PDF《广东德豪润达电气股份有限公司》

股票简称:德豪润达 股票代码:002005 公告编号:2013-22 广东德豪润达电气股份有限公司 (广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路

1 号)

2012 年公司债券上市公告书 证券简称:12 德豪债 证券代码:112165 发行总额:人民币

8 亿元 上市时间:2013 年5月13 日上市地:深圳证券交易所 上市推荐机构:海通证券股份有限公司 保荐人(主承销商)/债券受托管理人 (上海市广东路

689 号) 二一三年五月九日

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第一节 绪言 重要提示 广东德豪润达电气股份有限公司 (简称 发行人 、 本公司 、 公司 或 德 豪润达 )董事会成员或有权决策部门已批准该上市公告书,确信其中不存在任 何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连 带的责任.

深圳证券交易所(以下简称 深交所 )对本公司上市申请及相关事项的审 查, 均不构成对本公司所发行债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保 证. 发行人本期债券债项评级为 AA;

本期债券上市前,发行人最近一期末的净 资产为 423,058.59 万元(截至

2012 年12 月31 日合并报表中所有者权益合计) , 合并口径下的资产负债率为 54.03%,母公司口径下的资产负债率为 40.30%;

发 行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 25,000.07 万元(2010 年、2011 年及

2012 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值) , 不少于本期债券 利息的 1.5 倍.发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定.

第二节 发行人简介

一、发行人法定名称 中文名称:广东德豪润达电气股份有限公司 英文名称:Elec-Tech International Co., LTD.

二、发行人注册地址及办公地址 注册地址:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路

1 号 办公地址:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路

1 号2

三、发行人注册资本 注册资本:人民币 116,640.00 万元

四、发行人法人代表 法定代表人:王冬雷

五、发行人基本情况

(一)经营范围 开发、生产家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、自动按摩设备、 健身器械、烤炉、厨房用具、发光二极管、发射接收管、数码管、半导体 LED 照明、 半导体 LED 装饰灯、 太阳能 LED 照明、 LED 显示屏系列、 现代办公用品、 通讯设备及其零配件(不含移动通信终端设备及需主管部门审批方可生产的设 备) ;

开发、生产上述产品相关的控制器及软件,设计制造与上述产品相关的模 具;

上述产品的技术咨询服务;

销售本公司生产的产品并进行售后服务;

LED 芯片的进出口贸易.

(二)发行人主要业务板块 公司自设立以来一直从事小家电业务的研发与制造, 传统主营产品为厨房用 小家电.2009 年以来,公司通过收购和兼并,稳步开展 LED 业务.目前,公司 LED 业务主要为 LED 芯片制造、封装、照明和显示屏的研发、生产和销售等, 已初步形成规模优势和较为完整的 LED 产业链.现阶段,公司正处于战略转型 期,已形成小家电和 LED 双主业协同发展的业务格局.未来发行人的主营业务 将由传统小家电转型为 LED 产品,形成 外延片/芯片→封装→应用(灯具、显 示屏生产和销售) LED 全产业链,LED 产品将成为利润贡献的主要来源.

1、小家电业务板块 小家电业务是公司的基础产业,本公司的小家电产品主要集中在厨房电器、 居家及个人护理等方面. 公司