PDF《Disclosure》

12 个月内累计出现

3 次中签后未足额缴款的情形 时,6 个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购.

2、本次发行初步询价和网下发行均通过上交所网下申购电子化平台( 以下简称 申 购平台 )进行,申购平台网址为:https://120.204.69.22/ipo,请网下投资者及其管理的 配售对象认真阅读本公告. 关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站 ( www. sse.com.cn)公布的 《 网下发行实施细则》等相关规定. 本次网上发行通过上交所交易系统进行,采用按市值申购方式进行,参与网上申购的 投资者请认真阅读本公告及上交所网站 ( www.sse.com.cn) 公布的 《 网上发行实施细 则》.

3、发行人和保荐人 ( 主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真 阅读本公告及

2017 年10 月31 日(T-1 日)刊登在 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证 券日报》和《证券时报》上的 《 山东大业股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公 告》. 重要提示

1、大业股份首次公开发行不超过 5,200 万股人民币普通股 ( A 股) ( 以下简称 本次 发行 )的申请已获中国证监会证监许可[2017]1880 号文核准. 本次发行的保荐人 ( 主承 销商)为国金证券.发行人股票简称为 大业股份 ,股票代码为

603278 ,该代码同时用 于本次发行的初步询价及网下申购. 本次发行网上申购简称为 大业申购 ,网上申购代 码为

732278 .

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售 ( 以下简称 网下发行 )和网上 按市值申购方式向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 )相结合的方式进 行. 发行人和保荐人 ( 主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行 累计投标询价.

3、发行人与保荐人 ( 主承销商)协商确定本次公开发行总量为 5,200 万股,全部为新 股,不安排老股转让. 回拔机制启动前,网下初始发行数量为 3,120 万股,为本次发行数量 的60%;

网上初始发行数量 2,080 万股,为本次发行数量的 40%.

4、本次发行的初步询价工作已于

2017 年10 月26 日(T-4 日)完成. 发行人和保荐 人(主承销商)根据初步询价结果,参考公司基本面及未来成长性、可比公司估值水平、承 销风险和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为 15.31 元/股. 此发行价格对应的市 盈率为: ( 1)17.21 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性 损益前后孰低的

2016 年净利润除以本次发行前的总股数计算);

( 2)22.95 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性 损益前后孰低的

2016 年净利润除以本次发行后的总股数计算). 本次发行价格 15.31 元/股对应的

2016 年扣除非经常性损益的摊薄后市盈率为 22.95 倍,低于中证指数发布的定价日前一个月行业平均静态市盈率,低于可比上市公司 静态市盈率均值.

5、若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为 79,612 万元,扣 除发 行费 用12,588.3 万元 ( 不含税)后,预计募集资金净额为 67,023.7 万元,不超过招股说明书披露 的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 67,023.7 万元. 发行人募集资金的使 用计划等相关情况于

2017 年10 月31 日在 《 山东大业股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书》中进行了披露. 招股说明书全文可在上交所网站 ( www.sse.com.cn)查询.