PDF《预案信息披露问询函的回复公告》

1 证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2018-035 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于上海证券交易所对公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案信息披露问询函的回复公告 宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称 公司 )于2018年4月17日收到 了上海证券交易所出具的上证公函【2018】0327号《关于对宁夏嘉泽新能源股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》 (以 下简称 《问询函》 ).

根据《问询函》的要求,公司和独立财务顾问等中介 机构对《问询函》所列问题进行了认真落实,现回复如下(如无特别说明,本回 复内容中出现的简称均与 《宁夏嘉泽新能源股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中的释义内容相同):

一、关于标的资产的业务模式

1、预案披露,中盛光电的主营业务为光伏电站的咨询、开发、运营和系统 集成.请公司补充披露: (1)结合标的公司所处行业的竞争态势和行业集中度 情况,披露标的公司的行业地位;

(2)标的公司咨询、开发、运营和系统集成 各自的收入确认政策、收入占比情况和成本构成;

(3)请详细披露标的公司目 前自主运营的光伏电站的基本情况. 【回复】 (1)结合标的公司所处行业的竞争态势和行业集中度情况,披露标的公司 的行业地位 公司已在预案

第四节

五、

(二)之

5、行业竞争格局 中补充披露如下: (1)行业竞争情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

2 中国光伏行业虽然起步较晚,但近年来发展迅速,已成为全球最大的光伏市 场.部分国有能源发电企业凭借自身雄厚的资金实力以及在传统发电行业的技 术、经验优势,在国家产业政策的驱动下,将其业务范围拓展至光伏等新能源发 电行业,并占据了较大的市场规模.同时,一些行业上游的光伏制造企业,由于 进入光伏领域时间较早、 经验丰富,也逐渐将业务延伸至产业链下游的光伏电站 开发、建设和运营,在市场上具备一定的竞争力. 光伏发电项目受自然条件和政策机制的影响较大,光资源更好、政策机制更 优的地区是光伏电站开发企业需要争取的稀缺资源, 因此企业之间的竞争主要集 中在项目开发阶段. (2)标的公司行业竞争地位 中盛光电的主营业务为光伏电站的咨询、开发、运营和系统集成,为国内外 客户提供光伏电站的一站式解决方案.中盛光电在业务发展过程中,积累了丰富 的光伏电站开发经验, 并凭借优质的服务,与多家业内知名光伏企业建立了良好 的合作关系.2017 年,中盛光电在 PVP365 评选的

2017 中国光伏电站投资企业

20 强 中排名第

16 位,在中国能源经济研究院、中国能源报评选的

2017 全球新 能源企业

500 强 中排名第

162 位,在行业内具备较强的知名度和竞争力. 中盛光电主要在国内从事分布式光伏电站业务, 在国外从事集中式光伏电站 业务.根据国家能源局发布的统计数据,2016 年、2017 年我国分布式光伏电站 新增并网装机容量为 4,240MW、19,440MW.中盛光电

2016 年、2017 年在国内 开发、建设的分布式光伏电站并网装机容量约为 137MW、124MW,占当年全国 分布式光伏电站新增并网装机容量的比例分别约为 3.23%、0.64%. 报告期内, 中盛光电境外集中式光伏电站项目主要位于美国、 菲律宾、 英国、 约旦,在上述市场中盛光电开发、建设的并网装机规模及市场份额如下: 单位:MW、% 区域 项目