PDF《2019 年陕西省政府棚户区改造专项债券 （第一批）信息披露...》

1

2019 年陕西省政府棚户区改造专项债券 (第一批)信息披露文件

一、债券概况

(一)基本情况 在国务院批准的总规模内,2019 年陕西省政府棚户区改造 专项债券发行规模为 129.

26 亿元, 包括

2018 年棚户区改造专项 债券续发项目 19.04 亿元,新增发行规模 110.22 亿元.分为四 期发行:2019 年陕西省棚户区改造专项债券(一期)-2019 年陕 西省政府专项债券 (一期) 发行金额 17.66 亿元, 期限为

3 年期, 共涉及铜川市、延安市和榆林市

3 个地级市;

2019 年陕西省棚 户区改造专项债券(二期)-2019 年陕西省政府专项债券(二期) 发行金额

55 亿元,期限为

5 年期,共涉及西安市、安康市、宝 鸡市、汉中市、商洛市、铜川市、渭南市和延安市

8 个地级市;

2019 年陕西省棚户区改造专项债券(三期)-2019 年陕西省政府 专项债券(三期)发行金额 48.5 亿元,期限为

7 年期,共涉及 西安市、榆林市、汉中市、咸阳市和延安市

5 个地级市;

2019 年陕西省棚户区改造专项债券(四期)-2019 年陕西省政府专项

2 债券(四期)发行金额 8.1 亿元,期限为

10 年期,共涉及安康 市和榆林市

2 个地级市. 以上四期债券品种均为记账式固定利率 付息债券, 发行后按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债 券市场上流通,

3、

5、7 年期债券利息按年支付、10 年期利息按 半年支付,各期债券到期后一次性偿还本金. 拟发行的

2019 年陕西省棚户区改造专项债券 (第一批)概况 债券名称 债券期 限 地区 发行规模 还本、付息 新增发行规 模(亿元)

2018 年已发行 项目续发规模 (亿元) 合计 129.26 110.22 19.04

2019 年陕西省棚户 区改造专项债券(一期)-2019 年陕西省 政府专项债券 (一期)

3 年期 17.66 17.16 0.5 按年付息, 到期 一次性偿还本 金 铜川市 0.5 延安市 2.16 榆林市

15 2019 年陕西省棚户 区改造专项债券(二期)-2019 年陕西省 政府专项债券 (二期)

5 年期

55 45.96 9.04 按年付息, 到期 一次性偿还本 金 西安市 5.95 铜川市 4.08 宝鸡市 6.92 渭南市

6 汉中市 6.4 5.5 安康市 6.2 1.5 商洛市 4.26 2.04 延安市 6.15

2019 年陕西省棚户 区改造专项债券(三期)-2019 年陕西省 政府专项债券 (三期)

7 年期 48.5 46.1 2.4 按年付息, 到期 一次性偿还本 金 西安市 18.3 咸阳市 17.2 汉中市

7 延安市 3.6 榆林市 2.4

3 2019 年陕西省棚户 区改造专项债券(四期)-2019 年陕西省 政府专项债券 (四期)

10 年期 8.1

1 7.1 按年付息, 到期 一次性偿还本 金 安康市

1 2.5 榆林市 4.6

(二)发行方式

2019 年陕西省棚户区改造专项债券 (第一批) 通过招标方式 发行. 陕西省财政厅于招标日通过财政部政府债券发行系统组织 招投标工作, 参与投标机构为 2018-2020 年陕西省政府债券承销 团成员.招标发行具体事项详见《2018 年陕西省政府债券招标 发行规则》、《2018 年陕西省政府债券发行兑付办法》、《陕 西省财政厅关于发行

2019 年陕西省棚户区改造专项债券 (一期、 三期和四期)-2019 年陕西省政府专项债券(一期、三期和四期) 有关事项的通知》和《陕西省财政厅关于发行

2019 年陕西省棚 户区改造专项债券(二期)-2019 年陕西省政府专项债券(二期) 有关事项的通知》.

(三)募集资金投向说明 按照财政部要求,此次发行的