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股票代码:600399 股票简称:抚顺特钢 抚顺特殊钢股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告 二一五年一月 抚顺特殊钢股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 为进一步提升抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称 抚顺特钢 、 公司 )的 综合竞争力,促进公司发展,增强公司的持续竞争能力及抗风险能力,公司第五 届董事会第十四次会议审议通过了非公开发行股票的相关事宜, 公司拟向八名特 定投资者非公开发行不超过 11,016.

2992 万股(含11,016.2992 万股)人民币普通 股(以下简称 本次非公开发行 ) ,现就本次非公开发行所募集资金使用的可行 性情况分析如下:

一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额为不超过人民币 239,163.86 万元, 扣除发行费 用后的募集资金净额用于以下用途: 单位:万元 序号 项目名称 拟投入募集资金

1 提高军品生产能力及镍基高温合金材料产业化特冶技 术改造二期工程 80,000.00

2 偿还银行贷款 140,000.00

3 补充流动资金 19,163.86 合计 239,163.86 若本次实际募集资金净额少于拟募集资金投入额, 差额部分由公司自筹解决 在募集资金项目实际使用资金数额小于实际募集资金净额时, 可将节余的募集资 金用于补充公司流动资金. 本次募集资金到位之前, 公司将根据项目进展需要以自筹资金或银行贷款先 行投入,并在募集资金到位之后按照相关程序予以置换.在不改变本次募投项目 的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序 和金额进行适当调整.

二、本次募集资金投资项目基本情况 本次非公开发行募集资金主要用于 特冶二期 技改项目、 偿还银行贷款及补 充流动资金.

(一) 特冶二期 技改项目建设 1. 特冶二期 技改项目的基本情况 项目 内容 项目名称 提高军品生产能力及镍基高温合金材料产业化特冶技术改造二期工程 建设和运营主体 抚顺特殊钢股份有限公司 建设地址 抚顺市望花区鞍山路东段

8 号抚顺特钢东厂区内 主要产品 本技术改造项目拟新建真空感应炉、真空自耗炉、气体保护电渣炉等 设施,可有效提高公司的特种冶炼能力,新增 3.93 万吨高品质特殊钢 铸锭或高温合金、镍基合金、钛合金铸锭的生产能力 项目建设期

3 年 投资金额 97,073.90 万元 投资回收期 5.33 年(含建设期) 投资内部收益率 29.47%(税后) 2. 特冶二期 技改项目的背景和发展前景 特殊钢是重大装备制造和国家重点工程建设所需的关键材料, 是钢铁材料中 的高技术含量产品,其生产和应用代表了一个国家的工业化发展水平.特殊钢占 钢总量的比重、特殊钢产品结构、特殊钢质量和特殊钢应用等是反映一个国家钢 铁工业发展水平的重要标志. 工业发达国家在钢产量达到最高点后,其继续发展的共同点是:以特殊钢国际 市场为目标,尤其瞄准各类高技术含量、高附加值的特殊钢产品,加强研究开发, 抢占全球市场份额. 我国特殊钢产量占钢产量的比例低于工业发达国家. 美国和韩国特殊钢产量 占钢产量的 10%左右,日本、法国和德国特殊钢产量占钢产量的 15-22%,瑞典 特殊钢产量占钢产量的 45%左右, 这些国家的特殊钢产品以高技术含量、 高附加 值品种为主,产量约占世界总产量的 70%.而我国特殊钢产量仅占钢产量的 5% 左右,产品基本上面向国内市场,国际市场份额仅占 2%.1 我国特殊钢产品的品 种结构也不尽合理,一半多是低端的碳素结构钢,高端的不锈钢、耐热钢、工模 具钢、轴承钢、弹簧钢、齿轮钢等不足三分之一,许多高端产品仍依赖进口.2 在我国大力发展现代国防、清洁能源发电和轨道交通的新时期,航空航天、 舰艇、核电、超超临界发电机、石油石化、高铁等新兴领域对高品质特殊钢新材 料的需求高速增长,前述新材料国产化替代的市场空间巨大. 公司是国内最早从事航空航天、舰艇、核电等领域高温合金、超高强度钢、 特冶不锈的研发生产厂商.建国以来,公司分别成功试制了国内第一炉高速钢、 奥氏体不锈钢、超高强度钢、高温合金、超低碳不锈钢,开创了中国特殊钢的新 纪元. 公司为我国第一颗原子弹、第一颗氢弹、第一颗人造卫星的研制成功提供了 重要原材料;