PDF《中国民生银行股份有限公司 公开发行 A股可转换公司债券》

证券简称:民生银行 证券代码:600016 编号:2013-010 中国民生银行股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券 网上中签率及网下发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要提示 中国民生银行股份有限公司(以下简称 发行人 或 民生银行 )公开发行200 亿元A股可转换公司债券(以下简称 民生转债 或 可转债 )网上、网下申购已于 2013年3月15日结束.发行人和联席主承销商根据网上和网下申购情况,现将本 次民生转债发行申购结果公告如下:

一、总体情况 民生转债本次发行200亿元(2,000万手),发行价格为每手1,000元,发行 日期为2013年3月15日. 本次网上申购资金经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 验资,网下申购资金经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验资,网下发 行经国浩律师事务所现场见证. 根据发行公告的规定:本次发行除去原A股股东优先申购获得足额配售外, 发行人和联席主承销商将根据网上、网下实际申购情况,对网下A类申购、网下 B类申购和网上发行预设发行数量进行双向回拨,以实现网下A类申购的配售比 例不低于网下B类的配售比例,网上申购中签率在不低于网下B类的配售比例情 况下趋于一致.根据实际申购情况,网下A类申购、网下B类申购、网上申购的 配售比例/中签率分别确定为0.4137448578%、 0.3681524845%、 0.36815827%.

二、发行结果 根据《中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》 (以下简称 发行公告 ),本次发行的民生转债向发行人原A股股东优先配售, 优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者 配售和通过上海证券交易所(以下简称 上交所 )交易系统网上定价发行相结合 的方式进行.最终发行结果如下:

1、向原A股股东优先配售结果 根据上交所提供的网上配售信息,发行人原A股股东通过上交所交易系统网 上申购代码

704016 进行优先配售民生转债14,347,666,000元(14,347,666手) , 占本次发行总量的71.74%.

2、网上向一般社会公众投资者发售结果 本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的民生转债为 55,930,000 元(55,930 手),占本次发行总量的0.28% , 网上中签率为0.36815827%. 根据上交所提供的网上申购信息, 本次网上向一般社会公众投资者发行有效 申购户数为15,596户,有效申购数量为15,191,836手,即15,191,836,000元,配 号总数为15,191,836个,起讫号码为10000001―25191836. 联席主承销商将在2013年3月20日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2013 年3月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》 和《证券日报》及上交所网站(www.sse.com.cn)上公告.申购者根据中签号 码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买1手(即1,000元)民生转债.

3、网下对机构投资者配售结果 本次网下发行期间共收到1168张申购单,其中1161张为有效申购,另有7 张申购单因未在规定时间内缴纳足额定金,为无效申购.其中网下A类申购共收 到218张有效申购单;

网下B类申购共收到943张有效申购单. 本次网下A类申购有效申购数量为683,070,000手,即683,070,000,000元, 最终网下向A类申购机构投资 者配售的民 生转债总计为2,826,167,000元(2,826,167手),占本次发行总量的14.13%,配售比例为0.4137448578%. 本次网下B类申购有效申购数量为752,470,000手,即752,470,000,000元, 最终网下向B类申购机构投资 者配售的民 生转债总计为2,770,237,000元(2,770,237手),占本次发行总量的13.85%,配售比例为0.3681524845%. 所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附 表:《机构投资者网下A类申购获配情况明细表》和《机构投资者网下B类申购 获配情况明细表》. 根据发行公告,本公告一经刊出,即视同向所有参加网下申购的机构投资者 送达获配及未获配信息. 本次发行配售结果汇总如下: 类别 中签率/配售比例 有效申购数量 (手) 配售数量(手) 原A股股东 100% 14,347,666 14,347,666 网上一般社会公众 投资者 0.36815827% 15,191,836 55,930 网下A类申购机构 投资者 0.4137448578% 683,070,000 2,826,167 网下B类申购机构 投资者 0.3681524845% 752,470,000 2,770,237 合计 / 1,465,079,502 20,000,000