PDF《建发国际投资集团有限公司》

各方同意,南京美业的注册资本由人民 币20,000,000 元增至人民币 400,000,000 元(「增资」 ) .益悦及镇江美的同意分别进 一步出资人民币 190,200,000 元及人民币 189,800,000 元,支付注册资本. C

4 C 增资协议 日期: 二零一七年十二月十二日 订约方: (a) 益悦 (b) 镇江美的 除镇江美的於本公告日期持有南京美业 51% 权益外,经董事作出一切合理查询后所 深知、尽悉及确信,镇江美的及其最终实益拥有人为独立於本公司及其关连人士的 第三方. 增资: 根鲎市,南京美业的注册资本由人民币 20,000,000 元增至人民币 400,000,000 元.益悦及镇江美的同意,於南京美业取得新营业执照后三天内分别进一步出资人 民币 190,200,000 元及人民币 189,800,000 元,以支付注册资本. 增资协议中将由益悦及镇江美的出资的金额基於彼等各自於南京美业持有的股权经 益悦及镇江美的公平磋商后厘定. 合作协议的其他条款变动: 根献餍樾,益悦将以代价人民币 200,000 元向镇江美的收购南京美业 1% 股权,如此益悦及镇江美的将各自持有南京美业 50% 股权.根鲎市樾,由於 在增资完成后益悦及镇江美的将各自持有南京美业 50% 股权,故转让南京美业 1% 股权将不会实行. C

5 C 根献餍樾,益悦及镇江美的随后将向南京美业提供股东贷款,而益悦及镇 江美的将各自分别支付约人民币 390,000,000 元.根鲎市樾,由於各方将合 共出资人民币 400,000,000 元作为南京美业的注册资本,故益悦及镇江美的应付的股 东贷款将相应减少,益悦及镇江美的须各自支付人民币 200,000,000 元作为股东贷款 予南京美业. 益悦於合作协议(经 增资协议修改)项下的资本承担维持不变, 合计为人民币615,330,000 元.益悦将以股东给予本集团的贷款拨付上述资本承担. 除增资协议所载之修订外,合作协议的所有其他条款及条文仍维持十足效力及有 效. 完成: 假设南京美业的注册资本并无进一步变动,於增资完成后,益悦及镇江美的将各自 持有南京美业 50% 股权,且南京美业将仍为本公司的附属公司.其财务业绩仍会并 入本公司综合财务报表. 有关增资协议订约方的的资料 益悦为一间於中国成立的有限公司,并为本公司的间接全资附属公司.益悦主要从 事房地产投资及开发业务. 镇江美的为一间於中国成立的有限公司,主要从事房地产投资、开发、经营、房屋 租赁及房地产营销策划. 订立增资协议的理由及裨益 本集团主要於中国从事房地产开发、房地产产业链投资服务及新兴产业投资,而合 作协议 (经增资协议修改) 项下的交易是在本集团一般和日常业务过程中进行. C

6 C 经各订约方公平协商一致,增资将优化南京美业的资本结构,有利於其未来财务健 康及稳定运营.董事认为,增资协议的条款属公平合理,及合作协议 (经增资协议 修改) 项下拟进行的交易符合本公司及股东的整体利益. 上市规则的涵义 由於合作协议 (经增资协议修改) 项下拟进行交易一项或以上的适用百分比率高於 25% 但少於 100%,故合作协议 (经增资协议修改) 项下交易构成本公司的一项主 要交易,并须遵守上市规则第

14 章项下的公告、申报及股东批准规定.经董事作 出一切合理查询后所深知、尽悉及确信,倘本公司召开股东大会以批准合作协议 (经增资协议修改) 项下拟进行交易,概无股东须放弃投票.就合作协议 (经增资 协议修改) 项下拟进行交易,已获得益能国际有限公司 (於本公告日期持有本公司 215,472,000 股已发行股份,相当於本公司已发行股本约 50.34%) 日期为二零一七年 十二月十二........