PDF《香杨能源》

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2017 年度报告 香杨能源 NEEQ:872639 安徽香杨新能源科技发展股份有限公司

2 公司年度大事记

1、2017 年7月20 日收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税 务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》 ,证书编号: GR201734000772.

2、2017 年10 月9日,公司完成股改,由有限公司整体变更为股份公司. 注:本页内容原则上应当在一页之内完成.

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第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

29 第十一节 财务报告.34

4 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、本公司 指 安徽香杨新能源科技发展股份有限公司 有限公司 指 安徽香杨新能源科技发展有限公司 林业有限 指 安徽香杨林业有限公司,公司的曾用名 报告期 指2017 年 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 审计机构、会计师事务所 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 上海陈震华律师事务所 评估机构 指 万隆(上海)资产评估有限公司 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 林业三剩物 指 是采伐剩余物(指枝丫、树梢、树皮、树叶、树根及藤 条、灌木等)、造材剩余物(指造材截头)和加工剩余 物(指板皮、板材、木竹截头、锯沫、碎单板、木芯、 刨花、木块、边角余料)的统称 秸秆 指 是成熟农作物茎叶(穗)部分的总称.通常指小麦、 水稻、玉米、薯类、油菜、棉花、甘蔗和其它农作物 (通常为粗粮)在收获籽实后的剩余部分

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人江五

一、主管会计工作负责人程珍珍及会计机构负责人(会计主管人员)程珍珍保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见(审计意 见类型)审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 原材料采购风险 生物质燃料对原材料的依赖度很高,主要原材料为林业三剩 物和农业废弃物.此类原料分布比较分散,大规模集中利用 难度高,公司一旦产能扩张将面临不能获得充足原材料供应 的风险,若大量原材料从外地运输过来,将会导致原材料的 成本上升.随着生物质燃料的逐步普及,农林废弃物等生物 质原料的利用价值也将被发现,市场竞争加剧,公司有可能 面临因原材料价格上涨而引发燃料成本上升的风险. 市场竞争加剧风险 目前,国内生物质能源的开发和利用仍处于发展的初期阶 段,行业内规模较大的企业数量较少,市场竞争较为缓和. 但随着市场规模的扩大,尤其在国家节能减排政策力度不断 加强的背景下,生物质能源行业将得到快速发展,势必会有 更多的国内外企业加入市场竞争,公司将面临市场竞争加剧 的风险. 公司治理及内控有效性不足的风险 有限公司阶段,公司治理机制不够健全,运作不够规范,管 理层的治理意识薄弱.股份公司成立后,按照《公司法》等 相关法律法规的要求,公司建立了由股东大会、董事会、监 事会和高级管理层组成的公司治理结构,建立健全了股东大 会、董事会、监事会等相关制度.但由于股份公司成立时间

6 尚短, 三会 的规范运作及相关人员的规范意识、制度学习 方面仍有待进一步提高,公司治理和内部控制体系也需要在 经营过程中逐步完善.公司短期内存在治理不规范、相关内 部控制制度不能有效执行的风险,将会影响公司稳定、健康 发展. 期末存货余额较大的风险 报告期内,公司期末存货为 17,813,857.14 元,占期末总资产 的比例为 36.32%,生物资产在存货的占比为 72.99%,生物资 产在存货中占比较高,若该项生物资产不能对将来的原料供 应提供帮助的话,将会对公司的业务产生影响. 业务区域集中风险 报告期内,公司主营业务收入区域主要集中在安徽省内,

2017 年公司在安徽省实现的主营业务收入为 11,265,421.86 元,占营业收入总额的比例为 73.09%.如果公司不能加快其 他地区市场开拓的进度,将给公司主营业务的发展带来一定 的不利影响. 税收优惠政策变化的风险 根据 财税【2015】78号文件及所附《资源综合利用产品和 劳务增值税优惠目录》 中第四类别中 利用稻壳、花生壳、 玉米芯、油茶壳、棉籽壳、三剩物、次小薪材、农作物秸 秆、蔗渣等占比80%以上为原材料生产的产品(燃料)申请 享受增值税即征即退100%政策 ,公司已于2015年向当地税 局备案,公司主营业务享受资源综合利用增值税即征即退资 格.截至2017年12月31日,公司已累计收到退税97,018.98 元,若国家未来调整资源综合利用产品销售的增值税即征即 退优惠政策,将对公司盈利能力与经营活动现金流情况产生 影响. 对政府补助依赖的风险 报告期内,由于公司从事资源综合利用并持续进行符合国家 产业政策的项目建设,获得的政府补贴款金额较大,2017 年、2016年、2015年政府补助相关的营业外收入分别为 844,439.88元,1,338,039.09元和448,733.33元,公司扣除非经 常性损益后的净利润分别为528,880.69 元、-1,177,272.96元和 -904,290.14元,政府补助对公司净利润的影响很大,若未来 政府相关部门的政策支持力度减弱或补贴政策发生对公司不 利的变化,会对本公司的盈利情况产生影响. 自然灾害风险 由于苗木种植受旱、涝、冰雹、霜冻、森林火灾、病虫害、 地震等自然灾害的影响较大,若公司林木种植区域发生严重 自然灾害,将会对公司正常生产经营活动产生不利影响. 产品价格受传统化石燃料价格下降而 降低的风险 公司所处行业仍处于发展的初期阶段,主要替代煤、重油、 柴油、天然气等传统化石燃料,产品定价多参考传统化石燃 料价格,根据传统化石燃料的价格变动情况进行一定幅度的 调整.如果未来传统化石燃料价格出现大幅下降,公司产品 价格将可能因此而降低,从而会对公司的盈利水平构成一定 程度的不利影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 安徽香杨新能源科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 - 证券简称 香杨能源 证券代码

