PDF《罗富蒂曼》

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2018 年度报告 罗富蒂曼 NEEQ :

870485 上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司 SHANGHAI ROOFTEAM CONTROL ENGINEERING CO.

,LTD.

2 公司年度大事记

一、2018 年11 月,罗富蒂曼通过复审,连续获得《高新技术企业证书》 .

二、2018 年6月,罗富蒂曼荣获《合同信用等级认定证书》 ,等级为 AAA 级.

三、2018 年罗富蒂曼获得软件著作权

2 项.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

34 第十一节 财务报告.40

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、罗富蒂曼 指 上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司 有限公司、罗富有限 指 上海罗富蒂曼控制工程有限公司 罗富机电 指 上海罗富蒂曼机电设备有限公司,本公司全资子公司 Roofteam Control 指Roofteam Control Co.,Limited,本公司全资子公司 上海慷澳 指 上海慷澳化工科技有限公司,本公司持股比例 60%的 子公司 上海明罗 指 上海明罗石油天然气工程有限公司,本公司持股比例 75% 的子公司 上海至敏 指 上海至敏阀门检测技术有限公司,本公司持股比例 100% 的子公司 上海璞维斐 指 上海璞维斐网络科技有限公司,本公司持股比例 67% 的子公司 罗富电气 指 上海罗富蒂曼电气工程有限公司,控股股东,持有公司 71.07%股份的股东 邦明志初 指 上海邦明志初创业投资中心(有限合伙),持有公司 8.14% 股份的股东 国盛古贤 指 上海国盛古贤创业投资合伙企业(有限合伙),持有公司 6.65%股份的股东 衡艺投资 指 上海衡艺投资管理中心(有限合伙),持有公司 4.35%股 份的股东,公司控股股东罗富电气担任执行事务合伙人 邦明创业 指 上海邦明创业投资中心(有限合伙),持有公司 2.66%股 份的股东 衡音投资 指 上海衡音投资中心(有限合伙),持有公司 2.61%股份的 股东 鸿钜投资 指 上海鸿钜投资合伙企业(有限合伙),持有公司 2.35%股 份的股东 骏烁投资 指 上海骏烁投资管理中心,持有公司 2.17%股份的股东 邦明创投 指 上海邦明创业投资有限公司 四方工程 指 上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司,公司实际控 制人控制的公司 上自仪 指 上海上自仪调节器有限公司,公司实际控制人通过罗富 电气持有 20.00%股权的公司 罗富贸易 指 上海罗富蒂曼国际贸易有限公司,公司实际控制人持有 100.00%股权的公司 罗富电站 指 上海罗富蒂曼电站设备有限公司,公司实际控制人通过 罗富贸易持有 60.00%股权的公司 Roofteam Engineering 指Roofteam Engineering Co.,Limited,公司实际控制人马 子安独资并实际控制的香港公司 股东大会 指 上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司股东大会 股东会 指 上海罗富蒂曼控制工程有限公司股东会

5 董事会 指 上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司董事会 监事会 指 上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司监事会 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董 事、监事、高级管理人员等 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的《上海罗富蒂曼控制 工 程股份有限公司章程》 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会 议 事规则》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 阀门 指 流体输送系统中的控制部件,具有截止、调节、导流、 防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能 流体控制 指 利用流体的各种控制元件(各种泵、阀门、油缸)及液压 系统附件(过滤器、 管路接头、 液位计、 压力仪表等), 组 成控制闭式回路,以进行自动控制. P.V.F 指Pipe, Valves, Fittings 即管阀连接件 主机厂 指 锅炉厂、汽轮机厂等工业产品的大型制造商

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人马子安、主管会计工作负责人骆茵及会计机构负责人(会计主管人员)骆茵保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 宏观经济波动风险 公司专注于工业流体控制领域产品全生命周期服务,主要应用 于石油化工、天然气、火力发电、钢铁、节能减排环保热能工 程等领域.行业的发展与宏观经济周期密切相关,很大程度上 受国民经济运行情况,如工业固定资产投资规模等因素的影响. 在国民经济发展的不同时期,国家的宏观经济政策的调整,直 接或间接影响公司工业流体控制产品和服务的提供. 行业竞争风险 我国提供工业流体控制产品的厂家众多.公司通过快速响应、 质量可靠的产品全生命周期服务,树立公司品牌形象,实行差 异化竞争策略.公司不生产工业流体控制产品,而是通过整合 上游供应商不同品牌、不同型号产品,为下游客户提供成套工 业流体控制领域产品和产品的全生命周期服务,业务模式有别 于传统工业流体控制产品制造商.公司与工业流体控制产品生 产厂家既合作又竞争. 整体而言,我国工业流体控制产品领域 企业规模较小、制造技术相对落后、专业化程度不高,行业中

7 高端产品应用领域的市场集中度较高,但在低端产品应用领域 竞争激烈.公司专注于提供中高端产品和产品全生命周期服务, 避免低端应用领域激烈竞争.但公司仍面临行业集中度不高, 行业竞争越趋激烈的风险. 应收账款余额较高的风险 报告期期末, 公司应收账款净额为 7685.59 万元, 比上年末减少 519.99 万元,但年末余额依然偏高,主要是因为公司业务存在 季节性,下半年订单集中,而公司销售回款时间较长,公司部 分应收账款账龄较长,如果公司对应收账款催收不力,或者公 司客户资信状况、经营状况出现恶化,导致应收账款不能按合 同规定及时收回,将可能给公司带来坏账风险,影响公司营运 资金周转,带来经营风险. 关联交易占比较高的风险

