PDF《中铝国际工程股份有限公司》

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CHALIECO 中铝国际工程股份有限公司 China Aluminum International Engineering Corporation Limited (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码:2068) 截至2018年12月31日止年度之业绩公告中铝国际工程股份有限公司(「本 公司」 ) 董事会(「董 事会」 ) 欣然宣布本公司及其附属公司截至2018年12月31日止年度之综合业绩,连同2017年同期的比较数字.本公司董事会审核委员会已审阅此经审计年度业绩.本公告符合《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》 中有关年度业绩初步公告附载的资料之要求.本公司2018年度报告的印刷版本将於2019年4月寄发予本公司H股股东,并可於其时在香港联合交易所有限公司的网站www.hkexnews.hk及本公司的网站www.chalieco.com.cn阅览. 承董事会命中铝国际工程股份有限公司翟峰公司秘书中国北京,2019年3月28日於本公告日期,非执行董事为王军先生及李宜华先生;

执行董事为宗小平先生、吴志刚先生及张建先生;

以及独立非执行董事为桂卫华先生、张鸿光先生及伏军先生. 总裁致辞

2 财务资料概要

3 公司简介

6 管理层讨论与分析

8 2018年大事记

34 董事会报告

37 监事会报告

68 企业管治报告

71 环境、社会及管治报告

90 董事和高级管理人员简历

123 人力资源

130 独立核数师报告

132 合并综合收益表

139 合并资产负债表

141 合并权益变动表

143 合并现金流量表

145 合并财务报表附注

147 名词解释

312 公司资料

317 目录 2018年,是中国改革开放40周年,也是中铝国际成立15周年.面对经济环境多变、有色行业市场萎缩、外部 市场竞争激烈等复杂因素,中铝国际全体员工迎难而上,齐心协力,付出了艰辛的劳动和汗水,使我们在严峻 的市场竞争中经受住了考验.公司成功实现A股回归,改革发展取得了新的进步,业务价值、行业地位和资本 实力得到了社会各方的广泛认同.2018年,本集团实现营业收入人民币336亿元,经营利润人民币10亿元,经 营活动现金流量净流入人民币6亿元. 2019年,是新中国成立70周年,是全面建设小康社会的关键之年,也是中铝国际的改革创新之年.我们将坚 持稳中求进总基调,坚持推动高质量发展,加大研发投入,加强市场营销,做精项目管理,注重风险防,进 一步增强市场竞争能力,在创建世界一流工程技术集团的道路上奋勇前行! 宗小平 总裁

2 中铝国际工程股份有限公司

2 总裁 致辞 资产总额 (人民币亿元)

0 100

200 300

400 500 334.01 315.20 438.08 453.74 490.31 2014年 (经重述) 2015年 (经重述) 2016年 (经重述) 2017年2018年 权益总额 (人民币亿元)

0 30

60 90

120 150 87.83 92.72 139.97 121.28 131.85 2014年 (经重述) 2015年 (经重述) 2016年 (经重述) 2017年2018年 二零一八年年度报告

3 3 财务资料概要 收入 (人民币亿元)

0 80

160 240

320 400 2014年 (经重述) 2015年 (经重述) 2016年 (经重述) 2017年2018年198.98 209.62 269.66 360.65 335.72 税前利润 (人民币亿元)

0 10

20 30

40 50 2014年 (经重述) 2015年 (经重述) 2016年 (经重述) 2017年2018年10.39 8.02 13.37 10.77 6.85

4 中铝国际工程股份有限公司

4 财务资料概要 每股收益 (人民币元) 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.26 0.19 0.35 0.20 0.08 2014年 (经重述) 2015年 (经重述) 2016年 (经重述) 2017年 (经重述) 2018年 净资产收益率 % 2014年 (经重述) 2015年 (经重述) 2016年 (经重述) 2017年2018年10.32 6.90 9.45 7.94 4.26 2014年 (经重述) 2015年 (经重述) 2016年 (经重述) 2017年2018年0.0 2.2 4.4 6.6 8.8 11.0 二零一八年年度报告

5 5 财务资料概要

6 中铝国际工程股份有限公司

6 公司简介 股票发行上市情况 本公司为中铝集团的控股子公司,於2012年7月6日在联交所主板上市 (股票代码2068) ,发行价每股H股 港币3.93元;

於2018年8月31日在上交所上市 (股票代码601068) ,发行价每股A股人民币3.45元,发行 295,906,667股A股.截至2018年12月31日,本集团已发行股份总数为2,959,066,667股,其中H股股数为 399,476,000,占已发行股本的13.5%, A股股数为2,559,590,667,占已发行股本的86.5%. 业务情况 本集团是中国有色金属行业领先的技术、工程服务与设备提供商,能为有色金属产业链各个阶段提供完整业务 链综合工程解决方案.本集团的业务主要包括工程设计及谘询、工程及施工承包、装备制造及设备贸易. 公司架构 回归A股后,公司股东股权比例发生变化: 100% 100% 100% 73.5% 100% 100% 100% 62.5% 100% 100% 100% 100% 60% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 73.56% 2.94% 13.50% 10% 100% 本公司 H股公众股东 中铝集团 洛阳院 A股公众股东 沈阳院贵阳院长沙院中色科技长勘院昆勘院六冶九冶十二冶天津建设山东工程中铝技术中铝设备北京紫宸青岛新富印度子公司香港子公司中铝铝材中铝投资其他公司(8) (5) (6) (7) (10) (11) (9) (1) (3) (2) (4) 二零一八年年度报告

7 7 公司简介 附注: (1) 即:中色科技股份有限公司,余下26.5%的股权分别由苏州长光企业发展有限公司、中国有色工程有限公司、北京有色金属研究总 院及中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司持有17.5%、6%、2%及1%,以上各方均为独立第三方. (2) 即:中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 (3) 即:九冶建设有限公司,余下37.5%的股份分别由自然人股东和咸阳市国资委持有30.27%及7.23%,两方均为独立第三方. (4) 即:中铝山东工程技术有限公司,余下40%的股权由中国铝业股份有限公司持有. (5) 即:北京紫宸投资发展有限公司 (6) 即:青岛市新富共创资产管理有限公司,余下10%的股权由独立自然人股东持有. (7) 即:中铝国际工程 (印度) 私人有限公司 (8) 即:中铝国际香港有限公司 (9) 即:中铝国际铝材科技产业有限公司 (10) 即:中铝西南建设投资有限公司 (11) 即:都匀通达、温州通港、温州通润等公司 管理层讨论 与分析

8 中铝国际工程股份有限公司

8 二零一八年年度报告

9 9 管理层讨论与分析

一、 行业概况和分类业务情况 2018年行业概况 ば挪客臣,2018年中国有色金属产量平稳增长,十种有色金属 产量同比增长6%;

铜材、铝材产量分别增长14.5%、2.6%.有色 行业固定资产投资同比增长1.2%,其中,冶炼及加工领域投资同 比增长3.2%,矿山采选投资同比下降8%.公司在积极承揽新建项 目的同时,业务也逐步向存量市场的研发、升级改造和技术服务转 移. 2018年中国建筑业总产值人民币23.5万亿元,同比增长9.9%,建筑 业房屋建筑施工面积140.9亿平方米,同比增长6.9%,固定资产投 资中基础设施投资增长3.8%.因竞争激烈,公司传统业务的利润下 降,开始转型向市政、交通等领域拓........