PDF《山东省国有资产投资控股有限公司 关于增持德州银行股份有限...》

债券代码:143010 债券简称:17 鲁资

01 债券代码:143086 债券简称:17 鲁资

02 山东省国有资产投资控股有限公司 关于增持德州银行股份有限公司股份的公告 本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任.

山东省国有资产投资控股有限公司(以下简称"公司" 、"本公司")于近日 增持德州银行股份有限公司(以下简称"德州银行" )股份.本次交易完成后, 本公司合计持有德州银行 44%的股份, 并将其纳入合并报表范围内. 为保障债券 投资人的合法权益,遵循谨慎原则,现就有关情况公告如下:

一、交易进展情况

2017 年12 月,本公司以每股 3.26 元的价格认购德州银行 2.25 亿股,此次 交易业经山东银监局 《关于同意山东省国有资产投资控股有限公司认购德州银行 股份的批复》(鲁银监准〔2017〕408 号)批复同意.此次交易完成后,德州银 行注册资本由

9 亿元增加至 11.25 亿元,其中本公司持有德州银行 20%股份.在 公司

2017 年度经审计的合并财务报表中,公司持有的德州银行股权计入"长期 股权投资"科目核算,金额为 7.335 亿元.

2018 年12 月,经山东银保监局《关于核准德州银行增资扩股方案的批复》 (鲁银保监准〔2018〕116 号)批准,同意德州银行增资扩股方案,募集股份

5 亿股,每股面值人民币

1 元,发行价格 3.06 元.经山东银保监局《关于核准山 东省国有资产投资控股有限公司德州银行股东资格的批复》 (鲁银保监准 〔2018〕

117 号)批复同意,本公司认购 4.9 亿股.此次交易完成后,德州银行注册资本 由11.25 亿元增至 16.25 亿元. 本次增资完成后,公司合计持有德州银行 44%的股份,并为其第一大股东. 德州银行前五大股东如下表所示: 序号 股东名称 持股数 持股比例

1 山东省国有资产投资控股有限公司 7.15 亿44%

2 德州市财政局 1.9 亿11.692%

3 莱商银行股份有限公司 1.386 亿8.529%

4 山东永通实业有限公司 0.769 亿4.732%

5 齐鲁银行股份有限公司 0.429 亿2.64%

二、本次交易的背景及目的 围绕公司的功能定位和发展战略,进一步提高德州银行经营能力、壮大其资 本实力,本公司于 2017-2018 年两次增资德州银行.

2017 年12 月,经公司第一届董事会第二十六次(临时)会议审议通过,并 经山东银监局 《关于同意山东省国有资产投资控股有限公司认购德州银行股份的 批复》(鲁银监准〔2017〕408 号)批复同意,本公司认购德州银行 2.25 亿股, 持股比例 20%.

2018 年12 月,经公司第一届董事会第三十六次(临时)会议审议通过,并 经山东银保监局 《关于核准德州银行增资扩股方案的批复》 (鲁银保监准 〔2018〕

116 号)批复同意,本公司进一步认购德州银行 4.9 亿股,本公司持股比例增至 44%,为德州银行的第一大股东并将其纳入合并报表范围内.

三、德州银行情况简介

(一)德州银行基本情况 公司名称:德州银行股份有限公司 统一社会信用代码:913700001672740039 住所:德州市三八东路

1266 号 公司类型:股份有限公司 法定代表人:董合平 注册资本:112,500 万人民币(本次增资尚未完成工商变更登记) 经营范围:金融许可证范围经中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行 政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列为准,基金销售.(有 效期限以许可证为准). (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动)