2018 年度,公司仍存在一定的关联方销售行为.公司与关联方 之间存在销售行为,且占比较高,主要系关联方上海四方锅炉 集团工程成套股份有限公司在承接项目合同中有部分配套产品 需向公司采购. 销售存在季节性因素影响的风险 公司的主营业务是提供以过程控制产品服务外包为核心内容 的工业服务整体解决方案,在工业流体控制领域提供产品全生命 周 期管理及咨询服务.公司主要客户为各主机厂及发电厂,各 主机厂的采购及各发电厂的维修服务集中在下半年,导致公司 的业务收入集中于下半年.报告期内,公司的营业收入、营业 成本、净利润、 现金流量、应收账款和存货均受到下游客户的 影响,下半年明显高于上半年.尽管公司会尽量合理安排采购, 但仍不排除季节性流动资金需求和现金流量的季节性波动对公 司正常生产经营活动造成影响. 存货金额较大的风险

2018 年末,公司存货账面净额为 4156.47 万元,同比去年降低 326.46 万元,公司存货主要包括原材料、库存商品等.较大金 额的存货将占用公司大量的流动资金,如果存货发生减值也会 影响公司的经营业绩,如未来公司存货管理水平未能得到进一步 提高,且随着公司业务增长,存货余额可能继续增加,将会占

8 用较大的流动资金及可能计提一定的存货跌价准备,可能对公 司的生产经营及业绩产生一定的影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 是 本期现金流持续为负的风险已消除.

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI ROOFTEAM CONTROL ENGINEERING CO.,LTD 证券简称 罗富蒂曼 证券代码

870485 法定代表人 马子安 办公地址 上海市杨浦区军工路

1300 号2幢505 室

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨洪霞 职务 董事会秘书 电话 (021)65506900 传真 (021)65505200 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.roofteam.com.cn 联系地址及邮政编码 上海市杨浦区军工路

1300 号2幢505 室200433 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董秘办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2013 年10 月21 日 挂牌时间

2017 年1月13 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 科学研究和技术服务业-M 专业技术服务业-M74 其他未列明专业 技术服务业-M7499 主要产品与服务项目 提供以过程控制产品服务外包为核心内容的工业服务整体解决方 案,在工业流体控制领域提供产品全生命周期服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 66,700,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 上海罗富蒂曼电气工程有限公司 实际控制人及其一致行动人 马子安、王群

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

913101100800630860 否 注册地址 上海市杨浦区军工路

1300 号2幢505 室否注册资本(元) 66,700,000.00 否

五、 中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路

1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 曹小勤、杨娴 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路

1366 号华润大厦 B 座

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 83,049,074.50 88,427,018.83 -6.08% 毛利率% 29.46% 30.74% - 归属于挂牌公司股东的净利润 4,066,696.75 2,528,295.61 60.85% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 2,637,182.21 1,624,605.29 62.33% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 4.11% 2.64% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 2.66% 1.70% - 基本每股收益 0.06 0.04 50.00%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 163,789,357.03 158,817,165.28 3.13% 负债总计 62,778,637.84 61,691,815.19 1.76% 归属于挂牌公司股东的净资产 100,990,550.86 96,923,854.11 4.20% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.51 1.45 4.20% 资产负债率%(母公司) 37.99% 37.31% - 资产负债率%(合并) 38.33% 38.84% - 流动比率 251.26% 250.19% - 利息保障倍数 3.17 1.61 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,650,279.63 -10,161,498.88 165.45% 应收账款周转率 96.26% 115.57% - 存货周转率 135.62% 143.59% -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 3.13% 17.39% - 营业收入增长率% -6.08% -1.42% - 净利润增长率% 95.29% -82.40% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 66,700,000.00 66,700,000.00 0% 计入权益的优先股数量

0 0 0% 计入负债的优先股数量

0 0 0%

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲 销部分 -85,715.89 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外) 1,760,500.00 委托他人投资或管理资产的损益 12,182.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,869.95 非经常性损益合计 1,680,096.76 所得税影响数 249,644.72 少数股东权益影响额(税后) 937.50 非经常性损益净额 1,429,514.54

七、 补充财务指标 适用 √不适用

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八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 2,115,000.00 应收账款 82,055,791.62 应收票据及应收账 款84,170,791.62 应收利息 应收股利 其他应收款 809,261.94 809,261.94 固定资产 1,991,151.19 1,991,151.19 固定资产清理 在建工程 276,352.00 276,352.00 工程物资 应付票据 应付账款 11,399,415.61 应付票据及应付账 款11,399,415.61 应付利息 67,281.12 应付股利 745,500.00 其他应付款 151,418.18 964,199.30 管理费用 16,287,897.79 11,315,718.89 研发费用 4,972,178.90

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司是综合性的独立第三方工业流体机械综合服务提供商,可以对多种流体机械提供定制化的全生 命周期服务.公司注重诚信、专业、创新,致力于在国内工业流体控制设备领域内,尤其是在热能工程 的节能、减排、环保改造方面,打造集聚、开放、共享的产品全生命周期服务的新业态和新模式.公司 主要围绕以工业阀门检验检测技术为核心,开发出了多项拥有自主知识产权的专用检验、检测、校验设 备,能对各种阀门检测进行快速响应,有效缩短客户的检修等待期,为机械、化工、石化、冶金、电力 等行业企业提供工业阀门全寿命周期管理及咨询服务,并向客户提供全系列的过程控制类产品.公司建 立了自主开发的客户管理大数据系统,能对客户的阀门型号等进行实时管理,分析潜在的阀门检测、改 造等需求,及时为客户提供建议,同时为公司的存货管理提供支持. 报告期内,公司商业模式未发生重大变化. 报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生变化. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 客户类型........