PDF《公司资料 2》

目录 公司资料

2 财务概要

3 董事长报告

4 管理层讨论及分析

7 企业管治报告

13 董事会报告

21 监事会报告

32 独立核数师报告

34 经审核财务报表 合并损益及其他综合收益表

36 合并财务状况表

37 合并权益变动表

39 合并现金流量表

40 公司财务状况表

42 财务报表附注

44 公司资料 二零一四年年报 |

2 董事会 执行董事 叶世渠 (董事长) 张胡明 (副董事长) 付军 非执行董事 刘鹏 Bruno Saintes 独立非执行董事 赵斌 汪波 汪杰 监事 黄尧琪 Didier Maurice Francis Hornet 杨全富 法规主任 张胡明 公司秘书 沈成基 香港主要营业地点 香港九龙 尖沙咀麽地道61号 冠华中心4楼406B室 审核委员会 赵斌 (主席) 汪杰 刘鹏 薪酬委员会 汪杰 (主席) 赵斌 刘鹏 提名委员会 汪杰 (主席) 赵斌 刘鹏 注册办事处 中国 安徽省天长市 铜城镇振兴路 核数师 安永会计师事务所 执业会计师 香港中环 添美道1号 中信大厦22楼 主要往来银行 中国农业银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 徽商银行 香港股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔 皇后大道东183号 合和中心 17楼1712C1716室 收款代理人 工银亚洲信托有限公司 香港中环 花园道3号 中国工商银行大厦33楼 官方网站 http://www.

tiandapipe.com 投资者关系部 中国 安徽省天长市 铜城镇 振兴路 热线:(86

550 7518500) (852

6381 0079) 财务概要 安徽天大石油管材股份有限公司 |

3 二零一四年 二零一三年 二零一二年 二零一一年 二零一零年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 损益数字 收入 2,881,955 3,309,690 3,960,548 4,530,391 3,181,719 毛利 246,431 229,340 237,844 294,360 261,549 净利润 57,779 49,285 35,086 63,832 101,280 资产负债数字 非流动资产总额 1,187,332 1,319,288 1,424,623 1,475,746 1,485,682 流动资产总额 1,752,141 1,867,102 1,264,216 1,492,332 1,696,369 资产总额 2,939,473 3,186,390 2,688,839 2,968,078 3,182,051 非流动负债总额 C

260 C

875 518,875 流动负债总额 713,555 856,771 377,019 659,743 1,041,169 负债总额 713,555 857,031 377,019 660,618 1,560,044 董事长报告 二零一四年年报 |

4 致各位股东: 本人欣然代表安徽天大石油管材股份有限公司 ( 「本集团」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 提呈截至二零一四年十二月三十一日止 财政年度 ( 「二零一四年」 或 「本年度」 或 「本报告期」 或 「回顾年度」 ) 报告及经审核之财务报表,以供本集团股东省览. 年度业绩 二零一四年,全球经济复苏艰难曲折,主要经济体走势分化,国内经济下行压力持续加大,多重困难和挑战相互交 织,面对复杂的形势和竞争激烈的行业态势,本集团著实夯实成本管理和风险管控为主的基础管理,加强新产品的 研发和新市场的拓展,本集团产品结构和客户群结构得到持续优化,基本实现年初制订的预算目标,为未来发展奠 定坚实的基础. 回顾年度内,本集团实现收入约为人民币2,881,955,000元 (二零一三年:约人民币3,309,690,000元) ,同比下降 12.92%;

实现权益所有者应占纯利约为人民币57,779,000元 (二零一三年:约人民币49,285,000元) ,同比增长约 17.23%. 尽管本年度内本集团收入同比下降,但通过新产品的研发和产品结构及客户群结构的优化调整,产品平均毛利率水 平稳步提升,集团盈利能力增强,同时本集团强化成本控制和财务风险管控,提升整体营运效益. 营运回顾 回顾年度内,本集团加强风险管理,控制生产节奏,注重发展品质,全年实现总生产量约694,390吨 (二零一三年: 约732,140吨) ,总销售量约679,790吨 (二零一三年:约739,610吨) ,分别与同期相比下降约5.2%和约8.1%.回顾 年度内,本集团对油井管生产线进行技术改造,完成了管坯定芯机及超声波探伤设备的斜伤等改造,通过改造提升 了公司产品的品质. 回顾年度内,於国内市场,本集团继续巩固中国四大石油公司以及大型锅炉、船舶制造厂家的战略合作关系,通过 了杭州锅炉、新加坡猎鹰能源集团 (区内离岸海洋及石油天然气行业领先者) 设立於中国的子公司信丰油服等公司的 认证审核,并积极参加油田企业的招标活动,为中石油炼化管、合金钢、锅炉管、流体用管招标甲级供应商,中石 油、中海油优质油井管供应商. 回顾年度内,於海外市场,继续开拓和巩固非洲、南美、东南亚和中东等市场,强化国际石油公司的认证,通过了 以全球某著名石油公司为代表的油田企业市场准入资质的审核,为公司获取更多的海外大项目、大工程订单奠定了 基础. 安徽天大石油管材股份有限公司 |

5 董事长报告 (续) 回顾年度内,本集团继续保持为客户提供一站式服务,巩固客户基础,提高集团对市场的贴近程度,并适时将一站 式服务中的部分品种规格的产品由对外采购转化为自产. 在产品研发方面,本集团以市场及客户需求为导向,不断开发新产品、新市场.回顾年度内,本集团深入对海洋石 油开采用环境和开采技术的研究,加强了海洋用管的开发,如钻井平台用海工管、海上用管线管,并获得FBE涂层 海上用管线管订单.同时利用油井管的成熟技术成功开发了09CuPCrNi、Q355GNH等耐候钢,P9耐热钢、酸性用途 石化管等系列新产品,并完成了一项省级科技攻关项目的验收. 风险管控 本集团著重强化企业内部管治,务求更有效控制集团的经营及财务风险.自上市以来,本集团一直执行以销定产的 经营模式,不断强化对原辅材料、在产品和产成品存货硬性指标的考核力度;

