PDF《山东晨鸣纸业集团股份有限公司》

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山东晨鸣纸业集团股份有限公司Shandong Chenming Paper Holdings Limited* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1812) 海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻 13.10B 条而作出. 兹载列山东晨鸣纸业集团股份有限公司在深圳证券交易所网站刊登日期为二零一六 年九月二十九日的 「关於山东晨鸣纸业集团股份有限公司非公开发行股票申请文件 补充反馈意见的回复

(一) (修订稿) 」 ,仅供参阅. 承董事会命 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 陈洪国 主席 中国山东 二零一六年九月二十九日 於本公告日期,执行董事为陈洪国先生、尹同远先生、李峰先生及耿光林先生;

非执行董事为杨桂 花女士及张宏女士;

及独立非执行董事为潘爱玲女士、王凤荣女士、黄磊先生及梁阜女士. * 仅供识别 5-1-1 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 非公开发行股票申请文件补充反馈意见的回复

(一) (修订稿) 中国证券监督管理委员会: 根据贵会的补充反馈意见, 发行人山东晨鸣纸业集团股份有限公司、保荐机 构中信建投证券股份有限公司及相关中介机构本着勤勉尽责和诚实信用的原则, 就补充反馈意见的问题逐项进行了落实、核查,现将补充反馈意见的落实情况进 行书面回复. 如无特别说明, 本反馈意见回复中所使用的简称与保荐人尽职调查 报告中的简称具有相同含义, 涉及对保荐人尽职调查报告修改的内容以楷体加粗 标明.

一、请发行人补充说明年产

40 万吨漂白硫酸盐化学木浆项目具体投资数额 安排明细,各项投资构成是否属于资本性支出,请保荐机构及会计师就上述事 项进行核查. 回复: 年产

40 万吨漂白硫酸盐化学木浆项目总投资 411,026 万元,其中建设投资 384,325 万元,铺底流动资金 26,701 万元.

(一)投资数额安排明细 单位:万元 序号 投资类别 投资金额 所占比例

1 建筑工程支出 24,009 5.84%

2 设备购置支出 287,954 70.06%

3 安装工程支出 45,628 11.10%

4 工程建设其他支出 15,193 3.70%

5 预备费支出 11,541 2.81%

6 铺底流动资金 26,701 6.50% 合计 411,026 100.00%

(二)投资数额的测算依据

1、 《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》

2、 《建设项目经济评价方法与参数》 (第三版)

3、 《建设项目经济评价方法轻工行业实施细则》 5-1-2

4、 《投资项目可行性研究指南》及现行的财税制度

5、 《轻工业工程设计概算编制办法》 ,其中: 设备购置费在向国内外供货商询价和其他类似项目的造价资料基础上估算;

土建费用参照项目所在地近期完工的相同或相似结构的建筑物及构筑物造价资 料估算;

进口设备的关税按设备到岸价的 8.00%估算;

本项目投资估算过程中人 民币与美元的兑换比例按 6.12:1 估算.

(三)投资数额测算过程 建设投资使用计划: 建设期第一年投入 85,948 万元, 占总建设投资的比例为 22.36%;

建设期第二年投入 298,377 万元,占总建设投资的比例为 77.64%.

1、建筑工程支出明细如下表: 序号 工程名称 结构特征 层数 单位 工程量 单价 (元) 费用合计 (万元)

1 备料车间 1.1 木片筛选间 单层 M2

600 2,200

132 1.2 输送走廊 M2 4,500 2,800 1,260 小计 1,392

2 制浆车间 框排架结构 轻钢屋面 双层 (局 部五层) M2 11,940 2,800 3,343

3 化学品制备 钢筋混凝土 排架结构 单层 M2 13,850 2,500 3,463

4 制氧站 钢筋混凝土 排架结构 双层 M2

800 2,200

176 5 碱回收车间 5.1 蒸发工段 轻钢结构 两层 M2 1,080 2,400

259 5.2 燃烧工段 框架结构 两层 M2 2,060 2,700

556 5.3 苛化、石灰回收 框架结构 两层 M2 7,200 2,500 1,800 5.4 重油库 框架结构 单层 M2

200 2,500

50 5.5 化学品仓库 框架结构 单层 M2 1,800 1,800

324 小计 2,989

6 给水处理 6.1 加压泵房 钢筋砼 一层 M2

256 1,300

33 6.2 生产清水池 钢筋砼 座2240 6.3 其他建构筑物

78 小计

351 7 废水处理 7.1 综合用房 钢筋砼框架 一层 M2 1,790 1,300

233 7.2 集水池 钢筋砼 座1260 7.3 预沉池 钢筋砼 座1152 5-1-3 7.4 选择池 钢筋砼 座135 7.5 曝气池 钢筋砼 座1250 7.6 二沉池 钢筋砼 座1155 7.7 Fenton 反应池 钢筋砼 座1230 7.8 深度处理沉淀池 钢筋砼 座1100 7.9 排放池 钢筋砼 座1130 7.10 污泥浓缩池 钢筋砼 座164 7.11 事故池 钢筋砼 座1250 7.12 其他建构筑物 钢筋砼

