PDF《好、估值低的优质成长股和稳健蓝筹股》

6、本周交流/调研: 【三川股份】7 月14 日,江西鹰潭,欢迎参加.

7、近期关注:7 月16-25 日 军民融合 展及 十三五 规划进展. 分析师 王华君 机械军工行业首席分析师 ?: (8610)66568477 ?:[email protected] 执业证书编号:S0130513050002 陈显帆 机械军工行业首席分析师 ?: (8621)20257807 ?:[email protected] 执业证书编号:S0130514020002 特此鸣谢 李辰 ?: (8610)66568865 对本报告编写提供的信息帮助 相关研究(以下均为深度报告) 《机械军工

2015 年度策略――转型与革新: 传统和新型产业共舞》2014-12-22 《船舶行业:南北船续南北车成央企改革焦 点;

持续推中国重工、广船国际、中国船舶》 2015-4-20 《电梯行业国际比较:进口替代+维保+出口+ 转型,民族品牌龙头潜力巨大》2015-4-21 《军工行业:国防行业驶入内生、外延增长快 车道》2013-3-13 《通用航空:低空改革推进,产业即将起飞》 《智能装备行业: 工业机器人行业需求、 景气、 催化剂将不断超预期》2014-6-20 《江南嘉捷:稳健成长的民族品牌电梯龙头;

物联网等转型升级促持续增长》2015-3-16《中 鼎股份: 战略转型节能环保、 新能源汽车领域, 环保发动机、充电桩等打开成长空间》 2014-12-17 《广船国际:2014 年启航,2015 年扬帆,将 成沪港军工第一股、 混合所有制典范》 2015-1-9 《海特高新:民营国防军工、通用航空产业龙 头, 航空制造、 维修、 培训、 租赁齐飞》 2014-5-5 《天奇股份:战略布局汽车拆解业务迎高增 长,自动化仓储受益电商物流》2014-7-11 《威海广泰:空港、消防设备驱动业绩快速增 长,未来受益通用航空产业大发展》2014-2-10 《鼎汉技术:民营轨道交通高端装备供应商, 未来将实现 跨界式 发展》2014-7-22 《天地科技:中煤科工资本运作起步;

集团煤 粉锅炉节能环保、市场前景看好》2014-12-2 《北方创业:受益铁道部改革;

自备车、出口、 防务业务驱动高增长》2013-5-2 银河周报/机械军工行业 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明.

8、行业观点:看好国防军工及转型装备中优质个股;

关注传统行业转型动态 1)持续推荐国防军工行业,今年为军民融合大年,建议重配 中国首次发布《中国的军事战略》,高度关注南海局势.持续看好国防军工板块:军工集 团资本运作、军工科研院所改制预期、发动机专项预期提升,军民融合上升为国家战略,9 月3日可能举行阅兵.重点推荐

3 大4小:中国重工、中船防务、洪都航空;

海特高新、威海广 泰、四川九洲、宗申动力;

其余看好北方创业、中航动力、国睿科技、四创电子、长城信息、 中国卫星、航天电子、中航电子、光电股份. 军民深度融合重点推海特高新、威海广泰、四川九洲、宗申动力、利君股份、天奇股份、 鼎汉技术,看好航新科技、亚星锚链、厦工股份、新研股份、博林特、川大智胜、通达动力、 方圆支承. 2)均衡配置,重视铁路设备、船舶海工、工程机械等传统周期行业大市值龙头 【铁路设备】铁路 十三五 各省上报项目总投资达

7 万亿.2015 年铁路投资超

8000 亿元, 新投产里程超

8000 公里;

我国东部沿海地区高铁(京津城际、京沪、沪宁、沪杭、杭深、广 深等)全面实现盈利,未来重点城市间将建第二条/第三条高铁.铁路投融资改革、铁路土地 综合开发等改革推进.重点推荐鼎汉技术、康尼机电、北方创业,关注中国中车. 【船舶海工】民船业绩小周期向上;