PDF《CMM》

C M M 中怡康?生活电器事业部亲情奉献 Sacrifice with all passion www.

monitor.com.cn 【生活小家电季度简报】 2018年1-3月Copyright ?

2018 China Market Monitor Home &

Living Group 2018第一季度生活家电增长趋稳,传统节日与电商节双重诱导 数据来源:CMM测算 时间 M1 M2 M3 2018Q1 零售额/亿元124.2 95.1 111.5 330.8 同比增长 -13.7% 17.6% 45.2% 9.7% 2018Q1生活家电分月规模(零售额) 53.2% 42.8% 60.6% 52.7% 46.8% 57.2% 39.4% 47.3% 0% 50% 100% M1 M2 M3 2018Q1 Online Offline 2018Q1生活家电分渠道增长(零售额) 4.5% 4.4% 79.6% 24.6% -28.0% 30.0% 12.2% -3.2% M1 M2 M3 2018Q1 Online Offline 诱导1:春节提前购买致2月贡献不佳,同时线下分流明显 诱导2: 蝴蝶节 、 女王节 、 黑色星期五 ……集聚3月,拉动 3月电商高增长 Copyright ?

2018 China Market Monitor Home &

Living Group -53.4% -41.6% -40.4% -37.6% -33.2% -28.7% -9.3% -8.1% -7.8% -6.4% -2.9% -1.8% 0.9% 3.2% 18.8% 39.2% 49.6% 94.3% 100.0% 空气净化器 抽湿机 榨汁机 豆浆机 厨师机 咖啡机 电磁炉 电熨斗 电动剃须刀 电炖锅 电饼铛 电饭煲 煮水系列 电压力锅 加湿器 美发器 吸尘器 电暖器 搅拌机 Q1同比增长 2月同比增长 2018Q1生活家电各产品线下市场增长(零售额) 一季度环电类产品线下增 长明显,全国2月份平均气 温较常年同期偏低,暖器 表现较佳. 一季度总体厨房小电线下萎 靡,只在2月春节档好于去年 同期. 2018第一季度线下搅拌机为增幅之首,而在2月小电市场中电 暖器表现最佳 数据来源:CMM测算 Copyright ?

2018 China Market Monitor Home &

Living Group -46.7% -24.1% 0.4% 2.1% 8.3% 8.5% 14.8% 16.4% 20.2% 29.2% 35.4% 52.4% 64.8% 65.3% 65.5% 66.6% 79.1% 124.5% 132.5% 空气净化器 榨汁机 豆浆机 电动剃须刀 美发器 抽湿机 电压力锅 电炖锅 电熨斗 电饭煲 咖啡机 电饼铛 吸尘器 电磁炉 煮水系列 搅拌机 加湿器 电暖器 厨师机 Q1同比增长 3月同比增长 2018Q1生活家电各产品电商市场增长(零售额) 18年2月中下旬起我国北方 地区大气污染天气开始增 多,促进了3月空净市场增 长;

由于全国空气质量持续 改善,导致一季度整体市场 表现不佳 数据来源:CMM测算 2018第一季度各品类电商增长良好,3月节点频繁拉动明显 Copyright ?

2018 China Market Monitor Home &

Living Group 烹饪小家电―电饼铛增速领跑各品类,电饭煲、电压力锅、电 炖锅趋势品类双线发展均衡,彩板电磁炉线上提升 51.2 20.6 19.3 5.2 4.3 6.5% 7.3% 7.1% 8.6% 27.7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

0 10

20 30

40 50

60 电饭煲 电压力锅 电磁炉 电炖锅 电饼铛 2018Q1 同比增长 2018Q1厨房烹饪类小家电规模及增长(零售额/亿元) 24.2% 6.6% 2.2% 9.2% 58.9% 0% 20% 40% 60% 80% IH电饭煲 IH方煲电压力锅 彩板电磁炉 红陶内胆电炖锅 电脑型电饼铛 2017Q1 2018Q1 60.7% 27.8% 8.7% 10.7% 65.3% 0% 20% 40% 60% 80% 2017Q1 2018Q1 Online Offline 2018Q1厨房烹饪类重点产品占比变化(零售额) 数据来源:CMM测算/监测 Copyright ?

2018 China Market Monitor Home &

Living Group

228 254

743 806

238 237 ?0 ?500 ?1,000 ?1,500 2017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1

414 468

856 844

317 322 ?0 ?500 ?1,000 ?1,500 2017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1 Online Offline Total IH 非IH电脑型 2018Q1电饭煲新品竞争(整体为100%) 2018Q1电饭煲均价变化 型号 品牌 零售额份额 均价 MB- FB40POWER505 美的 0.073%

515 F-40T808 九阳 0.032%

699 GDCF-20X60C 大松 0.030%

954 WRC-IH319Y 惠而浦 0.017%

656 DI4001-06 网易严选 0.008%

458 WRC-IH419Y 惠而浦 0.005%

558 MB-HS4079 美的 0.005%

599 JYF-30T12 九阳 0.003%

499 F-40T11S 九阳 0.003% 2,599 RZ-KWW300C 日立 0.002% 6,599 型号 品牌 零售额份额 均价 MB-HF40C5-FS 美的 0.830%

530 MB-HS4079 美的 0.204%

613 CFXB20HC22-80 苏泊尔 0.118%

897 MB-HS5079 美的 0.105%

758 WRC-IH319Y 惠而浦 0.087%

695 JYF-30T12 九阳 0.071%

502 JYF-40T11 九阳 0.033% 1,999 WRC-IH419Y 惠而浦 0.031%

767 CFXB40HC7019-

120 苏泊尔 0.009%

445 MB-HS4073 美的 0.009% 1,276 Online Offline 数据来源:CMM零售监测 电饭煲―电商IH均价提升明显,线下IH新品表现更为活跃,九 阳珐琅内胆电饭煲F-40T11S电商首发 注:以下产品 均为IH电饭煲 Copyright ?

