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友好集团

2017 年年度报告

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149 公司代码:600778 公司简称:友好集团 新疆友好(集团)股份有限公司

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149 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人兰建新先生及会计机构负责人(会计主管人员)韩 建伟先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过的本报告期利润分配预案如下:经大华会计师事务 所(特殊普通合伙)审计,本公司2017年度(母公司报表)实现净利润为-463,230,179.16元,加上年 初未分配利润464,666,415.44元, 2017年度 (母公司报表) 未分配利润为1,436,236.28元. 因公司2017 年度经营业绩为亏损,根据相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,公司董事会综合 考虑了公司经营业绩现状和发展需要,经研究决定,公司2017年度拟不进行利润分配,也不进行资本 公积金转增股本,未分配利润结转下年度.该预案需经公司2017年年度股东大会审议.

六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资 风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请投资者查阅本报告

第四节 经营情况讨论 与分析

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(四)可能面对的风险 中的内容.

十、其他 适用 √不适用 友好集团

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149 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.6

第四节 经营情况讨论与分析.8

第五节 重要事项.26

第六节 普通股股份变动及股东情况.42

第七节 优先股相关情况.46

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

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第九节 公司治理.53

第十节 公司债券相关情况.56 第十一节 财务报告.57 第十二节 备查文件目录.149 友好集团

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第一节 释义

一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 友好集团、公司、本公司 指 新疆友好(集团)股份有限公司 国资公司 指 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 控股股东、大商集团 指 大商集团有限公司 新疆证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 上交所 指 上海证券交易所 新疆、自治区、疆内 指 新疆维吾尔自治区 乌市 指 乌鲁木齐市 公司章程 指 新疆友好(集团)股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期(内)、本报告期、本期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 报告期末、本报告期末 指2017 年12 月31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 新疆友好(集团)股份有限公司 公司的中文简称 友好集团 公司的外文名称 XINJIANG YOUHAO(GROUP)CO.,LTD 公司的外文名称缩写 YOUHAO GROUP 公司的法定代表人 聂如旋先生

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石磊 韩玮 联系地址 乌鲁木齐市友好南路668号 乌鲁木齐市友好南路668号 电话 0991-4553700 0991-4552701 传真 0991-4815090 0991-4815090 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 乌鲁木齐市友好南路668号 公司注册地址的邮政编码

830000 公司办公地址 乌鲁木齐市友好南路668号 公司办公地址的邮政编码

830000 公司网址 http://www.xjyh.com.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 乌鲁木齐市友好南路668号公司证券投资部

五、 公司股票简况 公司股票简况 友好集团

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149 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 友好集团

600778 新疆友好

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

7 号楼

1101 签字会计师姓名 刘璐、段晓军

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 营业收入 5,879,400,451.48 6,111,495,996.20 -3.80 6,538,699,118.98 归属于上市公司股东的净利润 -485,830,599.78 -399,718,888.91 不适用 15,298,253.63 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -248,649,517.82 -419,119,276.37 不适用 -285,549,149.88 经营活动产生的现金流量净额 741,271,284.75 161,157,822.98 359.97 454,915,653.44 2017年末 2016年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2015年末 归属于上市公司股东的净资产 712,808,864.84 1,198,639,464.62 -40.53 1,598,358,353.53 总资产 5,238,655,173.07 5,992,172,323.28 -12.58 7,230,392,002.05 期末总股本 311,491,352.00 311,491,352.00 0.00 311,491,352.00

(二)主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年 基本每股收益(元/股) -1.5597 -1.2832 不适用 0.0491 稀释每股收益(元/股) -1.5597 -1.2832 不适用 0.0491 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.7983 -1.3455 不适用 -0.9167 加权平均净资产收益率(%) -50.83 -28.58 减少22.25个百分点 0.90 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -26.02 -29.97 增加3.95个百分点 -16.71 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 不适用 上述主要会计数据的相关说明详见本报告

第四节 经营情况讨论与分析 中的内容.

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资 产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2017 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 友好集团

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149 营业收入 1,501,619,339.50 1,315,119,254.90 1,415,661,922.22 1,646,999,934.86 归属于上市公司股东的净利润 -15,864,592.72 -179,435,088.11 -67,532,854.38 -222,998,064.57 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 -22,127,491.04 -183,285,450.00 -63,674,733.45 20,438,156.67 经营活动产生的现金流量净额 -180,114,159.62 238,396,227.87 32,931,896.14 650,057,320.36 注:公司本报告期第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为正的主要原因系: 公司非经常性损益主要为

2017 年度关店损失,该损失主要体现在第四季度,因此扣除非经常损益后第 四季度盈利. 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2017 年金额

2016 年金额

2015 年金额 非流动资产处置损益 -739,107.54 379,813.91 -1,038,677.08 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 9,306,165.67 11,007,259.80 196,842,215.37 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,261,523.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,807,218.40 9,271,583.29 179,313,611.96 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -65,624,422.60 2,472,104.74 2,873,689.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -189,872,291.90 27,674,685.80 少数股东权益影响额 2,157,683.04 -223,852.51 -66,637,870.27 所得税影响额 773,672.97 -3,506,521.77 -44,441,775.96 合计 -237,181,081.96 19,400,387.46 300,847,403.51 十

