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本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 易观国际旗下 中国智能家用医疗健康检测设备市场 专题研究报告2015(简版) 易观智库 2015年1月 目录 2015年1月25日星期日 让你更懂市场,让市场更懂你!

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2 3 健康大数据与云服务 行业现状解读 用户需求及产品分析

4 行业展望与发展趋势 智能医疗健康设备市场宏观环境有利行业发展 2015年1月25日星期日 让你更懂市场,让市场更懂你!

3 2012年,卫生部发布《健康中国2020战略研究 报告》,推动移动医疗和相关智能硬件发展 2014年6月,《医疗器械监督管理条例》修订, 完善分类管理制度,简化审批流程,监管模式 调整为 先产品注册、后生产许可 国家对在线电商的扶持,有利于智能医疗健康 设备的销售 中国经济发展迅速,居民可支配收入,尤其是 城镇居民可支配收入持续增加,生活水平提升, 医疗保健意识增强,疾病预防需求增加,从而 促进医疗健康终端设备行业的发展 智能终端和移动互联网的快速发展,有利于激 发医疗健康设备的智能化需求 逐年增长的各类慢病人群,及日益增长的医疗 健康支出,是购买医疗健康设备的重要驱动力 社会老龄化和空巢老人现象严重,面向老年人 的医疗健康市场潜力巨大 大数据和云服务发展迅速,国内外互联网巨头 纷纷布局健康云服务平台,对行业具有极大的 规范和促进作用 大数据和云服务技术的完善,有利于为用户提 供增值服务,提升用户体验,从而进一步促进 医疗健康智能硬件市场的发展 PEST 大数据技术保障宏观政策推动社会因素刺激国民经济促进市场已经历首个快速增长期,即将进入启动期 2015年1月25日星期日 让你更懂市场,让市场更懂你!

4 应用成熟期 市场启动期 (2015-2016) 高速发展期 (2017-) 时间 A B II III IV V VI VII C D E F G H 探索期 (2010-2014) 来源: EnfoDesk 易观智库 市场执行力www.

enfodesk.com 软2014年9月,小米 入股九安医疗 iHealth,并推出 小米版iHealth智 能血压计,推动 硬件市场转型 随着互联网、在线医疗、移动互联网、物联网技术的 发展,厂商不断探索医疗健康产品的移动互联网化, 大量厂商、投资者进入医疗健康智能硬件行业,但市 场需求尚未被激发,主要依靠硬件销售盈利,市场处 于探索阶段. 2013年下半年至 2014年上半年,血 压计、血糖仪、健 康秤等智能产品大 量发布,资本大量 进入 国内互联网巨头和大型 医药厂商进入行业,移 动医疗和硬件相结合, 加速产业整合,缺乏创 新和资源优势的厂商面 临发展危机. 大数据和云服务模式更加清晰,与第三方合 作较为密切,增值服务内容逐渐丰富,用户 需求被迅速激发,产业保持高数增长. 健康大数据与移动医 疗、保险、体检等机 构密切合作,大型传 统医疗器械厂商加入 智能硬件行列 市场趋于成熟,进入门槛增加, 市场竞争加剧. 社会老龄化加剧,习惯 于移动互联网的70后, 甚至80后用户进入中老 年期,医疗健康需求提 高,行业持续发展 早、中期投资区间 安全投资区间 市场进入成熟区 处方药解禁,大 量医院和医药厂 商进入医药电商、 移动医疗领域 移动互联网的发展, 带动传统厂商在医 疗设备移动互联网 化方面的探索 国内互联网巨头 BAT纷纷布局移动 医疗、健康云服务、 智能硬件等 中国智能家用医疗健康检测设备市场AMC模型 I 中国智能家用医疗设备厂商面临的问题与挑战 营销 渠道 生态 系统 线下渠道匮乏 目前,智能硬件产品主要依靠电商、预售等线上平 台销售,而线下渠道较为匮乏.一方面,部分硬件 厂商缺乏线下推广资源和库存资金;

另一方面,部 分传统渠道难以打通,如大型药店、医院等. 线上渠道比较满足年轻用户购物习惯.但老年人习 惯线下体验和购买,而老年用户规模巨大,故线下 渠道的匮乏极大地阻碍了行业发展. 系统碎片化、应用缺失 目前整个智能医疗健康设备市场生态环境高度碎片 化,市面上主要的硬件产品各自运行不同的平台, 开发商/开发者很难开发出适应多种设备的应用软 件,多由硬件厂商自主开发相应的应用软件,开发 成本高,第三方应用少,用户体验较差. 产品 制造 售后 服务 产品制造商合作困难 除部分大型公司外,多数企业由于资金和销量的 问题,产品的订单量一般较少,故在寻求产品制 造商进行代工时,往往没有话语权,从而导致代 工成本高、生产周期长、质量难以保证等问题, 甚至很难找到愿意合作的制造商. 缺乏实体店,售后服务不便 智能硬件厂商普遍没有实体店.客户如果遇到产 品质量问题,只能通过邮寄的方式返修,维修成 本和时间成本较高,用户体验不佳. 2015年1月25日星期日 让你更懂市场,让市场更懂你!