103 小计 1,962

8 热电站 8.1 化学水处理 框架结构 单层 M2 3,080 2,500

770 8.2 汽机间 框架结构 三层 M2 3,460 2,800

969 8.3 除氧间 框架结构 M2 3,260 2,400

782 8.4 烟囱

800 800 8.5 设备基础及其他 构筑物 1,000 小计 4,321

9 综合仓库 轻钢结构 单层 M2 8,000 1,400 1,120

10 备件仓库 轻钢结构 单层 M2 3,000 1,400

420 11 110KV 变电所 框架结构 两层 M2 1,440 1,700

245 12 厂区总图工程 12.1 地磅房 框架结构 单层 M2

200 2,200

44 12.2 门卫 框架结构 单层 M2

300 2,500

75 12.3 围墙 M2 5,720 1,000

572 12.4 大型木片堆场 M2 107,020

220 2,354 12.5 绿化

562 12.6 道路及其他

620 小计 4,227 合计 24,009

2、设备购置支出明细 序号 设备名称 单价(万元/台套) 数量(台/套) 金额(万元)

1 备料车间 1.1 圆堆 3,135

2 6,270 1.2 皮带输送机

67 15 1,000 1.3 皮带机栈桥 2,500

1 2,500 1.4 备木配套结构件 1,112

1 1,112 1.5 控制系统 3,000

1 3,000 5-1-4 序号 设备名称 单价(万元/台套) 数量(台/套) 金额(万元) 小计 13,882

2 制浆车间 2.1 蒸煮 18,640

1 18,640 2.2 洗选漂设备 5,413

7 37,890 2.3 浆塔及非标罐槽 2,470

10 24,700 2.4 换热器

500 10 5,000 2.5 浆泵、白水泵类 4,500

1 4,500 2.6 空压设备系统 1,619

1 1,619 2.7 控制系统 23,000

1 23,000 小计 115,349

3 化学品车间 3.1 二氧化氯制备设备 9,000

1 9,000 3.2 臭氧制备系统 8,500

1 8,500 3.3 制冷系统

747 1

747 3.4 槽罐及非标设备

188 8 1,500 小计 19,747

4 制氧站 4.1 氧气制备系统 1,600

1 1,600 4.2 离心压缩机

267 3

800 小计 2,400

5 碱回收车间 5.1 蒸发 10,000

1 10,000 5.2 气化炉 6,500

1 6,500 5.3 苛化 8,500

1 8,500 5.4 石灰窑 11,000

1 11,000 5.5 碱炉 48,000

1 48,000 5.6 臭气 2,800

1 2,800 5.7 MVR 蒸发器 1,550

4 6,200 5.8 碱回收炉吹灰器

150 4

600 5.9 静电除尘器 2,000

2 4,000 5-1-5 序号 设备名称 单价(万元/台套) 数量(台/套) 金额(万元) 5.10 非标槽罐

138 21 2,900 5.11 工艺泵类

797 1

797 5.12 控制系统 19,000

1 19,000 小计 120,297

6 给水处理 6.1 水泵

50 3

150 6.2 控制系统

50 1

50 小计

200 7 废水处理 7.1 污水泵

67 6

400 7.2 风机

71 7

500 7.3 曝气设备 1,350

1 1,350 7.4 控制系统

500 1

500 小计 2,750

8 热电站 8.1 汽轮机 5,300

1 5,300 8.2 汽轮发电机 1,900

1 1,900 8.3 化学水处理设备 2,900

1 2,900 8.4 附属设备

930 1

930 小计 11,030

9 综合仓库 9.1 消防设备

800 1

800 9.2 控制系统

200 1

200 小计 1,000

10 110KV 变电所 10.1 主变压器

500 1

500 10.2 GIS 开关设备

450 1

450 10.3 微机保护、综合自动化

350 1

350 小计 1,300 5-1-6 序号 设备名称 单价(万元/台套) 数量(台/套) 金额(万元) 合计 287,954

3、安装工程支出明细如下表: 单位:万元 序号 工程名称 进口设备安装支出 国内设备安装支出 支出合计

1 备料车间

278 878 1,156

2 制浆车间 3,825 7,860 11,685

3 化学品制备

300 2,153 2,453

4 制氧站

288 288

5 碱回收车间 4,131 8,000 12,131

6 给水处理

359 359

7 废水处理 1,200 1,200

8 热电站 4,326 4,326

9 备件仓库 1,800 1,800

10 110KV 变电所 1,630 1,630

11 厂区总图工程 8,600 8,600 合计 8,534 37,094 45,628

4、工程建设其他支出 单位:万元 序号 工程名称 支出金额 备注

1 建设单位管理费 3,576 按工程费用的 0.1%计算

2 工程建设监理费

418 按建安工程的 0.6%计算

3 工程地质勘察费(估)

