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公司债券信用评级报告 三鼎控股集团有限公司

2 司盈利能力造成不利影响.

3.公司受限资产规模较大,影响了公司融 资能力.同时,公司使用根雕艺术品增资金额 较大,公司资产质量一般. 4. 公司利润对投资性物业公允价值变动依 赖程度较高;

公司债务结构以短期债务为主, 债务结构有待改善. 分析师 王越

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2 号PICC 大厦

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一、主体概况 三鼎控股集团有限公司(以下简称 公司 或 三鼎控股 )原名浙江三鼎控股集团有限公司, 于2003 年10 月23 日在浙江省义乌市经济开发区成立,初始注册资本

1 亿元,由丁志民、丁尔民、 丁军民三兄弟分别以货币资金出资,持股比例分别为 34.00%、33.00%和33.00%. 历经多次增资,截至

2017 年3月末,公司注册资本增至 30.00 亿元,丁志民、丁尔民、丁军民 持股比例仍分别为 34.00%、33.00%和33.00%,为公司的实际控制人. 图1截至

2017 年3月末公司股权结构图 资料来源:公司提供 公司经营范围:实业投资、技术进出口、酒店管理服务. 截至

2017 年3月末,公司设有法务部、基建工程部、公共关系部、集团办、人力资源部、招投 标部、内控管理部、资讯部、财务部、资金管理部和融资部

11 个职能部门;

截至

2016 年末,纳入 合并范围的子公司

13 家,公司员工总数 9,402 人. 截至

2016 年末,公司合并资产总额 175.01 亿元,负债合计 73.83 亿元,所有者权益(含少数股 东权益)101.18 亿元,其中归属母公司所有者权益 78.03 亿元.2016 年,公司实现营业收入 105.43 亿元,净利润(含少数股东损益)10.17 亿元,其中归属于母公司所有者的净利润 9.45 亿元;

经营 活动产生的现金流量净额 3.53 亿元,现金及现金等价物净增加额 1.17 亿元. 截至

2017 年3月末,公司合并资产总额 178.39 亿元,负债合计 76.16 亿元,所有者权益(含少 数股东权益)102.23 亿元,其中归属母公司所有者权益 78.78 亿元.2017 年1~3 月,公司实现营业 收入 21.83 亿元,净利润(含少数股东损益)1.00 亿元,其中归属于母公司所有者的净利润 0.75 亿元;

经营活动产生的现金流量净额 2.35 亿元,现金及现金等价物净增加额 2.23 亿元. 公司注册地址:浙江省义乌市国家级经济开发区;

法定代表人:丁志民.

二、本次债券概况及募集资金用途 1.本次债券概况 本次债券发行采取面向合格投资者公开发行,本次债券的发行总额不超过人民币

20 亿元(含人 民币

20 亿元) ,拟分期发行,其中一期债券名称为 三鼎控股集团有限公司

2017 年面向合格投资者 公开发行公司债券(第一期) ,债券的基础发行规模为人民币 0.5 亿元,可超额配售不超过人民币 9.5 亿元(含9.5 亿元) ,发行期限不超过

3 年(含3年) ,本期债券面值

100 元,按面值平价发行. 本期债券为固定利率债券,票面利率由公司与主承销商根据网下向合格投资者的询价结果在预设区 间范围内协商确定.本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后 公司债券信用评级报告 三鼎控股集团有限公司