2018 China Market Monitor Home &

Living Group

301 328

856 1022

388 384 ?0 ?600 ?1,200 ?1,800 2017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1

481 537

1237 1283

544 525 ?0 ?600 ?1,200 ?1,800 2017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1 Online Offline Total IH方煲 热盘方煲 2018Q1电压力锅新品竞争(整体为100%) 2018Q1电压力锅均价变化 型号 品牌 零售额份额 均价 MY- YL50Simple101 美的 0.745%

319 MY- YL50Easy202 美的 0.646%

399 MY- YL50Easy203 美的 0.338%

392 Y-50C82 九阳 0.141%

333 MY- YL50EASY501 美的 0.109%

499 MY- YL60Simple102 美的 0.078%

336 YL50Easy601 美的 0.030%

584 CY-60X66S 大松 0.008%

369 MY-HS5059P 美的 0.015%

776 MY-HT5070P 美的 0.012% 1,286 型号 品牌 零售额份额 均价 MY-HS5059P 美的 2.215%

976 MY-HT5070P 美的 0.658% 1,078 MY-CS5039P 美的 0.403%

468 YBD50-90Q2 国美 0.196%

281 MY-HS5058P 美的 0.188%

875 MY-CS6039P 美的 0.145%

579 YBW50-90Q2 国美 0.017%

381 WYB-S0613 威王 0.000%

335 YBW50-90V2 国美 0.001%

699 48FC22Q 苏泊尔 0.001%

699 Online Offline 数据来源:CMM零售监测 电压力锅―IH方煲双线均价提升,美的双线集中上新,国美线 下布局自营品牌电压力锅 Copyright ?

2018 China Market Monitor Home &

Living Group

198 209

197 205

569 632 ?0 ?500 ?1,000 2017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1

324 347

307 333

620 644 ?0 ?500 ?1,000 2017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1 Online Offline Total 黑板 彩板 2018Q1电磁炉新品竞争(整体为100%) 2018Q1电磁炉均价变化 型号 品牌 零售额份额 均价 C21-Simple101 美的 0.237%

209 WH2106 美的 0.211%

285 LJY-2025 民杭 0.072%

79 LJY-2025 照升 0.026%

72 SX810 九阳 0.028%

229 IH16E9-210 苏泊尔 0.018%

381 IH66E9 苏泊尔 0.012%

299 CD2205D 奥克斯 0.006%

356 LK-11A 立客 0.005%

99 SB-2106E 小霸王 0.005%

681 型号 品牌 零售额份额 均价 C22-LC3 九阳 0.241%

366 C22-LC6 九阳 0.194%

336 IH16E9-210 苏泊尔 0.113%

459 C21-HG1 九阳 0.070% 1,023 C20-LH3 九阳 0.064%

501 CH21604 格兰仕 0.019%

404 C21A(41)(A2) 多丽 0.018%

416 CH21606 格兰仕 0.017%

273 AI-F21H109 爱仕达 0.009%

346 C21-SX21 九阳 0.007%

278 Online Offline 数据来源:CMM零售监测 电磁炉―彩板电磁炉双线均价上升,九阳线下新品聚焦大功率 及圆型灶 Copyright ?

2018 China Market Monitor Home &

Living Group 24.9 22.9 7.8 4.1 3.3 0.6 82.0% 38.7% -22.8% -31.5% 9.0% 104.5% -50% 0% 50% 100% 150%

0 5

10 15

20 25

30 搅拌机 煮水系列 豆浆机 榨汁机 咖啡机 厨师机 2018Q1 同比增长 2018Q1厨房水料类小家电整体规模及增长(零售额/亿元) 数据来源:CMM测算/监测 水料小家电―豆榨萎缩延续,咖啡机维稳,厨师/搅拌持续发力 破壁料理机及养生壶仍为发展焦点 77.4% 28.3% 60.9% 84.1% 49.6% 0% 50% 100% 破壁料理机 养生壶 免虑豆浆机 原汁机 意式咖啡机 2017Q1 2018Q1 94.4% 18.9% 76.0% 78.4% 72.3% 0% 50% 100% 2017Q1 2018Q1 Online Offline 2018Q1厨房水料类重点产品占比变化(零售额) Copyright ?

2018 China Market Monitor Home &

Living Group

893 999

1013 1013

610 863 ?0 ?500 ?1,000 ?1,500 2017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1

1264 1334

1302 1343

1018 1043 ?0 ?600 ?1,200 ?1,800 2017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1 2017Q1 2018Q1 Online Offline Total 加热型破壁 非加热型破壁 2018Q1破壁料理机新品竞争(整体为100%) 2018Q1破壁料理机均价变化 型号 品牌 零售额份额 均价 ZG-YM1701 志高 1.15%

427 MJ- PB80Easy210 美的 0.88%

1033 p12 欧索普尔 0.73%

1493 HX-PB980 奥克斯 0.62%

1299 Q2 欧诺华 0.29%

1743 PB985 奥克斯 0.22%

1026 C99 嘉泊仕 0.20%

2273 PB9652 奥克斯 0.14%

1517 SA16 山水 0.12%

396 KS--Alpha2 祈和 0.10%

3035 型号 品牌 零售额份额 均价 KB985A80 Krups 0.011%

4276 MJ-BL1011A 美的 0.006%

1364 RZ-806A 荣事达 0.003%

930 MJ-BL1214A 美的 0.001%

1599 SZ15016X11 澳柯玛 0.001%

415 JP93Q-1000 苏泊尔 0.001%

1699 MJ- PB80Easy210 美的 0........