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潍坊亚星化学股份有限公司 Weifang Yaxing Chemical Co.

,Ltd 非公开发行股票募集资金运用 可行性分析报告 二零一六年四月

2 潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行股票 募集资金运用可行性分析报告

一、本次非公开发行募集资金使用计划 公司本次非公开发行 A 股股票募集资金总额为 8.57 亿元,扣除发行费用后 的募集资金净额计划用于偿还银行借款、融资租赁款及股东借款,具体如下: 序号 募集资金使用用途 债务余额(万元) 拟投入募集资金(万元)

1 偿还银行贷款 50,427.38 50,000.00

2 偿还融资租赁款 15,000.00 15,000.00

3 偿还股东借款 20,700.00 20,700.00 合计 86,127.38 85,700.00 注:银行贷款中包含3笔欧元贷款, 按1欧元兑7.3663元人民币计算, 上述3笔欧元贷款合计约4,703.38万元. 本次非公开发行募集资金到位之前, 公司可根据实际情况以自筹资金先行偿 还,并在募集资金到位之后予以置换.

二、本次募集资金用途的基本情况

(一)股东借款

1、股东借款基本情况 (1)2014 年9月,公司与亚星集团签订了《流动资金借款合同》 ,向亚星 集团借款 1,200 万元. 根据合同约定, 上述借款期限为自

2014 年9月26 日至

2015 年9月26 日止,年利率为 6%.2015 年9月,公司就上述借款事项与亚星集团 签订了《展期协议》 ,亚星集团同意将上述借款展期,展期后借款期限为自

2015 年9月26 日至

2016 年9月26 日止,年利率为 4.6%.上述借款尚未到期,不存 在逾期、担保情况. (2)2014 年11 月,公司与亚星集团签订了《流动资金借款合同》 ,向亚星 集团借款 1,000 万元. 根据合同约定, 上述借款期限为自

2014 年11 月4日至

2015 年11 月4日止,年利率为 6%.2015 年11 月,公司就上述借款事项与亚星集团

3 签订了《展期协议》 ,亚星集团同意将上述借款展期,展期后借款期限为自

2015 年11 月4日至

2016 年11 月4日止,年利率为 4.35%.上述借款尚未到期,不 存在逾期、担保情况. (3)2015 年3月,公司与亚星集团签订了《流动资金借款合同》 ,向亚星 集团借款 3,000 万元. 根据合同约定, 上述借款期限为自

2015 年3月11 日至

2016 年3月11 日止,年利率为 5.35%.2016 年3月,公司就上述借款事项与亚星集 团签订了 《展期协议》 , 亚星集团同意将上述借款展期, 展期后借款期限为自

2016 年3月11 日至

2017 年3月11 日止,年利率为 4.35%.上述借款尚未到期,不 存在逾期、担保情况. (4)2015 年3月,公司与亚星集团签订了《流动资金借款合同》 ,向亚星 集团借款 2,000 万元. 根据合同约定, 上述借款期限为自

2015 年3月16 日至

2016 年3月16 日止,年利率为 5.35%.2016 年3月,公司就上述借款事项与亚星集 团签订了 《展期协议》 , 亚星集团同意将上述借款展期, 展期后借款期限为自

2016 年3月16 日至

2017 年3月16 日止,年利率为 4.35%.上述借款尚未到期,不 存在逾期、担保情况. (5)2015 年7月,公司与亚星集团签订了《流动资金借款合同》 ,向亚星 集团借款 3,500 万元. 根据合同约定, 上述借款期限为自

2015 年7月20 日至

2015 年10 月20 日止,年利率为 0%.2015 年10 月,公司就上述借款事项与亚星集 团签订了 《展期协议》 , 亚星集团同意将上述借款展期, 展期后借款期限为自

2015 年10 月20 日至

2016 年10 月20 日止,年利率为 0%.上述借款尚未到期,不存 在逾期、担保情况. (6)2015 年9月,公司与亚星集团签订了《流动资金借款合同》 ,向亚星 集团借款 5,000 万元. 根据合同约定, 上述借款期限为自

2015 年9月10 日至

2016 年2月10 日止,年利率为 0%.2016 年2月,公司就上述借款事项与亚星集团 签订了《展期协议》 ,亚星集团同意将上述借款展期,展期后借款期限为自

2016 年2月10 日至

2016 年8月10 日止,年利率为 4.35%.上述借款尚未到期,不 存在逾期、担保情况.

