PDF《上海第一医药股份有限公司 收购报告书》

第一医药收购报告书

1 上海第一医药股份有限公司 收购报告书 上市公司名称:上海第一医药股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 股票简称:第一医药 股票代码:600833 收购人名称:百联集团有限公司 收购人住所:上海市浦东新区张杨路

501 号19 层 通讯地址:上海市浦东新区张杨路

501 号新世纪大厦

19 层

电话:021-58363636 传真:021-58360558 收购报告书签署日期:2006 年6月12 日 第一医药收购报告书

2 重要声明:

1、本报告依据《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司收购管理办法》 、 《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

16 号――上市公司收购报告书》 及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写;

2、根据《证券法》 、 《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披 露了收购人(包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人)所持有、控制的上 海第一医药股份有限公司的股份;

3、截止本报告书签署之日,除本报告披露的持股信息外,百联集团有限公 司没有通过任何其他方式持有、控制上海第一医药股份有限公司的股份;

4、百联集团有限公司签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违 反本公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突;

5、本次收购尚需获得国务院国资委关于国有股权转让的批复;

6、本次收购所涉及的股权比例超过被收购公司总股本的 30%,触发了全面 要约收购义务,百联集团有限公司已经向中国证监会申请豁免要约收购义务.

7、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的.除本收购人和所聘请的具 有证券从业资格的专业机构外, 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中 列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明. 第一医药收购报告书

3 目录

第一章 释义.4

第二章 收购人介绍.5

一、 收购人基本资料.5

二、 收购人历史沿革.6

三、 收购人高管介绍.7

四、 收购人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份的情况.8

第三章 收购人持股情况.10

一、 收购人持有、控制上市公司股份情况.10

二、 本次股权转让的基本情况.11

第四章 前六个月内买卖挂牌交易股份情况.13

第五章 与上市公司之间的重大交易.14

第六章 收购资金来源.15

第七章 后续计划.16

第八章 对上市公司的影响分析.17

第九章 收购人的财务资料.19

第十章 其他重要事项.66 第十一章 备查文件

69 第一医药收购报告书

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第一章 释义 若非另有说明,以下简称在报告中的含义如下: 本次收购:指百联集团有限公司通过下属控股公司上海新路达商业(集团) 有限公司受让上海新世界(集团)有限公司持有的上海第一医药股份有限公司所 持股份的行为 收购人、百联集团、本公司:指百联集团有限公司,为本次股权收购的间接 受让方 新路达集团、新路达:指上海新路达商业(集团)有限公司,为本次股权收 购的直接受让方 第一医药:指在上海证券交易所上市的上海第一医药股份有限公司,证券代 码600833 新世界集团:指上海新世界(集团)有限公司,为本次股权转让的出让方 中国、国家:指中华人民共和国 国务院国资委:指国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会:指中国证券监督管理委员会 元:指人民币元 第一医药收购报告书