872639 法定代表人 江五一 办公地址 桐城经济开发区南三路南侧

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责 人 王学爱 职务 董事会秘书 电话 0556-6166709 传真 0556-6166709 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.ahxyjt.com.cn 联系地址及邮政编码 桐城经济开发区南三路南侧

231400 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2007 年11 月22 日 挂牌时间

2018 年1月3日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C4220 非金属废料和碎屑加工业 主要产品与服务项目 生物质固体成型燃料的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 18,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 江五一 实际控制人 江五一

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更

8 统一社会信用代码 91340881669451807F 否 注册地址 桐城经济开发区南三路南侧 否 注册资本

1800 万是

五、 中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路

1 号都市之门 B 座5层报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 崔玉强、宋新军 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街

9 号院

1 号楼(B2)座301 室

六、 报告期后更新情况 √适用 不适用 报告期内公司普通股股票转让方式为协议转让,2018 年1月15 日公司普通股股票转让方式变更为集 合竞价转让

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 15,413,410.82 10,642,319.94 44.83% 毛利率% 23.46% 27.61% - 归属于挂牌公司股东的净利润 1,111,401.72 111,113.73 900.24% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 528,880.69 -1,177,272.96 144.92% 加权平均净资产收益率%(依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算) 3.06% 0.19% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂 牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 1.46% -2.00% - 基本每股收益 0.0318 0.0019 1,573.68%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 49,043,215.81 87,839,180.81 -44.16% 负债总计 27,073,205.40 28,970,572.12 -6.55% 归属于挂牌公司股东的净资产 21,970,010.41 58,858,608.69 -62.67% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.22 1.01 20.79% 资产负债率%(母公司) 55.20% 32.99% - 资产负债率%(合并) 55.20% 32.99% - 流动比率 1.36 2.91 - 利息保障倍数 2.82 1.04 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -2,541,837.58 2,983,200.57 -185.21% 应收账款周转率 4.28 4.53 - 存货周转率 0.70 0.47 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -44.16% 14.46% - 营业收入增长率% 44.83% 224.24% - 净利润增长率% 900.24% 124.39% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 18,000,000 - - 计入权益的优先股数量

0 0 0% 计入负债的优先股数量

0 0 0% 注:公司于

2017 年10 月9日完成股改.

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 844,439.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,808.88 非经常性损益合计 793,631.00 所得税影响数 211,109.97 少数股东权益影响额(税后)

0 非经常性损益净额 582,521.03

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式

(一)采购模式 公司采购部发布原材料的具体要求,吸引供应商报价,采购部根据价格水平进行市场分析与比对,确 定供应商后建立长期稳定合作.

(二)生产模式 公司的生产模式是 订单式生产 ,各车间根据所获得的订单安排生产,完成生产以后交由质检部进行 检验,检测合格以后出货.

(三)销售模式 公司目前主要采用线下走访、老客户推荐相结合的方式接洽获取客户.公司目前的销售结算主要以款 到发货或货到付款为主,距离较近或和企业保持良好合作关系的客户会给予一定的信用期.

(四)研发模式 公司的研发工作由技术研发部负责,在核心技术人员的带领下进行产品研发,并对公司现有的生产工 艺和流程进行提升、改进,保障公司产品品质的不断提升. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 商业模式是否发生变化 是 √否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划 国家不断加大环保监管力度和对可再生能源行业的重视与扶持,公司积极拓展市场和争取行业 扶持政策,实现营业收入15,143,410.82元,营业收入继续保持平稳增长;

净利润为1,111,401.72元, 较........