PDF《投资者财团宣布自愿性建议公开现金要约收购亚玛芬体育全部...》

本新闻稿应与自愿性建议公开现金要约收购亚玛芬体育全部股份的证券交易所公告一起阅读 -

1 - 即时发布 投资者财团宣布自愿性建议公开现金要约收购亚玛芬体育全部股份 ? 每股要约价格为现金 40.

00 欧元,较三个月不受干扰成交量加权平均交易价格溢价 43% ? 亚玛芬体育董事会已决定一致建议股东接受要约收购 ? 部分主要股东已不可撤销地承诺接受要约收购,合共约占亚玛芬体育 7.91%的已发行股份及投票权 ? 要约收购将为亚玛芬股东以及投资者财团带来双赢的局面:要约价格较亚玛芬体育的股价有大幅现 金溢价,对亚玛芬体育的股东来说极具吸引力,而投资者财团可有机会助力亚玛芬充分释放其长期 增长潜力,特别在快速增长的中国市场 ? 投资者财团计划将保持亚玛芬体育的独立运营,并会另行设立董事会.投资者财团已邀请 Heikki Takala 先生(亚玛芬体育现任总裁兼首席执行官)及其主要管理团继续领导公司的业务运营 ? 投资者财团预期,收购事项对亚玛芬体育的经营或资产、管理层或雇员的职位或业务地点不会立刻 产生实质性的影响 香港/赫尔辛基,2018 年12 月7日-由安踏体育、方源资本、 Anamered Investments 及腾讯组成的投资者 财团宣布,透过新成立的 Mascot Bidco Oy 公司,自愿性建议公开现金要约收购亚玛芬体育公司(「亚玛芬 体育」)所有已发行及发行在外的股份. 每股要约价格为现金 40.00 欧元,较其三个月不受干扰成交量加权平均交易价格溢价 43%1 .亚玛芬体育全 部已发行及发行在外股本的要约收购价值约为

46 亿欧元.要约定价乃参考亚玛芬体育的市场定位、过往业 务和财务表现,其在可见未来的经营前景和财务状况,以及亚玛芬体育现时及历史股价. 亚玛芬体育董事会已决定一致建议股东接受要约收购.以下亚玛芬体育的主要股东已不可撤销地承诺,在 符合某些常规条件的情况下接受要约收购:Kaleva Mutual Insurance Company、Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company、Mandatum Life Insurance Company Limited 及Varma Mutual Pension Insurance Company, 合共占亚玛芬体育约 7.91%的已发行股份及投票权.此外,持有 4.29%的已发行股份及投票权的股东 Maa- ja vesitekniikan tuki r.y.表示对要约收购看法正面. 安踏体育主席兼首席执行官丁世忠先生表示:「我们很高兴能有机会投资於拥有众多国际知名品牌的领先 体育用品集团亚玛芬体育.体育是跨越地域、文化的世界语言,将不同背景的人们联系在一起.我们与亚 玛芬体育的管理层有著同样的热情和理念,希望通过为全球体育爱好者提供卓越的产品、服务和体验,助 他们取得更高的成就和更大的乐趣,并不断地为体育用品行业的创新定出新基准.我们期待著将亚玛芬体 育旗下卓越的国际品牌及产品带给中国消费者,他们对专业体育领域的高端产品需求越来越迫切.我们将 与其他投资者财团的成员紧密合作,全力支持亚玛芬体育优秀的管理层及团保持其卓越的品牌价值,并 在投资财团的支持下将迈入新阶段的增长阶段.」 安踏体育认为,亚玛芬体育成功经营著众多国际知名的体育用品和设备品牌,并在品牌管理、分销渠道多 样化、研发、产品质量及财务表现方面都有著自己的优势.亚玛芬体育的多元化品牌组合也与安踏集团的 多品牌战略不谋而合.是次收购为安踏集团进一步发展高端的国际体育用品品牌提供了不可错失的良机, 安踏体育相信亚玛芬体育的部分品牌在全球围及在中国市场均拥有广阔的发展前景.在投资者财团其他 成员的协助下, 亚玛芬体育的品牌拥有巨大的增长空间,其潜力将得到全面的释放. 方源资本董事长兼行政总裁唐葵先生表示:「能与安踏体育、腾讯及 Anamered Investments 在这宗重大交易 中合作,我们感到十分兴奋.同时亦非常尊重和重视亚玛芬体育旗下具有伟大传承的全球品牌.我们也十 分荣幸能与亚玛芬体育的管理层及团合作,共同规划及迈入高速发展的新一页.投资者财团的共同长期 愿景是,进一步投入资源以扩大亚玛芬体育的业务围,为全球消费者提供最优质的产品.」