4 (7)2016 年3月,公司与亚星集团签订了《流动资金借款合同》 ,向亚星 集团借款 5,000 万元. 根据合同约定, 上述借款期限为自

2016 年3月29 日至

2017 年2月28 日止,年利率为 4.35%.上述借款尚未到期,不存在逾期、担保情况.

2、相关决策程序和信息披露情况 (1)2014 年9月25 日,公司召开第五届董事会第十八次会议,审议通过 了《潍坊亚星化学股份有限公司关于向公司大股东借款的议案》 ,同意公司因业 务发展的资金需求,向亚星集团借款人民币贰仟贰佰万元整,借款期一年,借款 利息按年利率 6%计收.2014 年9月26 日,公司披露了《第五届董事会第十八 次会议决议公告》等相关文件,详见(临2014-068) .

2015 年9月30 日, 公司召开第五届董事会第三十三次会议, 审议通过了 《潍 坊亚星化学股份有限公司关于向公司股东借款展期的议案》 ,同意公司对

2014 年9月25 日向亚星集团借款贰仟贰佰万元的合同进行展期,展期一年,不高于 中国人民银行规定的同期贷款基准利率, 且上市公司对该项财务资助无相应抵押 或担保.2015 年10 月1日,公司披露了《第五届董事会第三十三次会议决议公 告》等相关文件,详见(临2015-065) . (2)2015 年3月20 日,公司召开第五届董事会第二十三次会议,审议通 过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于向公司大股东借款的议案》 ,同意公司因 生产经营对资金的需求, 向亚星集团借款不超过人民币伍仟伍佰万元,借款期一 年,借款利息按年利率 5.35%计收.2015 年3月21 日,公司披露了《第五届董 事会第二十三次会议决议公告》等相关文件,详见(临2015-009) .

2016 年3月25 日,公司召开第五届董事会第四十次会议,审议通过了《潍 坊亚星化学股份有限公司关于向公司股东借款展期的议案》 ,同意公司对

2015 年3月20 日向亚星集团借款伍仟伍佰万元的合同进行展期,展期一年,不高于 中国人民银行规定的同期贷款基准利率, 且上市公司对该项财务资助无相应抵押 或担保.

2016 年3月26 日, 公司披露了 《第五届董事会第四十次会议决议公告》 等相关文件,详见(临2016-031) . (3)2015 年7月20 日,公司召开第五届董事会第二十九次会议,审议通

5 过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于向公司大股东借款的议案》 ,同意公司为 补充流动资金, 解决公司生产经营的资金需求,拟向亚星集团借款叁仟伍佰万元 人民币.双方约定,借款期为三个月,不计收利息,且公司对该项财务资助无相 应抵押或担保.2015 年7月21 日,公司披露了《第五届董事会第二十九次会议 决议公告》等相关文件,详见(临2015-037) .

2015 年10 月30 日,公司召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了 《潍坊亚星化学股份有限公司关于向公司股东借款展期的议案》 ,同意公司对

2015 年7月20 日向亚星集团借款叁仟伍佰万元的合同进行展期,展期一年,不 计收利息, 且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保.

2015 年10 月31 日, 公司披露了《第五届董事会第三十五次会议决议公告》等相关文件,详见(临2015-074) . (4)2015 年9月10 日,公司召开第五届董事会第三十二次会议,审议通 过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于向公司股东借款的议案》 ,同意公司为补 充流动资金,解决公司生产经营的资金需求,向亚星集团借款伍仟万元人民币. 双方约定,借款期为五个月,不计收利息,且公司对该项财务资助无相应抵押或 担保.

2015 年9月11 日, 公司披露了 《第五届董事会第三十二次会议决议公告》 等相关文件,详见(临2015-060) .