150 4 可行性研究费

86 5 设计费 4,820

6 环境影响咨询费

200 7 安全评价费

70 8 节能评价费

90 9 临时设施费 1,788 工程费用的 0.5%计算

10 联合试运转费 1,250 按5天原材料、动力、人员工资及其 他制造费用消耗计算

11 生产准备及开办费

234 12 工程保险费 1,073 引进工程的 0.3%+建安工程的 0.3%

13 工程量清单编制费(按建安工 程费的 0.2%)

139 14 施工图审查费

10 按1.5 元/m2

15 进口设备商检费

878 进口设备的 0.5%

16 其他费用

411 合计 15,193

5、预备费 基本预备费为国内工程费用的 5%和引进工程费用的 2%,合计为 11,541 万5-1-7 元,占建设投资 3.00%,涨价预备费未计. 建设投资包括建设工程支出、设备购置支出、安装工程支出、工程建设及其 他支出、预备费支出.

6、铺底流动资金 铺底流动资金按国际通用的分项详细估算法估算,各项流动资产和流动负债 的最低周转天数为:应收账款为

60 天,应付账款为

60 天,现金为

20 天;

存货 中原材料为

25 天,动力、燃料为

20 天,在产品为

2 天,产成品为

9 天.经测算, 项目达产第

2 年的正常生产年流动资金需用额为 26,701 万元.具体测算过程如 下: 单位:万元 序号 最低周转天数 周转次数 达产第

1 年 达产第

2 年1流动资产 33,976 42,377 1.1 应收账款

60 6 25,800 32,249 1.2 存货 7,804 9,755 1.2.1 原材料

25 14.4 4,974 6,217 1.2.2 动力、燃料

20 18

201 251 1.2.3 在产品

2 180

461 576 1.2.4 产成品

9 40 2,169 2,711 1.3 现金

20 18

372 372

2 流动负债 12,540 15,676 2.1 应付账款

60 6 12,540 15,676

3 流动资金 21,435 26,701

4 流动资金本年增加额 21,435 5,266

(四)资本性支出 根据《基本建设项目建设成本管理规定》 ,建筑安装工程投资支出是指基本 建设项目 (以下简称项目) 建设单位按照批准的建设内容发生的建筑工程和安装 工程的实际成本;

设备投资支出是指项目建设单位按照批准的建设内容发生的各 种设备的实际成本(不包括工程抵扣的增值税进项税额) ,包括需要安装设备、 不需要安装设备和为生产准备的不够固定资产标准的工具、器具的实际成本. 待摊投资支出是指项目建设单位按照批准的建设内容发生的,应当分摊计入 相关资产价值的各项费用和税金支出.主要包括:

1、勘察费、设计费、研究试验费、可行性研究费及项目其他前期费用;

2、土地征用及迁移补偿费、土地复垦及补偿费、森林植被恢复费及其他为 取得或租用土地使用权而发生的费用;

5-1-8

3、土地使用税、耕地占用税、契税、车船税、印花税及按规定缴纳的其他 税费;

4、项目建设管理费、代建管理费、临时设施费、监理费、招标投标费、社 会中介机构审查费及其他管理性质的费用;

5、项目建设期间发生的各类借款利息、债券利息、贷款评估费、国外借款 手续费及承诺费、汇兑损益、债券发行费用及其他债务利息支出或融资费用;

6、工程检测费、设备检验费、负荷联合试车费及其他检验检测类费用;

7、固定资产损失、器材处理亏损、设备盘亏及毁损、报废工程净损失及其 他损失;

8、系统集成等信息工程的费用支出;

9、其他待摊投资性质支出. 项目建设管理费是指项目建设单位从项目筹建之日起至办理竣工财务决算 之日止发生的管理性质的支出. 包括:不在原单位发工资的工作人员工资及相关 费用、办公费、办公场地租用费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、 固定资产使用费、招募生产工人费、技术图书资料费(含软件) 、业务招待费、 施工现场津........