PDF《证券简称：力合节能》

第1页,共95 页证证券 券简 简称 称: :力 力合 合节 节能 能NNEEEEQQ: :

8 83

32 22

24 43

3 公 公告 告编 编号 号: :2

20 01

16 6- -0

01 11

1 2

20 01

15 5 年 年度 度报 报告 告焦焦作 作力 力合 合节 节能 能装 装备 备股 股份 份有 有限 限公 公司 司第2页,共95 页2015 年4月7日,公司股票在全国中小 企业股份转让系统正式挂牌公开转让,证券 简称:力合节能;

证券代码:832243.

标志 着公司正式进入资本市场,为公司未来发展 赢得了更加广阔的发展空间.

2015 年7月,公司

2015 年第一次股票 发行

1300 万股,每股价格

2 元,募集资金

2600 万元,本次发行完毕后,公司控股股东 及实际控制人未发生变化.

2015 年8月10 日,股票转让方式由协 议转让变更为做市转让方式,山西证券股份 有限公司、上海证券有限责任公司、中山证 券有限责任公司、长江证券股份有限公司为 我公司股票提供做市报价服务.

2015 年,公司分别与中国铝业公司、中 国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国 华电集团公司、中国电力投资公司、甘肃电 投集团等大型企业签订了重大销售合同.标 志着公司产品已走向全国市场、产品得到大 企业集团用户的认可,公司市场份额和市场 地位逐步提高.

2015 年05 月,公司承担的 年产

100 台烟气余热回收装置 项目,列入河南省焦作 市财政局、焦作市工业和信息化局先进制造 业专项引导资金项目.

2015 年11 月12 日,公司承担的 氧化 铝电解槽余热回收利用 项目,列入焦作市科 技局《焦作市二一五年科技计划项目》 .

2015 年8月20 日,公司获得国家质量 监督检验检疫总局颁发的 A 级锅炉部件 (限H型、螺旋型省煤器翅片管排) 、B 级锅炉 的制造许可证书.该证的取得对公司直接设 计制造各类余热锅炉提供了法定的生产保 障,有利于公司进入余热发电及采暖工艺的 生产销售领域,扩大公司市场份额.

2015 年8月,公司获得中华人民共和国 国家知识产权局授权的十项实用新型专利, 专利号及名称为:ZL2015206571798 管束密 封置;

ZL201520658154X 一种新型省煤器;

ZL2015206572540 双H型翅片管;

ZL2015206580759 双纵向外对称翅片管;

ZL2015206581272 带双 H 型翅片管的省 煤器;

ZL2015206581484 一种新型热管封闭推 销;

ZL2015206581499 一种钢厂石灰窑用余 热锅炉;

ZL2015206581145 水平翅片管束余 热锅炉;

ZL2015206572536 带管束密封装置 的余热锅炉;

ZL2015206580763 氧化铝电解 槽用余热回收装置. 公司年度大事记焦作力合节能装备股份有限公司

2015 年度报告 第3页,共95 页 目录

第一节声明与提示

5

第二节公司概况.8

第三节会计数据和财务指标摘要

10

第四节管理层讨论与分析.13

第五节重要事项.26

第六节股本变动及股东情况

27

第七节融资及分配情况

30

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

31

第九节公司治理及内部控制

36

第十节财务报告.42 焦作力合节能装备股份有限公司

2015 年度报告 第4页,共95 页 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、力合节能 焦作力合节能装备股份有限公司 同心电缆 焦作同心电缆有限公司 共创科技 焦作共创科技有限公司 主办券商、长江证券 长江证券股份有限公司 会计师、会计师事务所、中兴华 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 全国中小企业股份转让系统 《管理办法》 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 《全国中小企业股份转让系统业务规则 (试行)》 公司章程 《焦作力合节能装备股份有限公司章程》 三会 股份公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 《股东大会议事规则》、《董事会议事规 则》、《监事会议事规则》 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期

2015 年1月1日至

2015 年12 月31 日 焦作力合节能装备股份有限公司

2015 年度报告 第5页,共95 页

第一节 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、 监事会及其监事、 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务 报告的真实、完整. 中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报 告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事 会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其 真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 核心技术人员流失与技术泄密 的风险 公司从事工业用高效换热器及压力容器的研发、 生产及销售,需要先进的设计技术、严密而有效的现 场生产组织管理能力及在客户现场安装焊接的管理 能力,因此对管理人员、技术人员和技术工人的素质 要求非常高.优秀管理人才和技术人才是公司能够持 续稳定发展的核心竞争力.当前市场对于技术和人才 竞争日益激烈,如果出现核心技术泄露或核心技术人 员流失的现象,可能会在一定程度上影响公司的市场 焦作力合节能装备股份有限公司

2015 年度报告 第6页,共95 页 竞争力和持续创新能力. 经营活动现金流量为负的风险

2015 年度经营活动产生的现金流量净额为 -8,787,177.91 元,公司经营活动产生的现金流量净 额为负数,公司存在流动性资金不足,如果公司不能 加大货款回收力度或通过资本市场融资,将对公司规 模扩张产生不利影响. 应收账款回收风险

