为基准,并给予一定溢价,经除权 除息调整后确定为 9.99 元/股.

2013 年8月14 日(本公司股票的最后一个交易日) ,本公司股票的收盘价 为14.02 元/股,相对于行权价格溢价 40.34%.申报行使现金选择权的股东将 以9.99 元/股的价格出售给美的控股, 该等股东所获得的现金对价根据规定将按 出售股份扣除相关税费.若投资者行使现金选择权,将可能导致一定亏损,敬 请投资者慎重判断行使现金选择权的风险. 关于本次换股吸收合并方案的详细情况,请阅读本公司于

2013 年7月31 日刊登在深交所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn) 的《美的集团股份有限公司换股吸收合并广东美的电器股份有限公司报告书》 全文及相关文件,并及时关注本公司发出的相关公告.

一、释义 本公告中,除非特别说明,以下简称在文中的含义如下: 美的集团 指 美的集团股份有限公司 美的电器/本公司 指 广东美的电器股份有限公司 美的控股 指 美的控股有限公司,为现金选择权提供方 本次换股吸收合并 指 美的集团以发行 A 股股份为对价换股吸收合并美的电器.本次换 股吸收合并完成后,美的集团承接美的电器全部资产及业务,美 的电器注销法人资格.同时,美的集团为本次换股吸收合并发行 的股份和本次换股吸收合并前已发行的股份将申请在深交所上市 流通 现金选择权提供方 指 向行使现金选择权股东支付现金对价并获得美的电器股票的机 构,本次换股吸收合并将由美的控股担任现金选择权提供方 换股 指 本次换股吸收合并中,换股股东将所持美的电器股份按换股比例 换成美的集团为本次换股吸收合并所发行的 A 股股份的行为(包 括因美的电器异议股东现金选择权的行使而支付现金对价并因而 取得美的电器股份的现金选择权提供方,将所取得股份按比例换 成美的集团为本次换股吸收合并所发行的 A 股股份的行为) 美的电器异议股东 /异议股东 指 在参加为表决本次换股吸收合并而召开的美的电器股东大会(即2013 年4月22 日召开的美的电器