一、 采用公允价值计量的项目 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且变动计入 当期损益的金融资产 35,673,807.66 44,708,803.90 9,034,996.24 -195,294.38 合计 35,673,807.66 44,708,803.90 9,034,996.24 -195,294.38 十

二、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)公司主要业务和经营模式 公司的主营业务为商业零售业务, 经营业态包括百货商场、 购物中心、 大型综合超市、 标准超市、 超市便利店等.截至

2017 年末,公司旗下拥有

14 家百货商场及购物中心(不含友好百盛、天百奥特 莱斯)、19 家友好超市独立店,分布在以首府乌鲁木齐市为核心的新疆多个地州城市.通过百货、超市、电器、餐饮、文化娱乐等多种业态的相辅相成,共同发展,凭借多年来培养的品牌优势、管理团 友好集团

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149 队优势、商品和业态资源优势,以及建立在优质的商品品质和服务措施之上的良好口碑,公司的商业 规模和商业零售总额连年名列新疆商业流通领域首位. 公司经营模式目前以联营为主, 自营和租赁为辅. 联营模式所涉及的商品品类主要有: 男女服装、 鞋帽、箱包、婴童服饰用品、家居用品、针织床品、玩具、珠宝饰品、钟表眼镜、化妆品、家用电器、 食品及日用品等;

自营模式所涉及的商品品类主要有:部分化妆品、部分男女服装、部分家用电器、 超市部分蔬果、生鲜、休闲食品和日用品等;

租赁模式所涉及的项目主要是餐饮、儿童游乐、文化教 育、娱乐休闲、少部分百货及杂货等.经过多年发展,公司已与大批运营经验丰富、商品品质过硬、 具备较好实力的供应商和商户建立了长期稳定的合作关系,为公司可持续发展积累了重要的战略性资 源.

(二)行业情况说明 我国经济增长结构正在发生变化,消费行业整体需求回暖,居民可支配收入增长远高于 GDP 增长 速度,消费结构也不断升级,消费对经济的影响力在不断提升,2017 年国内全年最终消费支出对国内 生产总值增长的贡献率为 58.8%,连续第四年成为拉动经济增长的第一驱动力.当前,消费市场呈现 以下特点:一是零售业创新转型成效明显,线上线下融合发展.零售企业积极转型升级,互联网、大 数据、人工智能等新技术与传统零售深度融合,新模式、新业态快速发展,消费市场充满了活力.二 是农村和中西部发展加快,消费市场不平衡状况不断改善,尤其是随着农村居民收入较快增长和精准 扶贫、电子商务进农村等政策持续推进,乡村社会消费品零售额同比增长明显.三是消费结构加快升 级,高品质商品和服务需求旺盛.2017 年我国恩格尔系数为 29.3%,比2016 年下降 0.8 个百分点,比2012 年下降 3.7 个百分点.居民消费结构持续改善,消费者对高品质、个性化商品的需求不断提升. 绿色、智能、中高端商品销售增长明显,餐饮娱乐、文化休闲、健康养老消费持续旺盛,共享式消费、 体验式消费快速发展.四是消费价格温和上涨.2017 年全国居民消费价格同比上涨 1.6%,涨幅较上年 同期收窄 0.5 个百分点,全年基本呈现平稳波动态势.

2017 年全国国内生产总值(GDP)实现 82.71 万亿元,同比增长 6.9%,增速较上年提升 0.2 个百 分点;

新疆实现地区生产总值(GDP)10,920.09 亿元,同比增长 7.6%,增速高于全国 0.7 个百分点.

2017 年全国社会消费品零售总额 36.63 万亿元,同比增长 10.2%;

新疆社会消费品零售总额 3,044.58 亿元,同比增长 7.7%,增速比上年同期回落 0.7 个百分点,增速低于全国 2.5 个百分点. 行业数据方面,2017 年全国百家重点大型零售企业零售额同比增长 2.8%,增速同比上年提升了 3.3 个百分点.2017 年全国网上零售额 7.18 万亿元,同比增长 32.2%,其中网上商品零售额 5.48 万 亿元, 增长 28.0%, 占社会消费品零售总额的比重为 15.0%;

2017 年新疆实现网上零售额 569.10 亿元, 同比增长 29.80%,占新疆社会消费品零售总额的比重为 18.7%,比上年提高 3.3 个百分点. (上述数据来源:国家统计局、中国政府网、央广网、中国新闻网、中华商业信息网) 报告期内,公司持续推进商业主业转型升级,进一步提升管理服务水平,加大降本增效力度,主 营业务收入下滑态势初步企稳.本公司作为区域内的商业零售龙头企业,商业主营业务发展基本处于 平稳................