2015 年12 月31 日公司应收账款账面价值为 34,404,444.15 元, 应收账款周转率为 1.98 次, 应收 账款账面价值同比增长而应收账款周转率同比呈现 下降.公司的客户多为大型企业,客户信用较好,发 生坏账的风险较低,报告期内销售款项收回情况正 常.但若未来宏观经济或客户经营情况发生重大不利 变化,公司可能面临一定的坏账损失的风险. 安全生产风险 公司生产的压力容器为特种设备.国家制定了压 力容器生产的安全规程,对压力容器的生产实行许可 证管理制度,针对不同的企业颁发第一类、第二类或 第三类压力容器生产许可证,只有取得了生产许可证 后的企业才可生产相应类别的压力容器.压力容器生 产过程的试压等环节,均须严格遵循国家和公司制定 的操作规程,若违章作业或操作不慎,均可能引起安 全生产事故,造成人身伤亡和财产等损失,影响公司 的财务状况和生产经营. 政府补助等非经常性损益依赖 的风险 公司所属行业是国家重点支持行业,2015 年度, 公司享受的政府补助为 1,299,955.75 元.报告期内, 扣除非经常性损益后的净利润为 3,636,584.33 元, 占当期净利润的比例为 74.47%, 报告期内公司利润基 数较低,非经常性损益对公司业绩影响较大.如果公 司业务不能实现快速增长,无法持续获得政府补贴, 将会对公司今后的盈利水平产生不利影响. 焦作力合节能装备股份有限公司

2015 年度报告 第7页,共95 页 税收政策风险 公司是国家高新技术企业,根据国家相关法律法 规规定,公司主营业务享受所得税的减免优惠政策, 如果行业政策和国家税收优惠政策调整,公司有面临 所得税增大而影响公司经营业绩的风险. 本期重大风险是否发生重大变 化: 是 焦作力合节能装备股份有限公司

2015 年度报告 第8页,共95 页

第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 焦作力合节能装备股份有限公司 英文名称及缩写 Jiaozuo Lihe Energy-saving Equipment Company Limited 证券简称 力合节能 证券代码

832243 法定代表人 武川 注册地址 焦作市山阳区循环经济产业集聚区规划二路 办公地址 焦作市山阳区循环经济产业集聚区规划二路 主办券商 长江证券股份有限公司 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特

8 号长江证券大厦 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 李菊洁、杨根星 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街

1 号四川大厦东座

15 层

二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张玉萍 电话 0391-2105896 传真 0391-2105896 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http:// www.lihehr.com 联系地址及邮政编码 焦作市山阳区循环经济产业集聚区规划二路 (454000) 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 焦作市山阳区循环经济产业集聚区规划二路董事会秘 书办公室 焦作力合节能装备股份有限公司

2015 年度报告 第9页,共95 页

三、企业信息 单位:股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-04-07 行业 (证监会规定的行业大类) 专用设备制造 主要产品与服务项目 主要从事各类非标换热设备, 余热回收装置及

一、

二、 三类压力容器等的研发、设计、生产与销售. 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 67,000,000 控股股东 武川 实际控制人 武川

四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号

914108006897271290 是 税务登记证号码

914108006897271290 是 组织机构代码

914108006897271290 是注:力合节能

2015 年12 月28 日取得了加载统一社会信用代码的营业执照(即三证合 一) ,统一社会信用代码为 914108006897271290. 焦作力合节能装备股份有限公司

2015 年度报告 第10 页,共95 页

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 49,248,094.94 30,811,942.60 59.83% 毛利率% 33.79% 34.95% - 归属于挂牌公司股东的净利润 4,883,481.78 994,039.77 391.28% 归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 3,636,584.33 599,325.77 506.78% 加权平均净资产收益率%(依据 归属于挂牌公司股东的净利润 计算) 6.91% 2.12% _ 加权平均净资产收益率%(依据 归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算) 5.15% 1.28% - 基本每股收益 0.08 0.02 300.00%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 106,509,896.34 79,999,868.07 33.13% 负债总计 20,387,850.85 24,761,304.36 -17.66% 归属于挂牌公司股东的净资产 86,122,045.49 55,238,563.71 55.91% 归属于挂牌公司股东的每股净 资产 1.29 1.02 26.47% 资产负债率% 19.14% 30.95% - 流动比率 2.70 1.27 - 焦作力合节能装备股份有限公司

2015 年度报告 第11 页,共95 页 利息保障倍数 13.60 2.56 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -8,787,177.91 -3,052,277.90 - 应收账款周转率 1.98 2.47 - 存货周转率 4.02 2.63 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 33.14% -43.72% - 营业收入增长率% 59.83% 60.36% - 净利润增长率% 391.28% 7,395.81% -

五、股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例% 普通股总股本 67,000,000 54,000,000 24.07% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 带有转股条款的债券 - - - 期权数量 - - -

六、非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益 173,841.24 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 1,299,955.75 焦作力合节能装备股份有限公司

2015 年度报告 第12 页,共95 页 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,579.80 非经常性损益合计 1,467,217.19 所得税影响数 -220,319.74 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 1,246,897.45 焦作力合节能装备股份有限公司

2015 年度报告 第13 页,共95 页

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一)商业模式 公司主要从事专业非标换热器设备的研发、设计、生产、销售、安装与技术服务.主要产品 有各类非标换热设备,余热回收装置及

一、

二、三类压力容器等.公司产品主要应用于集中供热、 电力、节能环保、石油、化工、冶金等领域.公司主要客户类型为热力企业、电力企业、石油化 工企业、冶金企业等.公司在向用户提供产品的过程中,首先根据不同用户的不同要求对产品进 行个性化设计,然后利用自有设备、工艺和人员组织生产,最终为用户提供技术含量高、质量可 靠稳定的产品或服务. 报告期内,公司商业模式未发生重大变化. 年度内变化统计: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生................