PDF《湖南华菱钢铁集团有限责任公司 2019 年度第二期短期融资券...》

五、本报告用于相关决策参考,并非是某种决策的结论、建议.

六、本次信用评级结果的有效期为本期债项的存续期;

根据跟踪评级 的结论,在有效期内信用等级有可能发生变化. 短期融资券信用评级报告 湖南华菱钢铁集团有限责任公司

3 湖南华菱钢铁集团有限责任公司

2019 年度第二期短期融资券信用评级报告

一、主体概况 湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简 称 公司 )成立于

1997 年11 月9日,系经 湖南省人民政府办公厅湘政办函〔1997〕338 号文批准,由原湘潭钢铁集团有限公司、原涟 源钢铁集团有限公司及原衡阳华菱合金钢管厂 合并改组而成的国有独资企业,湖南省人民政 府国有资产监督管理委员会(以下简称 湖南 省国资委 )为公司唯一股东,成立时注册资 本为

200000 万元.截至

2018 年底,公司注册 资本仍为

200000 万元, 实收资本

249440 万元1 . 股东为华菱控股集团有限公司(以下简称 华 菱控股 )和湖南发展资产管理集团有限公司 (以下简称 湖南资管 ) ,持股比例分别为 90.21%和9.79%,湖南省国资委直接持有华菱 控股 97.26%的股权,为公司实际控制人. 公司钢材主要产品为宽厚板、热轧板卷、 冷轧板卷、镀锌板、棒材、线材、无缝钢管等. 公司是湖南省钢铁生产龙头企业,下辖湖南华 菱钢铁股份有限公司(SZ.000932)等八十余家 控股子公司.公司以钢铁制造为主业,是全国 十大钢铁企业和全球二十大钢铁企业之

一、全 球最大的宽厚板生产企业、国内第二大的无缝 钢管供应商、全球技术最先进的汽车板生产企 业. 截至

2018 年底,公司(合并)资产总额 1100.09 亿元, 所有者权益合计 443.04 亿元 (含 少数股东权益 128.79 亿元);

2018 年公司实现 营业总收入 1208.85 亿元, 利润总额 79.05 亿元. 公司注册地址: 湖南省长沙市湘府西路

222 号;

法定代表人:曹志强.

1 2007 年以来,公司收到湖南省财政厅划拨的补助资金及专项资 金合计

49440 万元,作为国家资本金增资,增资款项尚未进行验 资.根据公司审计报告,公司将增资部分计入实收资本.

二、本期短期融资券概况 1. 短期融资券概况 公司于

2018 年共注册

10 亿元短期融资券 额度2 ,本次公司拟发行

2019 年度第二期短期 融资券(以下简称 本期短期融资券 ) ,拟发 行额度为

5 亿元.本期短期融资券期限

1 年, 到期一次性还本付息. 本期短期融资券募集资金拟全部用于偿还 银行贷款或到期的债务融资工具. 本期短期融资券无担保. 本期短期融资券设有交叉保护条款和事先 约束条款,如公司及其合并范围内子公司未能 清偿到期应付(或宽限期到期后应付(如有) ) 的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外 债券的本金或利息或公司及其合并范围内子公 司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款,且 单独或累计的总金额达到或超过: (1)人民币

3 亿元,或(2)公司最近一年或最近一个季度 合并财务报表净资产的 5%, 以较低者为准, 将 触发交叉保护条款. 事先约束条款规定,在本期短期融资券存 续期间,按季度监测公司资产负债率不超过 75%;

发生下述事项前,公司应召开持有人会 议并经持有人会议表决同意:公司拟出售或转 移重大资产或重要子公司或通过委托管理协议 等其他形式不再将重大资产、重要子公司纳入 合并报表(该类资产单独或累计金额超过公司 最近一年或季度经审计合并财务报表的净资产 10%及以上,该类子公司单独或累计营业收入 或净利润贡献超过公司最近一年经审计财务报 表营业收入或净利润的 30%及以上) . 当公司违 反上述规定是,将触发事先约束条款中规定的