PDF《关於投资巴布亚新几内亚Porgera金矿项目的公告》

1 关於投资巴布亚新几内亚Porgera金矿项目的公告

一、交易概述

2015 年5月26 日,紫金矿业集团股份有限公司(以下简称「本公司」或「公司」), 本公司全资子公司金山 (香港) 国际矿业有限公司 (以下简称 「金山香港」 ) ,与Barrick Gold Corporation (以下简称 「Barrick」 ) 和Barrick (PD) Australia Ltd.

(以下简称 「Barrick Australia」 ) 共同签署《股份收购协议》(以下简称「协议」),由金山香港以现金出资 2.98 亿美元(约 合人民币 182,078 万元 , 按2015 年5月26 日外汇牌价

1 美元兑换人民币 6.11 元折算 , 下同) , 收购 Barrick Australia 持有的目标公司 50%股权,以及 Barrick 及其关联公司为目标公司提供 的股东贷款中的 50%.本次交易完成后,金山香港将持有目标公司 50%的股权,目标公司 将成为本公司的合营公司. 目标公司为一家在巴布亚新几内亚(「巴新」)成立的公司,Barrick 通过全资子公司 Barrick Australia 持有其 100%权益,其主要资产为持有巴布亚新几内亚的 Porgera 联合经营 体(非注册)95%的权益. 本次交易经本公司第五届董事会第九次会议审议通过.本次交易的完成受限於本公告所 列的有关主要条款及条件,包括取得中国政府或其授权的有关部门,以及巴布亚新几内亚方 面的有效批准(如适用) . 滤,所悉,所信,本公司及其控股股东与目标公司及其控股股东均不存在关连 关系,因此本次交易不构成关连交易. 本次交易所涉及的指标不超过香港联交所上市规则规定的任何指标百分比率 5%,本公 告为本公司自愿作出.

2 因本次交易作为公司非公开发行股票募集资金投资项目,公司於同日刊发的《公司非公 开发行股票预案》亦对本次交易进行披露,本次交易涉及公司非公开发行股票的相关事项须 提交公司股东大会审议.

二、交易各方基本情况

1、紫金矿业集团股份有限公司,一家於中华人民共和国注册成立的股份有限公司.

2、金山(香港)国际矿业有限公司,一家在香港注册成立的有限公司,是公司在境外 投融资和运营的重要平台,主要经营矿产品、矿山机械设备进出口、矿产投资等业务.为本 公司下属全资子公司.

3、Barrick Gold Corporation,注册地位於加拿大多伦多,在加拿大多伦多交易所和美国 纽约证券交易所上市(股票代码 TSX: ABX, NYSE: ABX),为全球最大的黄金生产商之一, 主要从事勘探、开采和加工矿产资源. 根 Barrick 披露的

2014 年度报告 , 截至

2014 年底 , Barrick 的总资产为 338.79 亿美元, 净资产为 128.62 亿美元,2014 年度实现营业收入 102.76 亿美元,归属於母公司股东的净利 润为-29.07 亿美元.有关 Barrick 的详细资料见其公司网站 http://www.barrick.com.

4、Barrick (PD) Australia Ltd.,为Barrick 下属全资子公司,注册地位於澳大利亚佩斯, 为股权投资控股公司.

三、交易标的基本情况

(一)目标公司简介 Barrick (Niugini) Limited(「目标公司」)为一家在巴布亚新几内亚成立的公司,注册 地为巴布亚新几内亚莫尔兹比港,Barrick Australia 持有其 100%股权. 目标公司主要持有巴布亚新几内亚的 Porgera 联合经营体(非注册)95%的权益. 本次交易完成后,Barrick Australia 和金山香港分别持有目标公司 50%的股权.

(二)目标公司最近两年的财务状况 本次收购之前,Barrick 对目标公司的组织架构进行了系列调整以满足本次交易的需要, 目标公司符合本次交易架构的、且按照国际会计准则编制的未经审计模拟财务数缦滤 示: 单位:千美元 项目