应收账款方面,海外销售采用即期 信用证,国内销售原则上全款到账发货,对於大型战略性客户根咛迩榭龈璨煌谙薜恼似,一般不高於180 天,集团存货金额和大额应收账款金额由高级管理层定期审核.本集团通过不断完善ERP管理系统加强对关键环节 的监督及控制,提升集团的风险管控水平. 安全、环保和社会责任 二零一四年,本集团按HSE管理手册及程序文件要求,牢固树立可持续发展理念,注重安全生产,强化全体员工的 安全意识教育,不断完善安全生产责任制和安全管理制度,进一步落实安全责任追究制度,强化安全责任的考核. 建立安全预防机制,规生产行为,使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规的要求,并持续改进.公 司的安全生产管理工作得到了上级政府有关部门的认可,顺利通过了国家安全生产标准化评审和质量、安全及职业 健康体系的年度审核. 本集团深知环境对企业可持续发展及整个地球环境的影响,及企业对社会环保责任应有的担当,因此,本集团致力 於通过各种方式减少对环境的污染,实现企业和社会的可持续发展.本集团持续强化工艺设备技术改造和环保节能 工作,不断减低单位产品的能源消耗,并确保设计和制造产品的使用安全性.同时本集团与供应商共同合作,提高 社会和环境效益,供应商必须符合本集团关於环境、职业健康、安全等问题的要求,共同携手最大限度降低设计、 生产和运行对社会环境造成的影响.滁州分公司利用天然气作为能源,清洁环保无污染物排放.在更加严格的环保 要求和政策下,国内落后产能将逐步被淘汰,为本集团创造了有利的竞争环境. 二零一四年年报 |

6 董事长报告 (续) 本集团时刻把企业社会责任融入到集团发展过程中,在企业发展的同时,持续改善员工就业环境,采取积极措施, 减少职业伤害和疾病风险,提高工作生活待遇,关注员工职业健康,并热心社会公益事业,追求社会贡献价值最大 化. 前景展望 当前,世界经济正处於深度调整之中,复苏动力不足,地缘政治影响加重,不确定因素增多,推动增长、增加就 业、调整结构成为国际社会共识.我国经济下行压力还在加大,发展中深层次矛盾凸显,今年面临的困难可能比去 年还要大.同时,我国发展仍处於可以大有作为的重要战略机遇期,有巨大的潜力、韧性和回旋余地.我们必须增 强忧患意识,坚定必胜信念,牢牢把握发展的主动权. 本集团作为中国油井管行业的骨干企业,产品广泛应用於石油、天然气开采 (包括煤层气、叶岩气等非常规天然气) 和管线输送.中国是全球叶岩气开发潜力最大的国家,中国 《叶岩气发展规划》 的顺利实施,为我国油井管管行业发 展注入强大动力.油井管行业处於大有作为的重要战略机遇期,面临著难得的历史机遇.本集团长期以来凭藉品 牌、信誉和产品质量赢得市场,扎实经营、稳步发展,通过充分竞争和风雨洗礼后的行业,更能够实现健康持久的 发展. 本集团通过海外上市以及同全球行业内一流跨国公司VALLOUREC进行战略合作,集团在行业内的声誉和形象日益提 高,品牌影响力日益增强,经历二十多年行业管理经验和技术具备快速回应市场需求并能提供全方位服务解决方案 的能力.二零一五年,本集团将继续贯彻注重发展品质,调整产品和客户群结构、提高管理效率、提升盈利水平的 发展策略,继续从产品高档化、市场国际化、生产绿色化、管理数字化方向著力,实现集团可持续发展. 展望未来,我们全体同仁将同战略合作夥伴一道统一认识、立足长远、坚定信心,为中国专用管行业的发展,为股 东、客户、员工和社会利益最大化做出贡献. 致谢 最后,本人藉此机会代表董事会向本集团客户、业务夥伴及各位股东表示谢意,感谢一直以来对本集团给予信心与 支持.此外,本人也藉此机会感谢管理团和全体员工在过去一年的不懈努力和贡献. 董事长 叶世渠 中国安徽,二零一五年三月二十三日 管理层讨论及分析 安徽天大石油管材股份有限公司 |

7 在阅读以下有关本集团财务和经营状况的讨论与分析时,请结合本集团的综合财务报表和相关附注作为参考. 营运回顾 二零一四年,本集团应对外部经济环境动荡、行业产能过剩、贸易保护主义盛行的不利局面,适应中国经济发展新 常态,致力於对油井管生产线进行技术改造,提高生产效率,优化产品结构和客户群结构,控制经营风险和制造成 本,做好同全球一流企业的商业化合作,夯实发展基础,强化抓住机遇抢先发展的能力. 本集团的产品以油井管为主,还有油气输送管、锅炉管、船用管、车桥管等多种品种和规格,应用於能源化工、机 械制造等多个行业.回顾年度内,本集团实现总生产量694,390吨,与去年同期相比下降约5.2%,主要是因公司为 提高盈利能力、规避市场风险,主动强化产品结构和市场结构调整所致. 本集团重视市场的推广和开拓,於二零一四年九月二十四日至九月二十七日参加了中国国际贸易促进委员会冶金行 业分会........