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4 行业展望与发展趋势 智能家用医疗健康检测设备用户及需求分析 2015年1月25日星期日 让你更懂市场,让市场更懂你!

7 孕妇 关注胎儿及自身健康,易患 孕期病,产品需求有血压计、 血糖仪、胎心仪、健康秤. 育龄女性 慢性病人 用户基数大,需求强烈,主 要集中在血糖仪、血压计、 心率仪等方面. 婴童 成年人 普遍面临亚健康、超重威胁;

慢病用户年 轻化;

对智能产品接受程度高.故对健康 秤、血糖仪、血压计需求较大. 儿童、老人使用的产品多由成人买单,故 成人是重点营销人群. 老年人 注重生理周期管理和美容瘦 身,智能产品接受程度高, 为体温计、肌肤检测仪、健 康秤核心用户. 智能体温计为主要需求,持 续监测体温,并具有自动预 警功能,符合人体工程学设 计,减少佩戴时的异物感. 老龄化和空巢老人现象严重,老年市场巨 大,主要需求有血压计、血糖仪、心率心 电仪、睡眠监控等,多需要定时提醒、远 程监控功能. 智能家用医疗健康检测设备产品类型 2015年1月25日星期日 让你更懂市场,让市场更懂你!

8 智能血糖仪 智能血压计 智能心电仪 智能胎心仪 智能温度计 智能健康秤 智能腕带-心率、运动 智能孕表 智能手表-实时监测心率、 体温、运动和睡眠追踪 时监测心率、体温、运 动和睡眠追踪 肌肤检测仪 产品操作不 够便捷,老 年人使用不 便 产品过于分 散,用户需 使用多种设 备 数据分析能 力较弱,医 学专业性不 足,多处于 概念性阶段 智能家用医疗健康检测设备产品问题分析 2015年1月25日星期日 让你更懂市场,让市场更懂你!

9 检测数据与 医疗级要求 有一定差距 产品和数据 服务内容不 够丰富,用 户粘性不足 产品 问题分析 目录 2015年1月25日星期日 让你更懂市场,让市场更懂你!

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4 行业展望与发展趋势 中国智能家用医疗健康设备厂商商业模式分析 2015年1月25日星期日 让你更懂市场,让市场更懂你!

11 系统平台及应用开发 应用软件开发 开放API,便于第三方开发者开 发应用程序 为开发者/开发商构建生态系统 多种盈利模式相互叠加 针对用户的应用服务增值 广告服务 大数据及相关服务 数据采集/数据分析 数据增值/收费数据服务 数据存储、数据安全、云服务等 云计算服务 硬件及衍生品销售 线上:电商、预售、众筹等平台, 为主要营销渠道 线下:数码类产品卖场、商场柜 台、旗舰店等,受线上渠道挤压 商业 模式 健康大数据服务形式 医院或医疗机构采 集的患者个人体征 数据 智能医疗健康检测 设备采集的用户个 人体征数据 数据采集 Health cloud 医生查阅 文献数据 云处理平台 接收、存储、分析用户基础 数据与疾病库、病毒库等数 据库进行自动匹配 通过多种传感器或数据 源采集用户数据 服务形式 通过Web端、手机、电话、 短信、APP、微信等方式为 用户提供健康服务 最终用户 既包括普通用户,也 包括医生 服务开发者 针对健康大数据开发 出各种健康咨询、健 康管理等服务产品 2015年1月25日星期日 让你更懂市场,让市场更懂你!

12 国际主流健康大数据云服务平台 Google Fit Apple Health Kit Microsoft Health 支持平台 Microsoft Health微软健康云服务, 支持个人健康和健身数据的存储, 并通过智能引擎将这些数据转化为 更有用的信息.该平台还可连接到 HealthVault,安全地与医院共享 这些数据. Health Kit存储存用户的健康数据 和病例等,可与其他健康和健身 App相连接,有助于监控健康状况, 还可与医疗机构和医生及时联系. 可配合iPhone及AppleWatch一同 使用. 支持平台 支持平台 Google Fit健康管理平台,通过 各类智能硬件以及健康类应用搜 集用户健康数据.该服务和 Google的云端服务紧密结合.通 过开放 API,这些数据可被其他 开发者调用. Samsung Digital Health Digital Health健康解决方案能对智 能设备采集到的用户数据进行整理和 分析并给出相应的指导建议.数据被 保存在云端,供用户随时查阅.目前 已有耐克、安泰、斯坦福及加州大学 等多家合作伙伴. 支持平台 2015年1月25日星期日 让你更懂市场,让市场更懂你!

13 国内主流健康大数据云服务平台 2015年1月25日星期日 让你更懂市场,让市场更懂你!

14 阿里健康云 百度健康云 腾讯健康云 春雨健康云 支持平台 支持平台 支持平台 支持平台 阿里健康云,将通过阿里健康云平 台存储、计算、数据的支撑,为企 业提供市场评估与决策、销售网络 优化、渠道治理与跟踪、供应链便 捷管理等产品与服务. 百度健康云,结合大数据服务,将 数据分析服务提供给健康服务层的 提供商,包括医院、健康咨询机构、 减肥机构、建设机构等,这些机构 通........