2016 年2月5日, 公司召开第五届董事会第三十九次会议, 审议通过了 《潍 坊亚星化学股份有限公司关于向公司股东借款展期的议案》 ,同意公司对

2015 年9月10 日向亚星集团借款伍仟万元的合同进行展期,展期六个月,即2016 年2月10 日至

2016 年8月10 日, 上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保.

2016 年2月6日,公司披露了《第五届董事会第三十九次会议决议公告》等相 关文件,详见(临2016-019) . (5)2016 年3月28 日,公司召开第五届董事会第四十一次会议,审议通 过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于向公司股东借款的议案》 ,同意公司因生 产经营的资金需求,拟向亚星集团借款人民币伍仟万元,借款期十一个月,借款 利息按年利率 4.35%计收,不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且公 司对该借款事项无相应抵押或担保.2016 年4月1日,公司披露了《第五届董

6 事会第四十一次会议决议公告》等相关文件,详见(临2016-038) .

(二)融资租赁款

1、基本情况

2012 年12 月11 日,公司与国泰租赁签订《融资租赁合同》 (国租[12]回字 第201212101 号) ,将高压循环流化床锅炉、1#气轮发电机组、2#气轮发电机组 等设备出售给国泰租赁并租回使用,融资本金为人民币 20,000 万元,融资期限 为12 个月,年租赁利率为 7%,山东省盐业集团有限公司提供连带责任保证,公 司以设备作为抵押物提供抵押担保,已完成动产抵押登记(潍寒工商抵登[2013] 第0002 号) .租赁期满日,公司仅支付了租金,未支付到期本金 20,000 万元.

2014 年4月30 日,公司与国泰租赁签订《补充协议》 (国租[14]补字第

201404101 号) ,将租赁期限展期为

2013 年12 月12 日至

2014 年12 月12 日, 年利率调整为 9%.根据《补充协议》 ,公司于

2014 年5月12 日向国泰租赁支付 租赁本金 365.56 万元.自2014 年5月13 日起,租赁本金按照 19,634.44 万元计 算.

2016 年4月1日,公司与国泰租赁签订《补充协议》 (国租[16]资产字第

20160301 号) ,确认截至

2016 年3月15 日公司尚欠国泰租赁本金 19,634.44 万元.同日,公司向国泰租赁支付了本金 4,634.44 万元.截至本预案出具日,公司 尚欠国泰租赁本金 15,000 万元,年利率 6.5%,按月付息.

2、相关决策程序和信息披露情况 (1)

2012 年10 月29 日, 公司召开第四届董事会第三十次会议审议通过 《潍 坊亚星化学股份有限公司关于向国泰租赁有限公司申请租赁融资的议案》 ,拟与 国泰租赁签订相关融资租赁合同,融资金额为人民币 200,000,000 元,融资期限 为12 个月.2012 年10 月29 日,公司披露了《关于向国泰租赁有限公司申请租 赁融资的公告》 (详见:临2012-049) . (2)

2014 年4月24 日, 公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过 《潍 坊亚星化学股份有限公司关于

2014 年度公司综合授信及融资计划的议案》 , 公司

7 将继续向国泰租赁有限公司融资

2 亿元.公司于

2014 年3月13 日披露了《关于 融资租赁合同到期的提示性公告》 (详见:临2014-016) .公司于

2014 年4月26 日披露了 《潍坊亚星化学股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》 (详见:临2014-028) . (3)2015 年3月20 日,公司召开了第五届董事会第二十三次会议,会议 审议并通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于

2015 年度公司综合授信及融资 计划的议案》 ,公司将继续向国泰租赁有限公司融资

2 亿元.公司于

2015 年3月21 日披露了《潍坊亚星化学股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议 公告》 (详见:临2015-009) . (4)2016 年3月24 日,公司召开了第五届董事会第四十次会议,会议审 议并通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于

2016 年度公司综合授信及融资计 划的议案》 ,公司将继续向国泰租赁有限公司融资

2 亿元.公司于

2016 年3月26 日披露了《潍坊亚星化学股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告》 (详见:临2016-031) .

(三)银行贷款

1、基本情况

8 序号 借款人 借款银行 贷款金额 (万元) 贷款期限 借款利率 (%) 用途 担保........